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Localização: Consulta  Apontamento financeiro
Visão geral:
Por meio deste menu é possível visualizar os custos e receitas planejados, reprogramados e reais apontados nos projetos, programas, atividades isoladas (SE Controle de atividades) e atividades de projeto. Para analisar os custos ou as receitas, selecione a opção correspondente na aba localizada ao lado direito da tela principal.
Botões específicos:
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Acione a seta localizada ao lado deste botão e selecione a opção desejada para visualizar os dados do apontamento financeiro (custo/receita), visualizar os dados do objeto (atividade, projeto ou atividade isolada) ou visualizar os dados do projeto. Note que esta última opção não ficará habilitada se uma atividade isolada (SE Controle de atividades) for selecionada. Selecione o registro desejado antes de acionar este botão.
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Acione este botão para acessar o SE GanttChart do projeto selecionado na lista de registros. Esta opção não ficará habilitada se uma atividade isolada (SE Controle de atividades) for selecionada.
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Acione este botão para utilizar o recurso Analytics para analisar o resultado da consulta.
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Acione a seta localizada ao lado deste botão para configurar e emitir os relatórios de custo e receita desejados. Este botão também permite exportar a listagem dos registros apresentados na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório existente e ainda consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos relatórios.
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Utilize os filtros descritos a seguir, para localizar os registros desejados por meio de informações específicas. Para utilizar esses filtros, vá até o painel Filtros de pesquisa e acione o botão  para adicionar filtros.
Para obter mais detalhes sobre o "Painel de pesquisa" e demais operações de consulta, veja a seção "Guia de usuário  Consultas".
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No calendário apresentado, será possível filtrar o período cujos custos ou receitas (de acordo com a visão selecionada) deseja visualizar:
Diário: Selecione o dia de um determinado mês e ano cujos apontamentos financeiros planejados/reprogramados/realizados nele, sejam exibidos.
Semana útil: Selecione uma semana de um determinado mês e ano para que os apontamentos financeiros planejados/reprogramados/realizados nos dias úteis (ou seja de segunda à sexta, sem considerar feriados) da semana em questão, sejam exibidos.
Semanal: Selecione uma semana de um determinado mês e ano para que os apontamentos financeiros planejados/reprogramados/realizados na semana em questão (considerando sábado, domingo e feriados, caso houver), sejam exibidos.
Mensal: Selecione um mês de um determinado ano para que os apontamentos financeiros planejados/reprogramados/realizados no mês em questão, sejam exibidos.
Anual: Selecione um ano específico, para que os apontamentos financeiros planejados/reprogramados/realizados nele, sejam exibidos.
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Título da finança: Informe o título do apontamento financeiro que deseja consultar.
Nr. documento: Informe o número do documento ao qual se refere o apontamento financeiro que deseja consultar.
Período planejado: Selecione nos campos Início e Fim, o intervalo de datas que abrange a data planejada do apontamento financeiro que deseja consultar.
Período reprogramado: Selecione nos campos Início e Fim, o intervalo de datas que abrange a data reprogramada do apontamento financeiro que deseja consultar.
Período realizado: Selecione nos campos Início e Fim, o intervalo de datas que abrange a data reprogramada do apontamento financeiro que deseja consultar.
Valor planejado: Selecione um operador e em seguida, informe o valor planejado para referência do apontamento financeiro que deseja consultar.
Valor reprogramado: Selecione um operador e em seguida, informe o valor reprogramado para referência do apontamento financeiro que deseja consultar.
Valor real: Selecione um operador e em seguida, informe o valor real para referência do apontamento financeiro que deseja consultar.
Insumo: Selecione o insumo associado ao custo que deseja consultar.
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Procurar em: Selecione se o apontamento financeiro que deseja consultar é relacionado a atividades de projeto ou atividades isoladas.
EAP: Informe a EAP da atividade de projeto cujos apontamentos financeiros deseja consultar.
Identificador: Informe o identificador da atividade cujos apontamentos financeiros deseja consultar.
Nome: Informe o nome da atividade cujos apontamentos financeiros deseja consultar.
Equipe: Selecione a equipe responsável pela atividade cujos apontamentos financeiros deseja consultar. Utilize os demais botões ao lado do campo para visualizar os dados da equipe selecionada ou limpá-lo.
Situação: Expanda a lista e marque as situações correspondentes à possível situação na qual se encontra a atividade cujos apontamentos financeiros deseja consultar. Utilize os demais botões ao lado do campo para marcar todas as opções e limpar as marcações realizadas.
Faturamento: Expanda a lista e marque as opções correspondentes ao faturamento da atividade que deseja consultar.
Estado da execução: Selecione a opção correspondente ao estado no qual se encontra a execução da atividade cujos apontamentos financeiros deseja consultar. Este campo somente ficará habilitado se no campo Situação, for marcada a opção Execução.
Alteração de data: Marque a opção Somente com notificação de data reprogramada se a atividade de projeto cujos apontamentos financeiros deseja consultar, tem configuração para notificação quando suas datas forem reprogramadas.
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Utilize os campos deste filtro para consultar os apontamentos financeiros de um projeto. Para isso, selecione o projeto desejado ou informe seu identificador e/ou nome. Marque a opção Exibir subprojeto para que caso o projeto tenha subprojetos em sua estrutura, também seja considerado no resultado da consulta, as finanças do subprojeto.
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Acione o botão Adicionar área e selecione a área a qual pertence o usuário responsável pelo projeto ou atividade cujos apontamentos financeiros deseja consultar. Para utilizar mais de uma área nesta consulta, utilize a opção Adicionar área da parte inferior do painel e repita o procedimento descrito anteriormente. Após adicionar as áreas desejadas, clique no botão Aplicar.
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Acione o botão Adicionar função e selecione a função exercida pelo usuário responsável pelo projeto ou atividade cujos apontamentos financeiros deseja consultar. Para utilizar mais de uma função nesta consulta, utilize a opção Adicionar função da parte inferior do painel e repita o procedimento descrito anteriormente. Após adicionar as funções desejadas, clique no botão Aplicar.
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Acione o botão Adicionar usuário e selecione o usuário responsável pelo projeto ou atividade cujos apontamentos financeiros deseja consultar. Para utilizar mais de um usuário nesta consulta, utilize a opção Adicionar usuário da parte inferior do painel e repita o procedimento descrito anteriormente. Após adicionar os usuários desejados, clique no botão Aplicar.
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Acione o botão Adicionar atributo e selecione o atributo associado ao tipo do custo que deseja consultar, o operador e um valor para ele. Para utilizar mais de um atributo nesta consulta, basta clicar em OK e repetir o procedimento descrito anteriormente. Após adicionar os atributos desejados, clique no botão Aplicar.
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Acione o botão Adicionar atributo e selecione o atributo associado ao tipo da receita que deseja consultar, o operador e um valor para ele. Para utilizar mais de um atributo nesta consulta, basta clicar em OK e repetir o procedimento descrito anteriormente. Após adicionar os atributos desejados, clique no botão Aplicar.
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Acione o botão Adicionar atributo no resultado e selecione o atributo associado ao tipo do apontamento financeiro que deseja consultar, que será exibido como coluna na lista de registros da consulta. Para incluir mais de um atributo nesta consulta, utilize a opção Adicionar na parte inferior do painel e repetir o procedimento descrito anteriormente. Após adicionar os atributos desejados, clique no botão Aplicar.
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Utilize os campos deste filtro para consultar os apontamentos financeiros a partir da situação de seu prazo. Para isso, marque as opções correspondentes ao prazo do apontamento em relação à sua data de vencimento e/ou marque as opções correspondentes à situação do pagamento/recebimento do apontamento financeiro.
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No campo apresentado, selecione a equipe responsável pelo apontamento financeiro que deseja consultar.
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Após informar os filtros necessários, acione o botão PESQUISAR no painel Filtros de pesquisa ou pressione a tecla ENTER do teclado, para efetuar a pesquisa. O resultado será listado na parte direita da tela de consultas.
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