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Incluir roteiro de revisão

Ao definir que o modelo da revisão é o ISO9000 é possível incluir um roteiro para a revisão.

Os roteiros podem ser incluídos por meio dos seguintes locais:

▪Menu Configuração Revisão Roteiro.

▪Aba Revisão de modelo, na tela de dados do tipo, ao lado do campo Roteiro.

1.Clique no botão .

2.Na tela que será aberta, informe um identificador e nome para o roteiro de revisão.

3.Salve o registro para habilitar as abas, porém não feche a tela de dados.

4.Na aba Etapa defina as etapas pelas quais a revisão irá passar e os responsáveis por executá-las, entre outras informações. Para isso, clique no botão :

a.Na tela que será aberta, no campo Controle, selecione o grupo que representa de onde são os participantes do roteiro.

b.De acordo com o controle selecionado, os Filtros serão habilitados para preenchimento. Utilize-os para facilitar na busca dos participantes desejados.

c.No campo Checklist, selecione lista de perguntas que os participantes deverão responder no momento de executar a etapa sob sua responsabilidade.

d.Expanda a lista do campo Etapa e marque as opções correspondentes às etapas da revisão pelas quais os participantes serão responsáveis:

▪Elaboração: Esta é a primeira etapa do processo de revisão. O elaborador deve visualizar os dados do registro e se necessário, providenciar as alterações necessárias.

▪Consenso, Aprovação e Homologação: Nestas etapas devem ser visualizadas as alterações feitas no documento pelo elaborador da revisão. Caso algum dos participantes não concordar com alguma alteração ou ainda tiver observações a fazer sobre a revisão, críticas poderão ser registradas e enviadas ao elaborador. Estas etapas são geradas quando a etapa anterior da revisão é finalizada, seguindo a ordem: Consenso Aprovação Homologação, caso exista os respectivos participantes configurados.

6.No campo Sequência, informe a ordem dos participantes para execução da etapa de revisão. Mais de um participante, de diferentes controles, podem ter a mesma sequência. Neste caso, os participantes receberão as tarefas geradas pelo sistema simultaneamente e deverão executá-las (de acordo com a cláusula de revisão estabelecida no tipo/categoria do registro) para que os participantes da próxima sequência recebam as tarefas atribuídas a eles.

7.No campo Prazo, informe o número de dias que os participantes terão para executar a etapa de revisão que são responsáveis.

8.Marque a opção Requer assinatura digital1 para que, obrigatoriamente, os documentos estejam assinados digitalmente, para possibilitar a liberação da tarefa da etapa de revisão atribuída ao responsável. Se esta opção não for marcada, será possível liberar a tarefa de revisão sem assinar digitalmente os documentos.

9.Após informar os campos acima, acione o botão da barra de ferramentas da tela de seleção. De acordo com o controle selecionado e dos valores informados nos filtros, o resultado será apresentado na lista de registros, localizada na parte inferior da tela. Selecione os participantes desejados. Utilize as teclas SHIFT ou CTRL do teclado ou o check ao lado de cada item para selecionar mais de um registro por vez.

10. Feito isso, salve a seleção. Repita o procedimento para incluir todas as etapas e participantes desejados.

Após realizar as configurações necessárias, salve o registro.