Após criar o projeto serão apresentadas outras opções que permitem realizar seu planejamento de forma eficaz. Veja como planejar um projeto:
Na lista de registros da tela principal, localize e selecione o projeto desejado. Em seguida, acione o botão da barra de ferramentas.
Se o projeto foi criado utilizando o assistente, é possível acessar seus dados por meio da opção "Dados do projeto" da etapa Resumo.
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Neste momento, será apresentada a tela de dados do projeto:
▪A apresentação de algumas seções/campos poderá variar se o usuário conectado tiver alguma restrição configurada na aba Acesso Pasta, da tela de dados do tipo do projeto. ▪Algumas seções aqui descritas somente estarão disponíveis para os projetos que já tenham passado pela etapa de planejamento. |
Na seção Dados gerais serão apresentados os dados do projeto informados no momento de seu registro, podendo ser editados. No campo Planejado, além das datas de início e fim estimadas para o projeto, será apresentada a duração do projeto, ou seja, o número de dias necessário para concluir o projeto, respeitando o calendário do mesmo. Conforme forem incluídas atividades planejadas no projeto por meio do SE GanttChart, será apresentado neste campo o resultado da soma de suas durações. Também serão exibidos, de acordo com as definições realizadas nos parâmetros gerais, os seguintes campos:
Campo
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Tempo decorrido
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Neste campo será apresentado, em porcentagem, o resultado da divisão entre o prazo restante pela diferença entre as datas de início e término, multiplicado por 100.
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Prazo restante
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Este campo é preenchido pelo sistema com a diferença entre a data atual em relação à data de início planejada.
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Nível de atenção
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Neste campo é apresentado um indicador baseado no tempo decorrido e levando em consideração as configurações do indicador (estabilizar ou minimizar) realizada nos parâmetros gerais.
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Os campos referentes às datas reprogramadas e realizadas estarão habilitados para preenchimento durante o acompanhamento do projeto e conforme suas atividades são executadas.
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Esta seção somente estará disponível para os programas que estiverem na etapa de acompanhamento. Nela serão apresentados nas respectivas seções, o histórico de revisões e os executores da tarefa Conhecimento de revisão do projeto em questão (se esta tarefa for configurada no tipo do projeto). A revisão de um projeto é realizada por meio do menu Acompanhamento de projeto.
Histórico
Visualize as revisões pelas quais o projeto já passou. Para isso, selecione a revisão desejada na lista de registros e utilize os seguintes botões da barra de ferramentas lateral:
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Acione este botão para visualizar o SE GanttChart quando a revisão selecionada na lista de registros era a revisão vigente.
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Acione este botão para visualizar os dados da revisão selecionada na lista de registros.
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Conhecimento
Visualize os usuários que executaram a tarefa de Conhecimento de revisão, referente ao projeto. No campo Revisão, presente na parte superior desta seção, selecione a revisão desejada do projeto. Acione o botão para visualizar os comentários registrados pelo executor selecionado na lista de registros.
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Na seção Estrutura é possível visualizar a estrutura de projetos complementares do projeto em questão. Para isso, estão disponíveis as seções Onde é usado (projetos já registrados, que contêm o projeto associado por meio do SE GanttChart) e a seção Composto de (projetos já cadastrados que foram associados ao projeto por meio do SE GanttChart). Na barra de ferramentas lateral de cada seção, estão disponíveis os seguintes botões:
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Acione este botão para visualizar a tela de dados do projeto selecionado na lista de registros da seção.
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Acione este botão para visualizar o cronograma do projeto selecionado na lista de registros da seção.
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Se no tipo do projeto for configurada a automação com o SE Auditoria. Nesta seção é definida a associação dos objetos/requisitos que irão compor a auditoria criada a partir do projeto. Ela somente será apresentada se na aba "Escopo" da categoria da auditoria selecionada anteriormente, for habilitada a opção "Auditar plano de risco e controle".
Consulte a documentação específica do componente SE Auditoria para obter a descrição detalhada do preenchimento destas seções.
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Nesta seção, são definidos os responsáveis pela execução da auditoria.
Consulte a documentação específica do componente SE Auditoria para obter a descrição detalhada do preenchimento destas seções.
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Nesta seção, devem ser associadas as pessoas da unidade de negócio ou fornecedor que serão entrevistadas na auditoria.
Consulte a documentação específica do componente SE Auditoria para obter a descrição detalhada do preenchimento destas seções.
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Planejamento/Revisão
Esta seção somente será apresentada se na aba Aprovação do tipo do projeto, foi marcada a opção "Terá aprovação?". Nesta seção, é possível consultar ou definir os responsáveis pela aprovação do planejamento e das revisões pelas quais o projeto passar. O preenchimento das informações desta seção depende do tipo de roteiro selecionado. Se for um roteiro "Fixo único", esta seção não poderá ser editada. Estão disponíveis os seguintes campos:
Campo
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Revisão
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Apresenta a revisão na qual o projeto se encontra. Posteriormente, quando o projeto passar por mais de uma revisão e conforme estas forem aprovadas, é possível selecionar as revisões anteriores para visualizar os membros do roteiro responsável que realizaram a aprovação do planejamento e revisões do projeto.
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Roteiro responsável
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Selecione o roteiro responsável pela aprovação do planejamento do projeto. Se na configuração, o tipo de roteiro definido for "Fixo", somente será possível definir outro roteiro por meio deste campo, porém, não será possível editar seus membros. Note que somente estarão disponíveis para seleção, roteiros responsáveis de aprovação.
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Tipo da aprovação
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Este campo é preenchido pelo sistema com o tipo da aprovação (Incremental ou Circular) definido no momento do registro do roteiro responsável selecionado anteriormente, porém, é possível editá-lo.
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Ciclo
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Este campo é preenchido pelo sistema com um número sequencial, indicando o ciclo de aprovação pelo qual o projeto está passando. Cada vez que o planejamento/revisão do projeto é reprovado e passa novamente por aprovação, o sistema atribui a ele um número. Selecione os ciclos anteriores para visualizar os membros do roteiro responsável que realizaram a aprovação.
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Esperar a liberação de todos os membros da sequência
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Esta opção será marcada/desmarcada pelo sistema, de acordo com as definições realizadas no momento do registro do roteiro responsável selecionado anteriormente. Se esta opção estiver marcada, a aprovação somente será liberada após todos os membros do roteiro executarem suas tarefas.
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Encerramento
Esta seção somente será apresentada se na aba Encerramento do tipo do projeto, foi marcada a opção "Terá encerramento?". Nesta seção, é possível consultar ou definir os responsáveis pela aprovação do planejamento e das revisões pelas quais o programa passar. O preenchimento das informações desta seção depende do tipo de roteiro selecionado. Se for um roteiro "Fixo único", esta seção não poderá ser editada. Estão disponíveis os seguintes campos:
Campo
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Roteiro responsável
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Selecione o roteiro responsável pela aprovação do planejamento do programa. Se na configuração, o tipo de roteiro definido for "Fixo", somente será possível definir outro roteiro por meio deste campo, porém, não será possível editar seus membros. Note que somente estarão disponíveis para seleção, roteiros responsáveis de aprovação.
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Tipo da aprovação
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Este campo é preenchido pelo sistema com o tipo da aprovação (Incremental ou Circular) definido no momento do registro do roteiro responsável selecionado anteriormente, porém, é possível editá-lo.
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Ciclo
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Este campo é preenchido pelo sistema com um número sequencial, indicando o ciclo de aprovação pelo qual o programa está passando. Cada vez que o planejamento/revisão do programa é reprovado e passa novamente por aprovação, o sistema atribui a ele um número. Selecione os ciclos anteriores para visualizar os membros do roteiro responsável que realizaram a aprovação.
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Esperar a liberação de todos os membros da sequência
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Esta opção será marcada/desmarcada pelo sistema, de acordo com as definições realizadas no momento do registro do roteiro responsável selecionado anteriormente. Se esta opção estiver marcada, a aprovação somente será liberada após todos os membros do roteiro executarem suas tarefas.
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Se o tipo de roteiro definido no tipo do projeto for "Variável", na barra de ferramentas lateral da lista de registros, estarão disponíveis os seguintes botões:
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Acione este botão para incluir um novo responsável pela aprovação. Consulte a seção Configurar roteiro responsável para obter uma descrição detalhada sobre como realizar esta operação. Note que ao incluir um novo responsável em um roteiro associado à aprovação do planejamento e revisões do projeto, esta inclusão não será replicada ao registro do roteiro feito pelo menu Configuração Roteiro responsável.
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Acione este botão para editar os dados do responsável pela aprovação selecionado na lista de registros.
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Acione este botão para excluir o responsável pela aprovação selecionado na lista de registros.
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▪Os responsáveis definidos nesta seção, receberão a tarefa Aprovação de projeto e programa após o encerramento do planejamento e das revisões do projeto. ▪Se um projeto em branco foi criado ou importado a partir do assistente e se em seu tipo foi definido que o tipo do roteiro será "Variável" ou "Fixo" e o campo Roteiro não foi preenchido, o roteiro responsável pela aprovação foi informado no momento de sua criação, porém, é possível editá-lo nesta seção. |
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Na seção Comentário, é possível incluir comentários referentes ao projeto que está sendo registrado. Para isso, na tela que será aberta, informe o comentário desejado e clique em Enviar. Os comentários incluídos serão apresentados na linha do tempo da seção Histórico do projeto.
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Na seção Documentação devem ser incluídas as documentações que complementarão as informações do projeto. Para isso, estão disponíveis as seguintes subseções:
Anexo
Inclua os anexos referentes ao projeto. Consulte a seção Incluir anexos para obter mais detalhes sobre como incluir anexos.
Documento
Inclua ou associe, através desta seção, os documentos relacionados com o projeto. Consulte a seção Incluir documentos para obter mais detalhes sobre como associar documentos do SE Documento.
Formulário de arquivo
Nesta seção é possível acompanhar os formulários que foram associados às atividades do projeto em questão, por meio do SE GanttChart. Por este motivo, esta seção é apresentada dividida em duas listas de registros. Na lista superior são listados os formulários e por meio da barra de ferramentas lateral, é possível visualizar o arquivo eletrônico, realizar verificação e visualizar os dados do formulário selecionado. Na lista inferior, são apresentadas as atividades às quais o formulário selecionado na lista superior foi associado.
Formulário
Nesta seção serão apresentados os formulários (SE Formulário) associados ao tipo do projeto. Se o formulário tiver campos com preenchimento configurado como requerido, será necessário preencher os campos deste formulário para encerrar o projeto com sucesso.
Na parte superior das seções "Anexo" e "Documento", é possível selecionar as seguintes opções:
▪Registro corrente: Apresenta na lista de registros, os objetos que foram associados ao projeto em questão. ▪Níveis abaixo: Apresenta na lista de registros, os objetos que foram associados às atividades ou subprojetos do projeto em questão. ▪Todos os subníveis: Apresenta na lista de registros, os objetos que foram associados ao projeto ou aos subprojetos e atividades que o compõe.
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Nesta seção, é possível realizar a gestão de entregas do projeto, assim como definir as entregas necessárias para o início e/ou encerramento da atividade.
1.Selecione se deseja incluir entregas na Entrada ou Saída do projeto. Entregas de entrada são aquelas que devem ser realizadas antes do início das atividades do projeto. Entregas de saída devem ser realizadas na finalização das atividades de projeto.
2.Em seguida, na tela que será aberta, acione o botão "Associar entrega" para associar uma entrega previamente cadastrada no sistema através do menu Entrega. Ou acione o botão "Nova entrega" para cadastrar uma nova entrega. Neste caso, siga os próximos passos.
3.Informe um identificador e nome para a entrega e preencha os seguintes campos iniciais. Após salvar o registro, outros campos serão habilitados para preenchimento.
Campo
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Situação
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Este campo somente será habilitado para edição através da tela de dados da atividade, por meio do menu Execução Execução de atividade. Nele, informe se a entrega em questão foi iniciada ou encerrada. Até ser informada uma situação, a entrega continuará com a situação "Não iniciada".
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Requerido
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▪Sim: A entrega será requerida. Ou seja, a atividade somente poderá ser encerrada, se a entrega for realizada. Para isso, o campo de "Situação" da entrega deve ser definido como "Encerrada". ▪Não: A entrega não será requerida. Ou seja, a atividade poderá ser encerrada, mesmo se a entrega não for realizada. |
Atividade
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Pesquise e seleciona na lista a atividade a qual a entrega será associada.
Obs.: Este campo somente estará disponível se a entrega estiver sendo criada na tela de dados do projeto. Caso a entrega esteja sendo criada pela tela de dados da atividade, o campo não estará disponível, pois automaticamente será associado à atividade.
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Descrição
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Informe uma descrição para a entrega em questão.
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Atributos
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Acione o botão "Seleção de atributos". Em seguida, pesquise e selecione atributos para comporem a entrega em questão.
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Formulários
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Pesquise e selecione, no respectivo campo, formulários previamente cadastrados para comporem a entrega em questão. Para mais informações, consulte a documentação específica do componente SE Formulário.
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Resultado
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Este campo deve ser preenchido com informações quanto a conclusão da entrega em questão.
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Opção
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Obrigar o preenchimento dos campos de resultado ao encerrar
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Marque esta opção para que seja obrigatório o preenchimento do campo "Resultado" ao encerrar a entrega em questão.
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4.A barra de progresso, apresentada na parte superior desta seção, será preenchida conforme o encerramento das entregas.
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Na seção Histórico é apresentada uma linha do tempo com os principais eventos ocorridos no projeto, até o momento atual. Utilize a opção Comentar, localizada abaixo de cada evento, para incluir um comentário referente a ele. No campo que será habilitado, registre o comentário desejado e pressione a tecla Enter do teclado. Caso desejar, é possível notificar um usuário, sobre determinado evento, mencionando-o através de "@usuário". O comentário realizado será apresentado na linha do tempo. O usuário que realizou o comentário poderá editá-lo ou apagá-lo, por meio das opções apresentadas.
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Na seção Alocação estão disponíveis as seguintes opções:
Opção
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Recurso
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Por meio desta opção é possível visualizar os recursos que foram alocados ao projeto, por meio do SE GanttChart. Na parte inferior da seção, é apresentada a Quantidade total de horas planejada, reprogramada e realizada e a Análise por função (FPA).
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Hora real
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Os campos desta opção somente serão preenchidos durante a execução do projeto.
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Na seção Finança é possível gerenciar os valores financeiros do projeto. Para isso, estão disponíveis as seguintes subseções:
Subseção
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Orçamento
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Por meio desta seção é possível planejar o orçamento dos custos e receitas fixos e dos recursos do projeto. Para obter uma descrição detalhada das opções apresentadas nesta seção, consulte a seção Finança Orçamento.
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Custo
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Por meio desta seção é possível incluir os custos previstos para o projeto. Note que, conforme forem incluídos atividades e subprojetos na estrutura do projeto em questão, os custos previstos destes também serão apresentados nesta seção. Para obter uma descrição detalhada das opções apresentadas nesta seção, consulte a seção Finança Custo.
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Receita
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Por meio desta seção é possível incluir as receitas que se espera obter com o projeto. Note que, conforme forem incluídos atividades e subprojetos na estrutura do projeto em questão, as receitas previstas destes também serão apresentadas nesta seção. Para obter uma descrição detalhada das opções apresentadas nesta seção, consulte a seção Finança Receita.
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Total
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Nesta seção, são discriminados os custos e receitas previstos do projeto, além de sua rentabilidade. Note que serão totalizados também, os valores financeiros das atividades e subprojetos que compõem a estrutura do projeto. Para obter uma descrição detalhada das colunas apresentadas nesta seção, consulte a seção Finança Total - Projeto / Programa / Portfólio.
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▪Enquanto o projeto estiver em execução, os responsáveis por ele poderão, por meio do menu Gestão Acompanhamento de projeto ou por meio do menu Execução Apontamento financeiro, reprogramar os valores dos custos e receitas, sendo possível incluir novos custos e receitas, excluir e acessar os dados de custos/receitas já incluídos e, no campo Reprogramado do painel de detalhes, informar a nova quantidade e valor desejado. ▪Enquanto o projeto estiver em planejamento, é possível incluir custos e receitas previstos para ele, por meio do menu Execução Apontamento financeiro, desde que o usuário conectado tenha acesso à suas finanças. |
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Na seção Parte interessada, devem ser incluídos todos aqueles que possam afetar ou ser afetados por uma decisão ou resultado do projeto. Para isso, acione o botão da barra de ferramentas lateral e na tela que será apresentada, marque a opção correspondente à parte interessada que deseja incluir (área, área+função, função, usuário ou equipe). Em seguida, localize e selecione a parte interessada desejada e salve a seleção. Conforme as partes interessadas forem incluídas, elas serão apresentadas na lista de registros desta seção. Também estão disponíveis as seguintes colunas:
N: Por meio desta coluna, é possível visualizar o nível de acesso que as partes interessadas terão:
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Responsável
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Usuário responsável, equipe ou membro da equipe responsável pelos custos, receitas ou pelo projeto.
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Aprovador
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Área, função, área+função ou usuários responsáveis pela aprovação do planejamento e revisões.
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Membro
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Recursos alocados às atividades do projeto por meio do SE GanttChart.
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Parte interessada
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Usuários que envolvidos com o plano de comunicação do projeto e área, área+função, função, usuário ou demais equipes envolvidas, mas que não exercem um papel de responsabilidade.
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Autorizado?: Mantenha o campo desta coluna marcado, para que a parte interessada listada possa acessar os dados do projeto. Caso contrário, desmarque o campo desta coluna, na linha da parte interessada que não deve ter acesso aos dados do programa.
Finanças?: Mantenha o campo desta coluna marcado, para que a parte interessada listada possa acessar os dados da finança do projeto. Caso contrário, desmarque o campo desta coluna, na linha da parte interessada que não deve ter acesso aos dados da finança.
Se a segurança do projeto estiver configurada como pública, os campos das colunas "Autorizado?" e "Finanças?" não estarão disponíveis para edição.
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▪Se o usuário listado tiver mais de um nível de acesso, o sistema segue a prioridade de níveis listada anteriormente de cima para baixo, ou seja, se o usuário é responsável e membro de um projeto ao mesmo tempo, será considerado como responsável. ▪Note que não será possível desmarcar as opções das colunas "Autorizado?" e "Finanças?" para os níveis de acesso Responsável e Aprovador. ▪Utilize os demais botões da barra de ferramentas lateral para editar e excluir a associação da parte interessada selecionada na lista de registros. |
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Na seção Comunicação, é possível determinar as necessidades de informações e comunicações das partes interessadas e como elas serão feitas. Veja mais detalhes na seção Comunicação.
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Na seção Cliente/Fornecedor, é possível visualizar e associar os clientes (SE Cliente) e fornecedores (SE Fornecedor) do projeto. Na barra de ferramentas lateral, estão disponíveis os seguintes botões:
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Acione este botão e selecione a opção desejada:
▪Incluir cliente: Permite associar um cliente ao projeto em questão. Na tela que será apresentada, localize, selecione o cliente desejado e salve a seleção. ▪Incluir fornecedor: Permite associar um fornecedor ao projeto em questão. Na tela que será apresentada, localize, selecione o fornecedor desejado e salve a seleção. |
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Acione este botão para desassociar o cliente ou fornecedor selecionado na lista de registros, do projeto.
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Acione este botão para visualizar os dados do cliente ou fornecedor selecionado na lista de registros.
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▪A associação de clientes ao projeto poderá ser requerida e restringida ao planejamento e revisão do projeto, conforme as configurações realizadas na aba Opcional Cliente/Fornecedor da tela de dados do tipo do projeto. ▪Se um projeto foi criado a partir do assistente, o cliente ou fornecedor pode ter sido informado no momento da criação, porém, é possível editá-lo nesta seção. |
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Esta seção somente estará disponível para os projetos que estejam na etapa de acompanhamento. Na seção EVM, são apresentadas as informações coletadas pelo serviço do sistema referente ao gerenciamento do valor agregado. O EVM consiste em uma metodologia que combina escopo, cronograma, e medições de recursos para avaliar o desempenho e progresso do projeto. No campo Data de análise, selecione a data na qual deseja visualizar as informações do EVM do projeto. Estas datas correspondem às datas nas quais foi executado o serviço de cálculo do EVM de acordo com as configurações de seu agendamento.
▪Utilize o botão "Calcular indicadores" para que o serviço de cálculo do EVM seja executado no momento atual, independentemente de as configurações do agendamento do serviço. ▪Utilize o botão "Opções" das áreas dos gráficos para acessar o recurso Configurador de gráfico e configurar como o gráfico será apresentado ou para restaurar o gráfico à configuração padrão. Consulte a seção Configurador de gráficos do documento Guia do usuário, para obter mais informações sobre como utilizar este recurso. |
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Esta seção somente estará disponível para os projetos que estejam na etapa de acompanhamento. Registre as informações referentes à entrega do projeto. O preenchimento dos campos desta seção será obrigatório se no tipo do projeto, for marcada a opção "Obrigar o preenchimento dos campos de resultado ao encerrar". Estão disponíveis os seguintes campos:
Opção
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Lições aprendidas
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Registre o conhecimento adquirido durante a execução do projeto, com o objetivo de melhorar o desempenho futuro.
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Objetivo alcançado
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Registre o que se alcançou com a execução do projeto.
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Benefício alcançado
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Registre o ganho obtido com a execução do projeto.
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Motivo de atraso
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Se ocorreu, registre o fato que levou ao atraso na execução do projeto. O preenchimento deste campo será requerido se na aba Opcional Desvio, da tela de dados do tipo do projeto for marcada a opção "Obrigatório preenchimento do motivo de atraso".
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Nesta seção serão apresentados tanto os relatórios gerados automaticamente como aqueles gerados de forma manual. Utilize os seguintes botões da barra de ferramentas lateral desta seção:
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Acione este botão para cadastrar um novo relatório de situação do projeto. Veja mais detalhes sobre esta operação na seção Gerar relatório de situação.
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Acione este botão para editar o relatório de situação selecionado na lista de registros. Note que este botão somente estará disponível se a situação do relatório for Emissão. Veja mais detalhes sobre esta operação na seção Editar relatório de situação.
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Acione este botão para excluir o relatório de situação selecionado na lista de registros.
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Acione este botão para visualizar o relatório de situação selecionado na lista de registros.
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Na seção Associações, é possível associar objetos provenientes de outros componentes do SE Suite ao projeto. Consulte a seção Associações para obter mais detalhes.
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Na seção Configurações é possível parametrizar diversas configurações que serão aplicadas ao projeto em questão. Veja mais detalhes na seção Configurações.
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Após efetuar todas as configurações necessárias no projeto, salve o registro.
Para os projetos que estão na etapa de planejamento, deve-se montar a estrutura do projeto por meio do SE GanttChart. Para isso, selecione o projeto na lista de registros e em seguida, acione o botão . Veja a descrição detalhada sobre como usar este recurso na seção SE GanttChart.
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