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Bem-vindo ao SoftExpert Cliente

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Visão geral

O SE Cliente permite a visualização dos dados dos clientes de forma rápida e fácil. É possível, ainda, associar os documentos fundamentais, como contratos e anexos para as homologações e revisar as informações sempre que necessário.

O SoftExpert Cliente oferece ferramentas que auxiliam no atendimento às normas de qualidade como a ISO 9001, simplificando o registro dos clientes e produtos, otimizando o tempo das empresas e reunindo todas as informações dos parceiros em um único lugar.

 

O SE Cliente está dividido nos seguintes menus:

 

Configuração

O configuração é constituído pelos menus que permitem administrar os atributos e as categorias dos clientes e container de arquivos complexos. Além disso, é possível estabelecer parametrizações gerais a serem aplicadas.

 

Cadastro

No menu de Cadastro permite cadastrar novos clientes ou editar os registros já cadastrados, possibilitando associa-los a outros objetos do SE Suite, anexar arquivos eletrônicos aos registros, entre outras operações.

 

Consulta

Este menu possibilita que o usuário consulte os clientes cadastrados no sistema. Nessa consulta, pode-se utilizar filtros de pesquisa para facilitar essa busca.

 

No decorrer deste manual serão apresentadas as operações que podem ser realizadas pelo SE Cliente, agrupadas por seus recursos.

 

Para obter um conhecimento mais aprofundado sobre as funcionalidades do componente SE Cliente, acesse a nossa Training Store e adquira o treinamento online completo.

Se você tiver o plano Infinity, que oferece acesso completo aos cursos, acesse o treinamento deste componente através da opção Infinity learning, da Central de ajuda.

 

Principais operações do SE Cliente

Configurações iniciais do cliente

Criar um cliente

Configurar arquivos a serem entregues pelo cliente

Desativar um cliente

Consultar um cliente desativado

Reativar um cliente