Crear escenario para portafolio

En la barra de herramientas lateral de la sección Escenario, accione el botón

Campo
Identificador	Informe un número o sigla para identificar el escenario.
Nombre	Informe un nombre para el escenario.
A partir de uno ya existente	Habilite esta opción para incluir un nuevo escenario a partir de un escenario ya creado para el portafolio en cuestión. En el respectivo campo, seleccione el escenario deseado. Utilice los demás botones al lado del campo para visualizar los datos del escenario seleccionado y limpiar el campo.

4.En este momento, será presentada la pantalla de datos del escenario. Si el escenario fue creado a partir de uno ya existente, los campos descritos a continuación habrán sido llenados por el sistema con los datos del escenario de origen.

5.En la sección Datos generales, son presentados los campos con el Identificador y Nombre del escenario, informados anteriormente, sin embargo, es posible editarlos. También es posible informar una Descripción para el escenario en cuestión.

6.En la sección Priorizar objetivo, es posible atribuir un puntaje para los objetivos asociados al portafolio. Para eso, en el campo de la columna Porcentaje, informe el porcentaje equivalente al objetivo del portafolio en cuestión. Habilite la opción Utilizar método de evaluación, para utilizar un método de evaluación para apuntar los objetivos. En este caso, seleccione en el respectivo campo el método de evaluación deseado. La sección será dividida en dos paneles. En el primer panel serán presentados los objetivos del portafolio, mientras que, en el segundo panel se debe seleccionar la opción deseada para calificar el criterio seleccionado en el primer panel. El porcentaje del objetivo del portafolio será calculado por el sistema, de acuerdo con el criterio seleccionado.

7.Utilice el botón Siguiente, de la parte inferior de la pantalla, para acceder a la próxima etapa de la cual se encuentra.

8.En la sección Priorizar estructura es posible atribuir un puntaje a los proyectos y programas que componen el portafolio con relación al objetivo. Para eso, en la columna correspondiente al Objetivo del portafolio, informe un puntaje (de 1 a 100) del proyecto/programa con relación al objetivo en cuestión. Habilite la opción Utilizar lista de valores predefinidos para utilizar puntajes preconfigurados por el sistema. En este caso, seleccione la opción deseada en la columna correspondiente al Objetivo del portafolio, para apuntar el proyecto/programa.

9.En la sección Resultado serán presentados los proyectos y programas que compone el portafolio, ordenados de forma decreciente por el porcentaje alcanzado en la priorización realizada anteriormente.

10.En la sección Finanza es posible simular un presupuesto para el portafolio, en el escenario que está siendo simulado. Vea cómo configurar un presupuesto:

i.	Al accionar el botón será presentada una pantalla para configuración del presupuesto. En el campo Tipo de presupuesto, seleccione la opción deseada: ▪Simple: Permite configurar los valores totales de costos e ingresos fijos y de los recursos. En los campos Inicio y Fin, de la sección Período, es posible informar el intervalo de fechas que compone el período del presupuesto. ▪Detallado: Permite configurar los valores de curso e ingresos fijos y de los recursos, de acuerdo con el período definido. Para eso, en la sección Período, informe las fechas de inicio y fin del período del presupuesto y seleccione su tipo: mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral y anual. Si posteriormente, el tipo del período es modificado, el sistema readecuará los valores del presupuesto de acuerdo con el período seleccionado.
ii.	Hecho eso, haga clic en confirmar.
iii.	En este momento, en el panel principal serán presentados los campos para llenado de los valores del presupuesto, de acuerdo con la configuración de tipo realizada anteriormente: ▪Simple: Serán presentados los campos para informar los valores totales presupuestados para los ingresos fijos y de los recursos, así como, de los costos fijos y de los recursos del proyecto. Si en la sección Configuraciones Proyecto Finanza, está marcada la opción para clasificar los costos en capital y operativo, será posible informar los valores totales para los costos del tipo capital operativo y sin clasificación. ▪Detallado: Serán presentados los campos para informar los valores totales presupuestados para los ingresos fijos y de los recursos, así como, de los costos fijos y de los recursos, divididos de acuerdo con el tipo de período configurado. Si en la sección Configuraciones, está marcada la opción para clasificar los costos en capital y operativo, se presentarán subagrupadores, donde se mostrarán los valores totales para los costos del tipo capital, operativo y sin clasificación. Para informar un costo/ingreso, haga clic en el icono al lado de cada agrupador y en la pantalla que se abrirá, ubique, seleccione el tipo de costo/ingreso que clasificará el valor y guarde la selección. Seleccione cuántos tipos de costo/ingreso sean deseados. Los tipos definidos se mostrarán debajo del agrupador de costo e ingreso, en la estructura del presupuesto. Informe en los campos habilitados, los valores presupuestados para cada tipo de costo/ingreso, dentro del período presentado. Haga clic en el icono al lado del tipo de costo/ingreso, para excluirlo de la estructura del presupuesto. Para informar los valores de costo e ingresos referentes a los recursos, basta llenar los campos disponibles con los valores deseados.
iv.	Después de informar los valores deseados, accione el botón Guardar. Si el tipo del presupuesto es "Detallado" estarán disponibles botones que permitieron navegar entre el período del presupuesto, así como, expandir/contraer toda su estructura.

11.En la sección Analizar presupuesto, el sistema realiza el análisis de los proyectos y programas que componen el portafolio, de acuerdo con las configuraciones realizadas anteriormente en el escenario. En la parte superior de esta sección están disponibles los siguientes gráficos:

Campo
Frontera eficiente	Exhibe una línea que contiene las posibles soluciones para el escenario, destacando la solución elegida.
Objetivo x presupuesto	Exhibe el presupuesto distribuido para cada objetivo del portafolio de acuerdo con su valor priorizado.
Dispersión	Exhibe todos los proyectos del escenario en una vista de presupuesto y valor priorizado, destacando los seleccionados de aquellos que no fueron seleccionados.

12.En la lista de registros presente en la parte inferior de la sección Analizar presupuesto, el sistema presenta los proyectos y programas que componen el portafolio, divididos en dos grupos: "Seleccionados" y "No seleccionados". Los seleccionados son los objetos con mayor valor con relación a los objetivos y que se ajustan al presupuesto, mientras que los no seleccionados son los objetos que tiene un valor menor que los demás o no obedecen la restricción del presupuesto de portafolio. Para simular otros valores dentro del escenario, es posible acceder a la sección Finanza, descrita anteriormente, modificar el valor del presupuesto del portafolio, retornar a la sección "Analizar presupuesto" y hacer clic en el botón Recalcular. Si el usuario desea mover un proyecto/programa que se encuentra en el grupo "No seleccionado" para el grupo "Seleccionado" o viceversa, basta seleccionar la opción "Inclusión forzada" o "Exclusión forzada" de la columna "Forzar inclusión/exclusión" del proyecto/programa deseado.

13.Utilice las opciones de la paleta Registro para guardar la información del escenario.

14.Haga clic en la opción Activar para aplicar la estructura y los datos del presupuesto del escenario al portafolio. Haga clic en OK para confirmar esta operación. Al activar un escenario los proyectos y programas del grupo "No seleccionado" serán removidos de la estructura del portafolio, sin embargo, serán presentados en el escenario. Si hay proyectos seleccionados en el escenario que no fueron eliminados de la estructura del portafolio, serán agregados nuevamente.