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Para incluir un nuevo portafolio, en la barra de herramientas de la pantalla principal, accione el botón  . En la pantalla que será presentada, seleccione el tipo que clasificará el portafolio y guarde la selección.
En este momento, se abrirá la pantalla de datos del portafolio:
Nota: Para que todas la demás secciones estén disponibles, es necesario que el registro haya sido guardado al menos una vez.
Datos generales
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Identificador
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Informe un número o sigla para identificar el portafolio, o, utilice la flecha ubicada al lado de este campo para generar un identificador automático. Si en el tipo del portafolio fue configurada la utilización de máscara de identificación, al generar el identificador automático, será mostrada la respectiva máscara. El identificador generado por medio de la máscara solo podrá ser editado, si la opción "Permitir modificar identificador" está marcada en la pantalla de datos del tipo del portafolio
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Nombre
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Informe un nombre para el portafolio.
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Tipo
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Este campo es llenado por el sistema con el tipo que clasifica el portafolio, seleccionado anteriormente.
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Perfil de visualización
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Este campo será llenado por el sistema, si en el tipo del portafolio seleccionado anteriormente se define un perfil de visualización estándar, sin embargo, es posible editarlo. Si no se define, seleccione el perfil de visualización que será aplicado a las vistas del cronograma del portafolio que está siendo registrado. Note que solo los perfiles de visualización de portafolios estarán disponibles para su selección. Utilice los demás botones al lado del campo, para visualizar los datos del perfil de visualización seleccionado y limpiar el campo.
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Clasificar costos como Capital y Operativo
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Marque esta opción para clasificar los costos del portafolio como Operativo (OPEX) o Capital (CAPEX).
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Atributo
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La sección Datos generales  Atributo solamente será presentada en el panel de navegación, si en la pestaña Atributo de la pantalla de datos del tipo del portafolio, es asociado un atributo. En este caso, informe sus valores. Aquellos que sean requeridos deben tener, obligatoriamente, sus valores llenos, mientras que los atributos bloqueados serán llenados por el sistema con el valor estándar definido en el momento de su asociación al tipo del portafolio. La forma de llenar un atributo, varía de acuerdo con las configuraciones establecidas al momento de su registro.
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Descripción
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En la sección Descripción, registre la información relevante sobre el portafolio.
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En la pestaña Estructura, es posible asociar los proyectos y programas que compondrán el portafolio que se está registrando. Utilice el botón Calcular indicadores para que, con base en los proyectos y programas que componen el portafolio, sea realizado el cálculo de los indicadores de plazo, recurso y resultado. Cuando el sistema realiza este cálculo, se tendrán en cuenta las configuraciones realizadas en la sección Indicador, de los parámetros generales. En la barra de herramientas lateral están disponibles los siguientes botones:
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Accione este botón y seleccione la opción correspondiente para asociar un proyecto o un programa al portafolio. Utilice los filtros de búsqueda presentados en la lista de selección para encontrar el proyecto o programa deseado con más facilidad. Asocie cuántos proyectos o programas sean necesarios.
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Accione este botón para excluir la asociación del proyecto o programa seleccionado en la lista de registros.
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Accione este botón para visualizar la pantalla de datos del proyecto o programa seleccionado en la lista de registros.
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Accione este botón para acceder al cronograma del proyecto o programa seleccionado en la lista de registros.
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En la sección Seguridad, es posible definir quién podrá acceder al portafolio que está siendo registrado. Mantenga la opción Público, seleccionada, para que cualquier usuario con acceso a SE Proyecto pueda también acceder al portafolio. Seleccione la opción Restringido para que solamente determinados usuarios puedan visualizar, editar y realizar otras operaciones en el portafolio en cuestión. En este caso, utilice los botones de la barra de herramientas lateral de la lista de registros de Usuarios autorizados:
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Accione este botón y en la pantalla que se abrirá, ubique el área, función, área+función o usuario específico que estará autorizado a acceder al portafolio.
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Accione este botón para editar la asociación del área, función, área+función o usuario seleccionado en la lista de registros al portafolio.
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Accione este botón para excluir la asociación del área, función, área+función o usuario seleccionado en la lista de registros al portafolio.
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Accione este botón y en la pantalla que se abrirá, ubique el grupo que estará autorizado a acceder al portafolio.
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En la sección Documentación deben ser incluidos los adjuntos y documentos que complementarán la información del portafolio. Para eso, están disponibles las siguientes secciones:
Datos generales
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Adjunto
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Incluya los adjuntos referentes al portafolio. Consulte la sección Incluir adjuntos para obtener más detalles sobre cómo incluir adjuntos.
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Documento
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Incluya o asocie, los documentos relacionados con el portafolio. Consulte la sección Incluir documentos para obtener más detalles sobre cómo asociar documentos de SE Documento.
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En la sección Historial es presentada una línea de tiempo con los principales eventos ocurridos en el portafolio, hasta el momento actual.
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En la pestaña Finanza, es posible gestionar los valores financieros del portafolio. Para eso, están disponibles las siguientes subsecciones:
▪Presupuesto: Por medio de esta sección se configura, planifica el presupuesto de los costos e ingresos fijos y de los recursos del portafolio. Para obtener una descripción detallada de las opciones presentadas en esta sección, consulte la sección Finanza Presupuesto. ▪Total: En esta sección, son discriminados los costos e ingresos previstos del portafolio, además de su rentabilidad. Note que serán totalizados también, los valores financieros de los proyectos y programas que compone la estructura del portafolio. Para obtener una descripción detallada de las columnas presentadas en esta sección, consulte la sección Finanza Total - Proyecto/Programa/Portafolio.
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Asocie los objetivos estratégicos del portafolio. Para eso, accione el botón de la barra de herramientas lateral y en la pantalla que se abrirá, ubique, seleccione los objetivos deseados y guarde la selección. Utilice los demás botones en la barra de herramientas lateral para desasociar y visualizar los datos del objetivo seleccionado en la lista de registros.
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Evaluación
En la sección Escenario Evaluación, es posible crear escenarios para la evaluación del portafolio. En la barra de herramientas lateral de esta sección, están disponibles los siguientes botones:
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Accione este botón para incluir un nuevo escenario. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Crear escenario para portafolio.
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Accione este botón para editar la asociación del área, función, área+función o usuario seleccionado en la lista de registros al portafolio.
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Accione este botón para excluir la asociación del área, función, área+función o usuario seleccionado en la lista de registros al portafolio.
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Accione este botón y en la pantalla que se abrirá, ubique el grupo que estará autorizado a acceder al portafolio.
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Comparación
En esta sección es posible comparar los valores y los proyectos y programas que fueron seleccionados para el portafolio, en cada escenario creado para él.
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Haga clic sobre la sección Cronograma, para acceder al cronograma del portafolio y realizar su gestión. Vea la descripción detallada de cómo utilizar este recurso en la sección Gestionar cronograma de portafolio.
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Después de informar los campos necesarios, guarde el registro.
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