Configurar roteiro responsável |
Roteiro responsável consiste num fluxo de usuários que serão responsáveis por determinadas etapas nos componentes do SE Suite, permitindo inclusive, estabelecer prazos para sua execução. Por meio deste menu é possível registrar todos os possíveis roteiros responsáveis que poderão ser utilizados nas etapas aprovação do planejamento, análise crítica e/ou encerramento dos questionários. No menu Configuração Roteiro responsável, utilize o painel de pesquisa para localizar os roteiros desejados com mais facilidade, por meio de informações específicas. O resultado será exibido na lista de registros na parte direita da tela. Utilize os botões da barra de ferramentas para incluir, editar e excluir roteiros, assim como, gerar relatórios e ativar ou desativar o registro do roteiro selecionado na lista de registros.
Para incluir um novo roteiro responsável, clique no botão da barra de ferramentas principal. Já para editar os dados de um roteiro, selecione-o na lista de registros e clique no botão .
Na tela que será aberta, informe um identificador e nome para o roteiro responsável. Estão disponíveis também, as seguintes abas:
Obs.: Para incluir um roteiro responsável com sucesso, é necessário preencher os campos requeridos da aba Geral. Após salvar os dados pela primeira vez, as demais abas serão habilitadas para preenchimento.
Geral
ResponsávelNesta aba é possível definir os responsáveis pelas etapas que os registros com este roteiro passarão. Na barra de ferramentas lateral, estão disponíveis os seguintes botões:
Incluir um usuário do SE Suite como responsávelPara incluir um usuário do SE Suite como responsável, clique no botão da barra de ferramentas lateral. Na tela que será aberta, clique em SE Suite e realize os seguintes passos:
1.Selecione uma das seguintes opções para definir os responsáveis que comporão o roteiro:
2.De acordo com o controle selecionado, os Filtros serão habilitados para preenchimento. Utilize-os para facilitar na busca dos responsáveis desejados.
3.Preencha também, os seguintes campos:
4.Após informar os campos acima, acione o botão da barra de ferramentas da tela de seleção. De acordo com o controle selecionado e dos valores informados nos filtros, o resultado será apresentado na lista de registros, localizada na parte inferior da tela. Selecione os responsáveis desejados. Utilize as teclas SHIFT ou CTRL do teclado ou o check ao lado de cada item para selecionar mais de um registro por vez.
5.Feito isso, salve a seleção. Repita o procedimento para incluir todos os responsáveis desejados.
Incluir um convidado como responsávelNo caso do roteiro de aprovação, é possível definir um responsável que não é usuário do sistema como aprovador do documento que o roteiro for aplicado. Neste caso, clique no botão da barra de ferramentas lateral. Na tela que será aberta, clique em Convidado e realize os seguintes passos:
1.Informe o nome do responsável e seu endereço de e-mail para o qual será enviado o documento para aprovação.
2.No campo Modelo de e-mail, selecione um modelo cadastrado no sistema. Este modelo será enviado para o endereço de e-mail do responsável com o link para a aprovação. Para mais informações, consulte a seção Modelo de e-mail.
3.No campo Sequência, informe a ordem de envio da aprovação atribuída ao responsável em questão.
4.Informe, no campo Prazo (dias), o número de dias que o responsável terá para executar a aprovação atribuída a ele
5.Utilize o campo Mensagem para acrescentar alguma informação ao corpo do e-mail definido no modelo de e-mail.
6.Feito isso, salve. Repita o procedimento para incluir todos os responsáveis desejados.
ComponenteNesta aba, são apresentados os componentes do SE Suite que utilizam o roteiro responsável. Quando se deseja utilizar um mesmo roteiro responsável em diversos componentes, a associação dos roteiros, provenientes de outros componentes, pode ser feita pela associação de registro existente, disponível junto ao botão de inclusão no cadastro de roteiro responsável, ou pelo componente SE Administração.
Após realizar as configurações necessárias, salve o registro. |