Cadastrar novo cliente

Para cadastrar um cliente, acesse o respectivo menu e clique no botão

da tela principal. Veja a seguir os passos de como configurar o cliente:

Primeiros passos

Na tela que será apresentada, deixe a opção "Criar novo cliente" selecionada.

Em seguida, selecione um tipo de empresa (SE Administração) que classificará o registro.

Atributo da empresa

Esta etapa somente será apresentada se, na aba "Atributo" do tipo que classifica a empresa, foi associado ao menos um atributo. Neste caso, informe o valor dos atributos apresentados. Aqueles que forem requeridos devem ter, obrigatoriamente, seus valores preenchidos.

Atributo do cliente

Esta etapa somente será apresentada se, na aba "Atributo" da categoria que classifica o cliente, foi associado ao menos um atributo. Neste caso, informe o valor dos atributos apresentados. Aqueles que forem requeridos devem ter, obrigatoriamente, seus valores preenchidos.

Dados da empresa

Identificador: Informe um número ou sigla para identificar a empresa, ou, utilize a seta localizada ao lado deste campo para gerar um identificador automático. Se na categoria foi configurada a utilização de máscara de identificação, no momento de gerar o identificador automático, será mostrada a respectiva máscara. O identificador gerado por meio da máscara somente poderá ser editado, se a opção "Permitir alterar identificador" estiver marcada na tela de dados do tipo da empresa.

Nos demais campos, é possível preencher outras informações referente ao cliente, tais quais os dados de localização, contatos, sites, etc.

Contatos da empresa

São apresentadas as pessoas com as quais a organização tem contato, assim como, os usuários externos da organização que acessam ao portal do usuário externo do SE Suite. Na barra de ferramentas lateral, estão disponíveis os seguintes botões:

▪Incluir contato: Permite registrar uma pessoa como contato da empresa.

▪Incluir como um usuário externo: Permite registrar uma pessoa como contato da empresa e usuário externo do SE Suite.

Permite editar o contato selecionado na lista de registros.

Possibilita a exclusão do contato selecionado na lista de registros. Se o contato selecionado na lista de registros for também, um usuário externo do SE Suite, será necessário primeiramente, remover seu vínculo no menu Usuário externo (AD060), do componente SE Administração. Veja como realizar esta operação na seção Excluir usuário externo da documentação desse componente.

Resumo

Nesta etapa será apresentada uma visão geral do registro criado. Por meio da opção Dados do cliente é possível realizar edições, caso necessárias.