Revisão

Campo

Processo de revisão

Selecione a opção desejada para definir o modelo de revisão que será utilizado pelos mapeamentos/requisitos deste tipo:

▪Modelo ISO9000: A revisão dos mapeamentos/requisitos deste tipo será baseada no modelo ISO9000.

▪Workflow: A revisão dos mapeamentos/requisitos deste tipo será controlada por um processo instanciado no componente SE Workflow. Neste caso, é necessário ter um processo (SE Processo) devidamente configurado e modelado. Consulte a seção Configuração do processo de revisão para obter mais detalhes sobre a configuração do processo de revisão.

▪Simplificado: Se esta opção for selecionada, os mapeamentos/requisitos deste tipo terão um controle simples, com o objetivo de manter o histórico das alterações, sem a necessidade deste passar por etapas de revisão. Com isso, ao incluir novos mapeamentos/requisitos deste tipo, será apresentado o botão "Liberar versão" em sua tela de dados e na tela de sua estrutura, que deverá ser acionado após realizar todos os ajustes necessários. Para revisar o registro posteriormente, será necessário habilitar sua edição. Também será possível descartar as edições realizadas, mantendo a revisão vigente ao invés de liberar uma nova versão. Note que ao selecionar esta opção, os campos referentes ao tipo de roteiro, processo, roteiro, identificador, ciclo, retenção de revisões obsoletas, alteração e configurações ISO9000, não serão apresentados.

Tipo de roteiro

Defina como será o roteiro de revisão. As opções disponíveis para seleção, irão variar de acordo com o processo de revisão selecionado anteriormente:

▪Workflow: Este campo será preenchido com a opção "Fixo" e não poderá ser editado. Neste caso, será possível alterar o processo selecionado no respectivo campo, durante a criação da revisão.

▪Modelo ISO9000: Selecione uma das seguintes opções:

▪Variável: Permite que o roteiro de revisão seja selecionado/alterado no momento da criação da revisão, além de permitir a edição de seus membros.

▪Fixo: Permite que o roteiro de revisão seja selecionado/alterado no momento da criação da revisão, porém, não será possível editar seus membros.

▪Fixo único: Será estabelecido um roteiro de revisão padrão para todos os mapeamentos/requisitos deste tipo, ou seja, o roteiro selecionado no respectivo campo, não poderá ser alterado (e nem os seus membros) no momento da criação da revisão.

Roteiro

Este campo estará disponível se o processo de revisão selecionado anteriormente for "modelo ISO9000". Neste caso, selecione o roteiro de revisão dos mapeamentos/requisitos deste tipo. Se o tipo de roteiro selecionado anteriormente for "Fixo e único", o preenchimento deste campo será obrigatório.

Processo

Este campo estará disponível se o processo de revisão selecionado anteriormente for "Workflow". Neste caso, selecione o processo que será utilizado na revisão dos mapeamentos/requisitos deste tipo. O processo de revisão para os mapeamentos/requisitos deve estar previamente configurado por meio do componente SE Processo.

Identificador

Selecione de que forma será gerado o identificador da revisão referência dos mapeamentos/requisitos deste tipo:

▪Numérico: Será gerado, automaticamente pelo sistema, um sequencial numérico. Ex.: 0, 1, 2, 3, ..., n;

▪Texto: Será gerado, automaticamente pelo sistema, um sequencial alfabético. Ex.: A, B, C, ..., AA, AB, ..., ZZ;

▪Customizado: O sistema não preenche este campo e permite que o usuário atribua qualquer valor para o identificador da revisão.

Ciclo

Selecione de que forma será gerado o número do ciclo da revisão dos mapeamentos/requisitos:

▪Numérico: Será gerado, automaticamente pelo sistema, um sequencial numérico. Ex.: 0, 1, 2, 3, ..., n;

▪Texto: Será gerado, automaticamente pelo sistema, um sequencial alfabético. Ex.: A, B, C, ..., AA, AB, ..., ZZ;

Retenção de revisões obsoletas

Informe o número de revisões/meses/anos que permanecerão no histórico dos mapeamentos/requisitos deste tipo.

Alteração

Selecione de que forma será gerado o número de alterações na revisão dos mapeamentos/requisitos:

▪Numérico: Será gerado, automaticamente pelo sistema, um sequencial numérico. Ex.: 0, 1, 2, 3, ..., n;

▪Texto: Será gerado, automaticamente pelo sistema, um sequencial alfabético. Ex.: A, B, C, ..., AA, AB, ..., ZZ;

Configurações ISO9000 (disponível apenas para processos de revisão "Modelo ISO9000")

Aprovação

Selecione uma das seguintes opções, para definir como se dará a aprovação da revisão:

▪Incremental: A elaboração de uma revisão pode ser reprovada tanto pelo consensador quanto pelo aprovador da revisão. Sendo reprovada pelo usuário consensador, volta automaticamente ao elaborador.

▪Circular: A elaboração de uma revisão pode ser reprovada somente pelo aprovador da revisão. A reprovação por parte do usuário consensador não retorna a revisão para elaboração.

Encerramento

Selecione uma das seguintes opções, para definir como a revisão será encerrada:

▪Automático: No momento em que o homologador executar sua tarefa, a revisão será encerrada automaticamente, sem que o sistema gere a etapa de "Encerramento".

▪Manual: Quando o homologador executar sua tarefa, o sistema gerará a etapa de "Encerramento" da revisão para os usuários responsáveis.

Elaboração

Configure como o sistema deverá proceder caso haja mais de um participante com a mesma sequência em cada uma das etapas da revisão. Selecione, para cada um dos campos, uma das seguintes opções:

▪E: Será necessário que todos os participantes da etapa aceitem a revisão antes que a mesma prossiga para a próxima etapa;

▪OU: Será necessário que, pelo menos, um dos participantes aceite a revisão antes que a mesma prossiga para a próxima etapa;

Consenso

Aprovação

Homologação

Opção

Marcada

Desmarcada

Exigir preenchimento da justificativa ao iniciar revisão*

No momento que a revisão dos mapeamentos/requisitos for iniciada, o preenchimento do campo Justificativa será obrigatório.

O preenchimento do campo Justificativa não será obrigatório.

Exigir preenchimento das alterações na elaboração*

Na etapa de elaboração da revisão, será obrigatório que o elaborador informe o local dos mapeamentos/requisitos e a alteração, na aba "Alteração" dos dados da revisão. Este parâmetro não é válido para o 1º ciclo de um documento em emissão.

A etapa de elaboração da revisão poderá ser enviada para a próxima etapa sem informar as alterações.

Exigir preenchimento das críticas ao reprovar uma revisão

Ao reprovar uma revisão, a inclusão de uma crítica, na seção "Críticas", será obrigatória.

A inclusão de uma crítica, na seção "Críticas", não será obrigatória ao reprovar uma revisão.

Bloquear exclusão de revisões obsoletas*

Em Gestão Revisão não poderão ser excluídas revisões obsoletas. Revisões em aberto poderão ser excluídas.

Qualquer revisão obsoleta ou em aberto poderá ser excluída, enquanto revisões vigentes não poderão ser excluídas em nenhum caso.

Permitir alterar o identificador de revisões em emissão

O campo "Identificador", da tela de dados do requisito, poderá ser alterado durante a criação da primeira revisão do requisito.

O campo "Identificador" da tela de dados do requisito não poderá ser alterado.

Permitir associações no requisito homologado

Mesmo que a revisão estiver homologada, será possível editar as associações (planos de ação, eventos, anexos e documentos) na estrutura do requisito.

Não será permitido editar associações na estrutura do requisito, se o mesmo estiver homologado.