Pré-requisitos:
▪Licença "Gestor". ▪Acesso ao menu Cadastro  Cliente. ▪Tipo de empresa (SE Administração).
Visão geral:
No menu Cadastro Cliente, são apresentados os clientes cadastrados pelos usuários do sistema. Neste menu é possível cadastrar novos clientes, além de editar ou excluir registros já existentes. Em cada cliente, será possível associar objetos de outros componentes do SE Suite, facilitando as consultas de informações.
A tela principal deste menu está dividida em:
▪Filtros de pesquisa: Permite localizar os clientes desejados com mais facilidade, por meio de informações específicas. O resultado será exibido na lista de registros na parte direita da tela. ▪Barra de botões: Esses botões permitem realizar as seguintes operações: incluir, editar e excluir análises, gerar relatórios, importar e exportar análises, alterar a situação e copiar registros das análises. ▪Lista de registros: Apresenta a lista de registros de clientes.
Principais operações
▪Cadastrar novo cliente ▪Cadastrar cliente a partir de empresa existente ▪Excluir cliente ▪Associar objetos ao cliente ▪Incluir contato ▪Incluir contato como um usuário externo ▪Incluir arquivos eletrônicos ▪Gerenciar arquivos eletrônicos ▪Consultar cliente
Links relacionados
▪Tipo de empresa
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