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Na barra de ferramentas da tela principal, acione a seta ao lado do botão  e selecione a opção correspondente ao relatório que deseja incluir: Projeto ou Atividade isolada. Os passos descritos nesta seção são válidos para a configuração de relatórios de serviços de ambas as opções.
Na tela que será apresentada, selecione o tipo que classificará o relatório que será configurado e salve a seleção feita.
Neste momento, será aberta a tela do relatório de serviço. O campo Identificador será preenchido pelo sistema com um número, porém é possível editá-lo. Neste caso, informe um número ou sigla para identificar o relatório de serviço, ou, utilize a seta localizada ao lado deste campo para gerar um identificador automático. Se no tipo do relatório foi configurada a utilização de máscara de identificação, no momento de gerar o identificador automático, será mostrada a respectiva máscara. O identificador gerado por meio da máscara somente poderá ser editado, se a opção "Permitir alterar identificador" estiver marcada na tela de dados do tipo do relatório.
Preencha os campos das seguintes abas:
Geral
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Tipo de relatório de serviço
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Este campo será preenchido pelo sistema com o tipo de relatório selecionado anteriormente, porém, é possível editá-lo. Neste caso, selecione o tipo que classificará o relatório que está sendo configurado.
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Projeto
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Este campo somente será apresentado se o relatório que está sendo configurado for um relatório de serviço de projeto. Selecione o projeto (SE Projeto) sobre o qual se tratará o relatório.
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Atividade isolada
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Este campo somente será apresentado se o relatório que está sendo configurado for um relatório de serviço de atividade isolada. Selecione a atividade isolada sobre a qual se tratará o relatório.
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Data
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Este campo é preenchido pelo sistema com a data atual, porém, é possível editá-la. Neste caso, selecione a data de emissão do relatório.
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Situação
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Este campo é preenchido pelo sistema com a situação na qual se encontra o relatório.
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Cliente
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Selecione o cliente associado ao projeto ou à atividade isolada, do qual será gerado o relatório de serviço.
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Contato
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Este campo será preenchido com o contato padrão do cliente selecionado anteriormente, porém, é possível selecionar outro contato do cliente em questão.
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Responsável
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Este campo é preenchido pelo sistema com os dados do usuário que está realizando a configuração do relatório. Note que se assim for configurado no tipo, o responsável poderá ser também, o aprovador do relatório de serviço.
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Classificação
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Selecione a opção correspondente para indicar que no relatório de serviços será levado em consideração o apontamento de horas ou a receita do projeto/atividade isolada a qual se refere o relatório. Note que de acordo com a opção selecionada anteriormente, após salvar o registro pela primeira vez, uma aba correspondente (Apontamento ou Receita) será apresentada.
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Observação
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Utilize este campo para registrar informações importantes sobre o relatório que está sendo configurado.
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▪É importante ressaltar que somente será possível criar relatórios de serviço de projetos e atividades isoladas que tenham a opção "Permitir adicionar relatório de serviço" marcada em sua tela de dados ou de seu tipo. ▪Para que seja possível configurar o relatório com sucesso é necessário que a atividade isolada ou o projeto, esteja em execução ou já executado e que tenham apontamento de horas realizados ou receitas reais incluídas, de acordo com a classificação do relatório. |
Atributo
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Esta aba somente será apresentada se, na aba Atributo da tela de dados do tipo do relatório de serviço, for associado um atributo. Neste caso, informe os valores dos atributos apresentados. Aqueles que forem requeridos devem ter, obrigatoriamente, seus valores preenchidos. A forma de preencher um atributo, varia de acordo com as configurações estabelecidas no momento de seu registro.
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Esta aba somente será apresentada se, na aba Geral do tipo do relatório de serviço que está sendo criado, foi marcada a opção "Terá aprovação?". Nesta seção, será possível consultar e gerenciar os responsáveis pela aprovação do relatório de serviço de acordo com as configurações realizadas em seu tipo. A edição das informações desta aba depende do tipo de roteiro selecionado no tipo de relatório. Se for "Responsável" ou um roteiro "Fixo único", esta aba não poderá ser editada. Estão disponíveis os seguintes campos:
Aprovação
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Roteiro responsável
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Selecione o roteiro responsável pela aprovação do relatório de serviço. Se na configuração, o tipo de roteiro definido for "Fixo", somente será possível definir outro roteiro por meio deste campo, porém, não será possível editar seus membros. Note que somente estarão disponíveis para seleção, roteiros responsáveis de aprovação.
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Tipo da aprovação
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Este campo é preenchido pelo sistema com o tipo da aprovação (Incremental ou Circular) definido no momento do registro do roteiro responsável selecionado anteriormente, porém, é possível editá-lo.
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Ciclo
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Este campo é preenchido pelo sistema com um número sequencial, indicando o ciclo de aprovação pelo qual o relatório está passando. Cada vez que o relatório é reprovado e passa novamente por aprovação, o sistema atribui a ele um número. Selecione os ciclos anteriores para visualizar os membros do roteiro responsável que realizaram a aprovação.
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Esperar a liberação de todos os membros da sequência
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Esta opção será marcada/desmarcada pelo sistema, de acordo com as definições realizadas no momento do registro do roteiro responsável selecionado anteriormente. Se esta opção estiver marcada, a aprovação somente será liberada após todos os membros do roteiro executarem suas tarefas.
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Se o tipo de roteiro definido no tipo do relatório for "Variável", na barra de ferramentas lateral da lista de registros, estarão disponíveis os seguintes botões:
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Acione este botão para incluir um novo responsável pela aprovação. Consulte a seção Configurando novo roteiro responsável para obter uma descrição detalhada sobre como realizar esta operação. Note que ao incluir um novo responsável em um roteiro associado à aprovação do relatório de serviço, esta inclusão não será replicada ao registro do roteiro feito pelo menu Configuração  Roteiro responsável.
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Acione este botão para editar os dados do responsável pela aprovação selecionado na lista de registros.
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Acione este botão para excluir o responsável pela aprovação selecionado na lista de registros.
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Os responsáveis definidos nesta aba, receberão a tarefa Aprovação de relatório de serviço quando a configuração do relatório for encerrada e ele for enviado para a próxima etapa.
Apontamento
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Esta aba somente será apresentada se a classificação do relatório que está sendo configurado for "Apontamento". Nela, devem ser incluídos os apontamentos de horas realizados nas atividades isoladas ou do projeto ao qual se refere o relatório. Para isso, acione o botão da barra de ferramentas lateral e, na tela que será apresentada, selecione os apontamentos de horas realizados que deseja incluir no relatório de serviço e salve a seleção. Para selecionar mais de um apontamento por vez, utilize as teclas CTRL ou SHIFT do teclado ou o check ao lado de cada registro.
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Obs.: Na lista de registros desta aba serão apresentadas as seguintes informações referentes ao apontamento: a data de sua realização, início e fim da faixa de horário, o total de horas normais e extras, o total de horas e as observações. Além disso, as colunas "Pagar hora?" e "Faturar hora?" indicarão se as horas apontadas são pagas ou faturadas, de acordo com as configurações realizadas no tipo ou na tela de dados da atividade ou do projeto ao qual se refere o relatório.
Receita
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Esta aba somente será apresentada se a classificação do relatório que está sendo configurado for "Receita". Nela, devem ser incluídas as receitas reais das atividades isoladas ou do projeto ao qual se refere o relatório. Para isso, acione o botão da barra de ferramentas lateral e, na tela que será apresentada, selecione as receitas reais que deseja incluir no relatório de serviço e salve a seleção. Para selecionar mais de uma receita por vez, utilize as teclas CTRL ou SHIFT do teclado ou o check ao lado de cada registro.
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Obs.: Na lista de registros desta aba serão apresentadas as seguintes informações: atividade/projeto, nome da receita, data de registro da receita real, valor da receita e usuário que incluiu a receita na atividade ou projeto ao qual se refere o relatório.
Total
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Nesta aba são discriminados os valores das horas normais e extras faturadas e pagas, incluídas na aba Apontamento ou o valor total das receitas incluídas na aba Receita, de acordo com a classificação do relatório que está sendo configurado.
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Após preencher todos os campos necessários, salve o registro. O relatório de serviço será apresentado com situação Emissão, enquanto não for enviado para a próxima etapa. Veja como enviar o relatório para a próxima etapa configurada na seção Enviar relatório de serviço para a próxima etapa.
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