Configurar roteiro responsável

Roteiro responsável consiste num fluxo de usuários que serão responsáveis por determinadas etapas nos componentes do SE Suite, permitindo inclusive, estabelecer prazos para sua execução. Por meio deste menu é possível registrar todos os possíveis roteiros responsáveis que poderão ser utilizados nas etapas aprovação do planejamento, análise crítica e/ou encerramento dos questionários.

No menu Configuração

Roteiro responsável, utilize o painel de pesquisa para localizar os roteiros desejados com mais facilidade, por meio de informações específicas. O resultado será exibido na lista de registros na parte direita da tela.

Utilize os botões da barra de ferramentas para incluir, editar e excluir roteiros, assim como, gerar relatórios e ativar ou desativar o registro do roteiro selecionado na lista de registros.

Para incluir um novo roteiro responsável, clique no botão

da barra de ferramentas principal. Já para editar os dados de um roteiro, selecione-o na lista de registros e clique no botão

Na tela que será aberta, informe um identificador e nome para o roteiro responsável. Estão disponíveis também, as seguintes abas:

Obs.: Para incluir um roteiro responsável com sucesso, é necessário preencher os campos requeridos da aba Geral. Após salvar os dados pela primeira vez, as demais abas serão habilitadas para preenchimento.

Geral

Campo
Tipo de roteiro	Selecione uma das seguintes opções: ▪Aprovação: O roteiro responsável poderá ser utilizado durante as etapas de aprovação dos registros realizados no sistema. ▪Elaboração: O roteiro responsável poderá ser utilizado durante as etapas de elaboração dos registros realizados no sistema.
Tipo da aprovação	Este campo somente será habilitado para preenchimento se a opção "Aprovação", for selecionada no "Tipo de roteiro". Selecione uma das opções para definir como se dará a aprovação: ▪Circular: O registro passará por todos os responsáveis do roteiro, porém a aprovação caberá à última sequência. Ao optar por este tipo de aprovação, o sistema não permitirá que a última sequência tenha mais de um responsável. Sendo assim, se o roteiro tiver apenas uma sequência, esta poderá ter apenas 1 responsável. Caso a última sequência tenha sido configurada com uma área, função ou uma equipe, o membro da área/função/equipe que executar por primeiro, irá aprovar ou reprovar pelos demais membros, por isso certifique-se que a área, função ou equipe é o responsável mais apropriado para efetuar a aprovação do roteiro. ▪Incremental: Assim que algum responsável reprovar o registro, ele retornará para a etapa anterior à qual se encontra.
Esperar a liberação de todos os membros da sequência	Marque esta opção para que o registro somente siga para a próxima etapa, após todos os membros do roteiro liberarem suas tarefas. Se esta opção não for marcada, o registro seguirá para a próxima etapa do roteiro assim que um membro da etapa atual, liberar a tarefa.

Responsável

Nesta aba é possível definir os responsáveis pelas etapas que os registros com este roteiro passarão. Na barra de ferramentas lateral, estão disponíveis os seguintes botões:

	Acione este botão para incluir responsáveis pelas etapas definidas no roteiro. Veja mais detalhes nos tópicos a seguir.
	Acione este botão para editar o responsável selecionado na lista de registros.
	Acione este botão para excluir o responsável selecionado na lista de registros.

Incluir um usuário do SE Suite como responsável

Para incluir um usuário do SE Suite como responsável, clique no botão

da barra de ferramentas lateral. Na tela que será aberta, clique em SE Suite e realize os seguintes passos:

1.Selecione uma das seguintes opções para definir os responsáveis que comporão o roteiro:

Controle
Área	Os responsáveis serão os usuários de determinada área da organização.
Função	Os responsáveis serão os usuários que exercem determinada função na organização.
Área/Função	Os responsáveis serão os usuários de determinada área da organização que exercem uma função específica.
Usuário	O responsável será um usuário específico.
Equipe	Os responsáveis serão os membros de uma equipe já registrada.

2.De acordo com o controle selecionado, os Filtros serão habilitados para preenchimento. Utilize-os para facilitar na busca dos responsáveis desejados.

Campo
Checklist	Selecione o checklist que o responsável deverá responder no momento de aprovar/elaborar o registro sob sua responsabilidade.
Sequência	Informe a ordem do responsável, para execução da elaboração/aprovação atribuída a ele.
Prazo (dias)	Informe o número de dias que o responsável terá para executar a elaboração/aprovação atribuída a ele.
Edita o fluxo de aprovação?	Marque esta opção para que, no momento de aprovar/elaborar o registro, o responsável possa alterar, incluir ou excluir membros com a sequência maior que a dele. Se esta opção não for marcada, não será apresentada a aba "Roteiro" na execução da elaboração/aprovação, não permitindo a edição do fluxo da aprovação.
Requer assinatura digital	Marque esta opção para que, obrigatoriamente, os documentos estejam assinados digitalmente, para possibilitar a liberação da tarefa de aprovação atribuída ao responsável. Se esta opção não for marcada, será possível liberar a tarefa de aprovação sem assinar digitalmente os documentos.

4.Após informar os campos acima, acione o botão

da barra de ferramentas da tela de seleção. De acordo com o controle selecionado e dos valores informados nos filtros, o resultado será apresentado na lista de registros, localizada na parte inferior da tela. Selecione os responsáveis desejados. Utilize as teclas SHIFT ou CTRL do teclado ou o check ao lado de cada item para selecionar mais de um registro por vez.

5.Feito isso, salve a seleção. Repita o procedimento para incluir todos os responsáveis desejados.

Incluir um convidado como responsável

No caso do roteiro de aprovação, é possível definir um responsável que não é usuário do sistema como aprovador do documento que o roteiro for aplicado. Neste caso, clique no botão

da barra de ferramentas lateral. Na tela que será aberta, clique em Convidado e realize os seguintes passos:

1.Informe o nome do responsável e seu endereço de e-mail para o qual será enviado o documento para aprovação.

2.No campo Modelo de e-mail, selecione um modelo cadastrado no sistema. Este modelo será enviado para o endereço de e-mail do responsável com o link para a aprovação. Para mais informações, consulte a seção Modelo de e-mail.

3.No campo Sequência, informe a ordem de envio da aprovação atribuída ao responsável em questão.

4.Informe, no campo Prazo (dias), o número de dias que o responsável terá para executar a aprovação atribuída a ele

5.Utilize o campo Mensagem para acrescentar alguma informação ao corpo do e-mail definido no modelo de e-mail.

6.Feito isso, salve. Repita o procedimento para incluir todos os responsáveis desejados.

Componente

Nesta aba, são apresentados os componentes do SE Suite que utilizam o roteiro responsável. Quando se deseja utilizar um mesmo roteiro responsável em diversos componentes, a associação dos roteiros, provenientes de outros componentes, pode ser feita pela associação de registro existente, disponível junto ao botão de inclusão no cadastro de roteiro responsável, ou pelo componente SE Administração.