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Bienvenido a SoftExpert Cliente

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Visión general

SE Cliente permite la visualización de los datos de los clientes de forma rápida y fácil. También es posible asociar documentos importantes, como contratos y adjuntos para las homologaciones y revisar la información cuando sea necesario.

SoftExpert Cliente ofrece herramientas que ayudan a cumplir con estándares de calidad como la norma ISO9001, simplificando el registro de los clientes, optimizando el tiempo de las empresas y recopilando toda la información de los aliados de negocio en un solo lugar.

 

SE Cliente se divide en los siguientes menús:

 

Configuración

El menú de configuración en dónde puede administrar los atributos y categorías de los clientes y contenedores de archivos complejos. Además, es posible establecer parametrizaciones generales a aplicar.

 

Registro

El menú de Registro permite ingresar nuevos clientes o editar los registros existentes, permitiendo asociarlos con otros objetos de SE Suite, adjuntar archivos electrónicos a los registros, entre otras operaciones.

 

Consulta

Este menú permite que el usuario consulte los clientes registrados en el sistema. En él, puede utilizar los filtros de búsqueda que ayudarán a facilitar su consulta.

 

A lo largo de este manual, se presentarán las operaciones que puede realizar en SE Cliente, agrupadas por sus recursos.

 

Para obtener un conocimiento más profundo sobre las funcionalidades del componente SE Cliente, acceda a nuestra Training Store y adquiera la capacitación online completa.

Si usted tiene el plan Infinity, que ofrece acceso completo a los cursos, acceda a la capacitación de este componente a través de la opción Infinity learning, de la Central de ayuda.

 

Principales operaciones de SE Cliente

Configuraciones iniciales del cliente

Crear un cliente

Configurar los archivos que debe entregar el cliente

Desactivar un cliente

Consultar un cliente desactivado

Reactivar un cliente