Revisão de ativo

Tarefa:	Revisão de ativo
Quem recebe:	Modelo ISO9000: ▪Elaboração/Consenso/Aprovação/Homologação: Usuários definidos como participantes da revisão do ativo. ▪Encerramento: Usuário que criou a revisão, desde que no campo "Publicação da revisão" dos dados da revisão, foi selecionada a opção Manual. Workflow: Usuários definidos como executores da atividade do workflow.
Quando:	Modelo ISO9000: ▪Elaboração: Ao iniciar uma nova revisão ou quando um participante reprovar uma etapa de revisão. ▪Consenso/Aprovação/Homologação: Após o elaborador liberar sua tarefa. Estas etapas são opcionais e os devidos responsáveis as recebem exatamente nesta ordem. ▪Encerramento: Após a execução da última etapa de revisão, definida no roteiro. Workflow: Ao iniciar uma nova revisão e quando no fluxo do processo, chega a vez de uma atividade ser executada.
Finalidade:	Controlar as alterações e versões dos ativos incluídos no sistema.

Executar revisão por meio da tela de dados do ativo

2.Se a etapa da revisão for "Elaboração" ou se a situação da atividade permitir editar os dados do ativo, acione o botão

da barra de ferramentas.

3.Neste momento, será aberta a tela de dados do ativo. Verifique se as configurações estão devidamente realizadas e faça os ajustes necessários. Veja a descrição detalhada da tela de dados do ativo na seção Editar dados do ativo.

4.Acesse a seção Revisão, para realizar sua liberação. As seguintes subseções poderão estar disponíveis para edição:

Nesta seção é possível visualizar e informar as modificações realizadas no ativo que está sendo revisado.

O preenchimento desta seção será requerido na etapa de elaboração da revisão, se a opção "Exigir preenchimento das alterações na elaboração" for marcada na aba Revisão do tipo do ativo. Porém, se o ativo estiver passando pela primeira revisão, mesmo que a opção citada estiver marcada, o preenchimento dos campos não será requerido.

Nas demais etapas configuradas para a revisão, as alterações informadas estarão disponíveis para visualização.

Para incluir uma alteração, acione o botão

da barra de ferramentas lateral e preencha os seguintes campos da tela que será aberta:

Alteração: Descreva a modificação realizada no local informado anteriormente.

Utilize esta seção para incluir e solucionar críticas, de acordo com a etapa na qual a revisão se encontra:

Consenso / Aprovação / Homologação / Encerramento: O executor da revisão poderá incluir críticas referentes à revisão, por meio do botão

. Na aba Crítica da tela que será aberta, deve ser informada a crítica desejada.

Elaboração (Segundo ciclo ou posterior): O elaborador deverá informar as soluções para cada crítica registrada, por meio do botão

. Na aba Solução da tela que será aberta, deve ser informada a solução tomada para a crítica realizada.

Se a opção "Exigir visualização/solução das críticas na elaboração" estiver marcada na seção Revisão dos parâmetros gerais, este procedimento será obrigatório.

Esta seção somente será apresentada se o participante da revisão, tiver um checklist associado. A lista de perguntas tem por objetivo auxiliar o responsável na execução da etapa de revisão. Para respondê-las, selecione a opção desejada: Sim, Não ou N/A. As respostas podem já estar selecionadas pelo sistema, de acordo com o padrão definido no cadastro do checklist. Além disso, o preenchimento dos campos Observação será obrigatório ou não, conforme as configurações estabelecidas, também, no cadastro do checklist.

5.Após informar os campos necessários, utilize uma das seguintes ações disponíveis (conforme etapa da revisão) apresentadas na barra de ferramentas da tela de dados do questionário:

Aceitar revisão: Clique nesta opção para indicar que o ativo está conforme e enviar a revisão para a próxima etapa. Na etapa de Elaboração esta é a única opção disponível.

Reprovar revisão: Clique nesta opção para indicar que o ativo necessita de melhorias e enviar a revisão novamente para a etapa de elaboração. Para isso, na seção descrita anteriormente, informe as críticas que deverão ser solucionadas pelo elaborador da revisão. Se no momento da configuração da revisão for definido que a aprovação será "Circular", os consensadores não poderão enviar a revisão para etapa de elaboração. Caso for definido que a aprovação será "Incremental" qualquer participante da revisão poderá retorná-la para elaboração.

Exclusão de revisão: Esta opção somente será apresentada se a revisão em questão não for a primeira revisão do ativo (ciclo 1) ou se a revisão se encontrar na etapa de "Encerramento" (caso tiver sido configurada). Clique nela para excluir a revisão.

3.Neste momento, será aberta a tela para liberação da etapa da revisão. Os campos Identificador e Ativo estarão preenchidos pelo sistema com as respectivas informações do ativo. Preencha os campos requeridos e desejados das seguintes abas:

Geral

▪Aceitar revisão: Selecione esta opção para indicar que o ativo está conforme e enviar a revisão para a próxima etapa. Na etapa de Elaboração esta é a única opção disponível.

▪Retornar para elaboração: Selecione esta opção para indicar que o ativo necessita de melhorias e enviar a revisão novamente para a etapa de elaboração. Forneça no campo a seguir, as críticas que deverão ser solucionadas pelo elaborador da revisão.

Se no momento da configuração da revisão for definido que a aprovação será Circular, os consensadores não poderão enviar a revisão para etapa de elaboração. Caso for definido que a aprovação será Incremental, qualquer participante da revisão poderá retorná-la para elaboração.

Crítica: Utilize esta aba para incluir e solucionar as críticas da revisão. Sendo assim, as críticas poderão ser incluídas ou solucionadas de acordo com a etapa na qual a revisão se encontra:

▪Consenso / Aprovação / Homologação / Encerramento: O executor da revisão poderá incluir críticas referentes à revisão, por meio do botão

. Na aba Crítica da tela que será aberta, deve ser informada a crítica desejada.

▪Elaboração (Segundo ciclo ou posterior): O elaborador deverá informar as soluções para cada crítica registrada, por meio do botão

. Na aba Solução da tela que será aberta, deve ser informada a solução tomada para a crítica realizada.

▪Se a opção "Exigir visualização/solução das críticas na elaboração" estiver marcada na seção Revisão dos parâmetros gerais, este procedimento será obrigatório.

Alteração

Nesta aba é possível visualizar e informar as modificações realizadas no ativo que está sendo revisado.

Nas demais etapas configuradas para a revisão, as alterações informadas estarão disponíveis para visualização.

Esta aba somente será apresentada se o participante da revisão, tiver um checklist associado. A lista de perguntas tem por objetivo auxiliar o responsável na execução da etapa de revisão. Para respondê-las, selecione a opção desejada: Sim, Não ou N/A. As respostas podem já estar selecionadas pelo sistema, de acordo com o padrão definido no cadastro do checklist. Além disso, o preenchimento dos campos Observação será obrigatório ou não, conforme as configurações estabelecidas, também, no cadastro do checklist.

Após informar os campos necessários, acione o botão

. Neste momento, a ação definida no campo "Liberação da revisão" será realizada. Caso houver mais de um participante com a mesma sequência, ao executar uma etapa de revisão, será aplicada a parametrização definida no momento da configuração da revisão.