Portal do usuário externo

Foram realizadas melhorias na tela de configuração do portal externo, antigo Painel do cliente (CM030), localizado no SoftExpert Configuração.

 

A partir da versão 2.1.5, essa tela passa a se chamar Portal do usuário externo (CM030).

 

Os usuários externos, cadastros na tela Usuário externo (AD060), conseguirão acessar os conteúdos através do compartilhamento por categorização.

 

O objetivo é conseguir integrar esses usuários na plataforma com acesso diferenciado, sem a necessidade do acesso no SoftExpert Suite da empresa, facilitando a execução e resguardando a segurança da gestão de processos de negócio.

 

Nas versões anteriores a 2.1.5, as empresas ficam limitadas por poder configurar um único portal com todos os elementos disponíveis a esse tipo de acesso. A sua estrutura dificulta a usabilidade tanto por parte do configurador quanto ao usuário externo no momento da execução dos processos:

 

 

 

Com a nova tela será possível configurar os conteúdos através de categorizações, expandindo o contexto da funcionalidade do usuário externo, inclusive definindo melhor os seus papéis e responsabilidades com os processos da sua empresa.

 

 

 

A opção Compartilhar no Portal do usuário externo era inexistente até esta versão, mas, com a melhoria deste recurso, os conteúdos poderão ser atribuídos aos usuários ou empresas por categoria. Isso porque a parte da segurança se dará pela configuração de cada elemento, ou seja, por componente, assim como, é feito no Portal do SoftExpert Suite.

 

A regra de negócio por categoria foi idealizada nesse formato, porque os usuários externos são apenas uma parte do processo, viabilizando a execução.

 

Esse conceito simplifica a criação dos processos no momento de configurá-los para disponibilização, de modo que não seja necessário criar vários portais apenas para restrição da visão de uma determinada empresa. Exemplo: Portal do fornecedor X, Portal do fornecedor Y = Portal do fornecedor com visão restrita dos processos para usuários externos da empresa fornecedora X e Y.

 

Além disso, no momento do compartilhamento, será possível o envio da notificação por e-mail aos usuários, sejam eles específicos ou por grupo da empresa que foram cadastrados no SoftExpert Suite:

 

 

A notificação ocorrerá somente para usuários incluídos, então, quem já tem acesso não ficará recebendo a notificação, apenas quando ocorrer alguma alteração na categoria ao qual está vinculado. Não haverá notificação para categoria configurada com permissão “Categoria pública”.

 

Para utilizar a notificação por e-mail, é necessário que o parâmetro “Habilitar envio de e-mails do sistema”, da tela Notificação por e-mail (CM022), esteja habilitado e o servidor esteja devidamente configurado.

 

Também é importante que nas configurações do usuário externo, esteja habilitado o login pelo qual realizará a autenticação:

 

 

Essas configurações foram migradas da tela Autenticação (CM008) com o intuito de centralizar as informações. Estamos planejando para as próximas versões do sistema, a migração da lista de aprovação quando o usuário se autocadastrar.

 

É possível compartilhar o link de acesso a qualquer momento, clicando no botão Link do portal:

 

 

Essa será a visão do usuário externo quando acessar o login, porém, com os conteúdos que sua empresa compartilhar através das categorias:

 

 

O usuário externo não tem permissão para editar o portal, terá apenas acesso aos conteúdos para execuções de processos.

 

Nas próximas versões do sistema, traremos mais novidades com relação a esse recurso!

▪Possibilidade de ordenação das categorias;

▪Conteúdos favoritos;

▪Reaproveitamento de portais em outras categorias;

▪Lista de aprovação do auto cadastro - atualmente feito na tela Usuário externo (AD060).

 

Contrassenha

Foi feita a inclusão da contrassenha nos portais, levando em consideração a alteração e a exclusão de informações, exceto para os cards, pois este item será tratado em outro momento.

Para utilizar o recurso é necessário que a configuração de segurança “Solicitar contrassenha do usuário ao realizar operações críticas no sistema” esteja marcada:

 

 

É importante que a empresa adote esse critério somente quando houver necessidade, pois ele abrange todos os componentes do sistema.

A tela será padrão e trará o motivo de acordo com a execução que está sendo realizada no portal:

 

 

Definir Home por URL

Os portais criados na plataforma podem ser utilizados como Home, ou seja, como página inicial do SoftExpert Suite.

Geralmente, essa página inicial é definida por um usuário gestor, que tenha permissão no grupo de acesso dos portais com a licença Manager/Full.

Nessa versão será possível atribuir uma Home a partir de um HTML, incluindo-o através de uma URL interna da empresa.

Essa configuração ficará disponível apenas para usuários que tenham permissão no menu Configuração Home (CM007) no grupo de acesso dos portais, porque serão necessárias configurações a nível técnico.

 

Além de ser necessária a parametrização da URL, conforme tela de configuração a seguir, terá que ser feita a inclusão do HTML no diretório do SoftExpert Suite.

 

 

Nas imagens a seguir é apresentado como criar ou utilizar a pasta custom_srv dentro de System/web/wwwroot e definir a URL como home:

 

 

A definição segue com a mesma regra de negócio dos portais, podendo ser atribuída para usuários específicos ou grupos (área, função e equipe).

 

 

Versões anteriores

Consulte também as melhorias realizadas neste componente em versões anteriores: