En esta sección, es posible realizar parametrizaciones generales y referentes a los recursos, comunicación, apunte de horas y reporte de estado del proyecto. Para eso, están disponibles las siguientes subsecciones:
En esta sección es posible realizar las siguientes configuraciones:
Proyecto
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Seguridad
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Este campo será presentado con una de las opciones seleccionadas por el sistema, de acuerdo con las configuraciones definidas en los parámetros generales, sin embargo, es posible editarla. En este caso, seleccione una de las siguientes opciones para definir cómo será la seguridad del proyecto:
▪Público: Cualquier usuario con acceso a SE Proyecto tendrá acceso también, a los datos del proyecto. ▪Restringido: El acceso al proyecto estará restringido a los siguientes miembros: responsable del proyecto, aprobadores del proyecto (si esta etapa está configurada), responsable de las actividades del proyecto, partes interesadas y recursos asignados. |
Formato del tiempo
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Se presentará la configuración de formato de tiempo realizada en el tipo del proyecto.
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Tipo de actividad estándar
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Este campo será llenado por el sistema con el tipo de actividad estándar definido en el tipo del proyecto, sin embargo, es posible editarlo. En este caso, seleccione el tipo que clasificará las actividades que serán incluidas en el proyecto por medio de SE GanttChart.
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Color
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Seleccione el color que identificará el proyecto en las programaciones de asignaciones de los recursos.
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Trama
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Seleccione la trama que identificará el proyecto en las programaciones de asignaciones de los recursos.
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Perfil de visualización
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Este campo será llenado con el perfil de visualización estándar definido en el tipo del proyecto, sin embargo, es posible editarlo. En este caso, seleccione el perfil de visualización que será aplicado a las vistas de SE GanttChart del proyecto. Utilice los demás botones al lado del campo para visualizar los datos del perfil de visualización seleccionado, restaurar el perfil a las configuraciones de su registro y limpiar el campo.
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Programar a partir de
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Seleccione una de las opciones para configurar cómo se definirá el cronograma del proyecto: a partir de la Fecha de inicio o de la Fecha de fin del proyecto. Lo ideal, es que la definición del cronograma del proyecto sea realizada a partir de la fecha de inicio planificada, sin embargo, en algunos casos, lo mejor es hacer esta definición a partir de la fecha de finalización, como, por ejemplo, cuando es extremadamente importante que el proyecto sea concluido en una fecha específica.
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Permitir recálculo automático del cronograma
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Esta opción será presentada marcada o desmarcada de acuerdo con las definiciones realizadas en el tipo del proyecto, sin embargo, es posible editarla. En este caso, marque esta opción para que el recálculo del cronograma del proyecto sea realizado automáticamente. Recuerde que esta opción solo estará disponible si el formato de tiempo definido es Días.
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¿Permitir que este proyecto sea modificado por el responsable del macroproyecto?
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Marque esta opción para que si el proyecto en cuestión es un subproyecto, el responsable del macroproyecto también pueda realizar cambios en el proyecto en cuestión.
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Generar identificador automático en las actividades
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Esta opción será presentada marcada o desmarcada de acuerdo con las definiciones realizadas en el tipo del proyecto, sin embargo, es posible editarla. Márquela para que el identificador de las actividades del proyecto (SE GanttChart) sea generado por el sistema. En este caso, el sistema generará un número secuencial para identificar las actividades y este no podrá ser editado. Desmárquela para que el identificador de la actividad pueda ser editado, permitiendo informar un número o sigla para identificar la actividad.
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Permitir que los recursos asignados ejecuten actividades
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Marque esta opción para que los recursos asignados en las actividades de este proyecto puedan informar el porcentaje real de su ejecución y finalizar las actividades.
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Permitir que la situación del proceso sea modificada de acuerdo con la modificación de la situación del proyecto
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Marque esta opción para que el sistema permita modificar la situación de los procesos (Workflow, Incidente, Problema) a los que el proyecto está asociado. La situación se modificará cuando las acciones Cancelar, Suspender y Reactivar sean ejecutadas en el proyecto, y cuando la asociación entre proyecto e instancia sea bloqueadora.
Nota: Para la reactivación automática del proyecto, la instancia del proceso deberá activarse nuevamente de forma manual. En el historial del proceso, se almacenará la justificación y estará registrado que la situación fue modificada automáticamente por la integración con SE Proyecto.
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Escalonamiento
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Si el formato de tiempo del proyecto es "Horas", por medio de esta sección será posible editar las configuraciones de tiempo realizadas en la pestaña Escalonamiento del tipo del proyecto. Para eso, defina si serán utilizadas las opciones básicas para calcular el cronograma y si la duración será impulsada o dirigida por el esfuerzo o no.
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Finanza
En esta sección es posible definir como se realizará el cálculo de los valores financieros relacionados con el proyecto. Los campos presentados habrán sido llenados de acuerdo con las configuraciones realizadas en el tipo del proyecto, sin embargo, es posible editarlos.
Campo
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Configuración del costo/ Configuración del ingreso
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En estos campos, seleccione una de las siguientes opciones:
▪Variable: Serán considerados en el cálculo de los valores totales del proyecto, tanto los valores de los costos/ingresos como los valores de los recursos. ▪Fijo: Serán considerados en el cálculo de los valores totales del proyecto solamente los valores de los costos/ingresos, desconsiderando los valores de los recursos. |
Clasificar costos como Capital/Operativo
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Marque esta opción para definir que los costos del proyecto serán clasificados y enseguida, seleccione una de las opciones para definir una clasificación estándar para los costos en el proyecto: Sin clasificación, Operativo (OPEX) o Capital (CAPEX). Esta clasificación será presentada en la sección Finanza.
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Bloquear la edición de los valores financieros después de la finalización del proyecto
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Marque esta opción para indicar que, después de su finalización, no será posible editar los valores de los costos e ingresos del proyecto. Si esta opción no está marcada, después de la finalización del proyecto, aún será posible actualizar los valores de sus costos e ingresos, según sea necesario.
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EVM
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En esta sección es posible configurar la frecuencia que será utilizada para el cálculo del EVM. Para eso, marque la opción Configuración específica y enseguida, informe el número de días, semanas o meses que será utilizado en el cálculo y aún si se utilizarán como base los valores planificados o reprogramados.
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En esta sección pueden ser realizadas las configuraciones referentes a los recursos que serán asignados a las actividades del proyecto. Las subsecciones disponibles solamente deben ser llenadas después de asignar recursos a las actividades del proyecto. Son ellas:
Costo
Permite incluir los costos planificados referentes a los recursos involucrados con el proyecto. Para eso, accione el botón de la barra de herramientas lateral y llene los siguientes campos de la pantalla que será abierta:
Campo
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Fecha
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Seleccione la fecha a partir de la cual el costo planificado pasará a ser válido.
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Recurso
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Seleccione el recurso asignado a la actividad, al que se refiere el costo que está siendo incluido. Utilice los demás botones al lado del campo, para visualizar los datos del recurso seleccionado y limpiarlo.
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Valor hora
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Informe el valor de la hora normal, de la hora extra y del fin de semana de trabajo del recurso seleccionado anteriormente.
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Utilice los demás botones de la barra de herramientas lateral, para editar o excluir el costo planificado del recurso seleccionado en la lista de registros.
Facturación
Permite incluir las facturaciones planificadas referentes a los recursos involucrados con el proyecto. Para eso, accione el botón de la barra de herramientas lateral y llene los siguientes campos de la pantalla que será abierta:
Campo
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Fecha
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Seleccione la fecha a partir de la cual la facturación planificadas pasará a ser válida.
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Recurso
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Seleccione el recurso asignado a la actividad, al que se refiere la facturación que está siendo incluida. Utilice los demás botones al lado del campo, para visualizar los datos del recurso seleccionado y limpiarlo.
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Valor hora
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Informe el valor de la hora normal, de la hora extra y del fin de semana de facturación del recurso seleccionado anteriormente.
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Utilice los demás botones de la barra de herramientas lateral, para editar o excluir la facturación planificada del recurso seleccionado en la lista de registros.
Rol funcional
Permite asociar los roles funcionales que podrán ser asumidos por los recursos involucrados con el proyecto y sus respectivos valores planificados. Para eso, accione el botón de la barra de herramientas lateral y llene los siguientes campos de la pantalla que será abierta:
Campo
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Fecha
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Seleccione la fecha a partir de la cual el rol funcional pasará a ser ejercido en el proyecto.
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Rol funcional
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Seleccione el rol funcional que será ejercido por un recurso en el proyecto.
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Valor hora
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Informe el valor de la hora normal, de la hora extra y del fin de semana de trabajo del rol funcional seleccionado anteriormente.
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Utilice los demás botones de la barra de herramientas lateral, para editar o excluir el rol funcional seleccionado en la lista de registros.
Usuario x Rol
Permite realizar la asociación de los recursos de la actividad aislada a los roles funcionales que ellos ejercerán. Para eso, accione el botón de la barra de herramientas lateral y llene los siguientes campos de la pantalla que será abierta:
Campo
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Actividad
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Seleccione la actividad del proyecto para el que desea definir un rol funcional para el recurso.
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Recurso
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Seleccione el recurso asignado para la actividad seleccionada anteriormente, para el que desea definir un rol funcional.
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Rol funcional
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Este campo será llenado por el sistema con el rol funcional al que el usuario está asociado, sin embargo, es posible editarlo. En este caso, seleccione un rol funcional al que el usuario está asociado y que ejercerá en el proyecto.
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Utilice los demás botones de la barra de herramientas lateral, para editar o excluir la asociación de usuario que ejerce un determinado rol funcional en una actividad, seleccionada en la lista de registros.
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En esta sección, es posible configurar el envío automático de e-mail, cuando sean realizadas determinadas acciones/etapas en el proyecto. Las opciones de la lista Activar envío automático de e-mail para: serán presentadas marcadas o desmarcadas de acuerdo con las definiciones realizadas en los parámetros generales, sin embargo, será posible editarlas.
Etapa del proyecto
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Quién recibe el e-mail
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Aprobación de proyecto
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▪Aprobadores de la secuencia que esté pendiente |
Reprobación del proyecto
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▪Usuario responsable por el proyecto ▪Miembros del grupo responsable por el proyecto |
Ejecución de actividades
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▪Usuario responsable por la actividad ▪Miembros del grupo responsable por la actividad |
Comunicación de asignación en actividad que está en ejecución
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▪Recursos asignados a la actividad |
Verificación de actividades
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▪Usuario responsable por la actividad superior (resumen o proyecto) ▪Miembros del grupo responsable por la actividad superior (resumen o proyecto) |
Reprobación de actividad
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▪Usuario responsable por la actividad ▪Miembros del grupo responsable por la actividad |
Comunicación de finalización de actividad
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▪Usuario responsable por la actividad superior (resumen o proyecto) ▪Miembros del grupo responsable por la actividad superior (resumen o proyecto) |
Aprobación de revisión del proyecto
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▪Aprobadores de la secuencia que esté pendiente |
Reprobación de revisión del proyecto
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▪Usuario responsable por el proyecto ▪Miembros del grupo responsable por el proyecto |
Conocimiento de revisión
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▪Usuarios configurados para recibir el conocimiento de revisión |
Aprobación de ejecución de actividad
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▪Aprobadores de la secuencia que esté pendiente |
Reprobación de ejecución de la actividad
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▪Usuario responsable por la actividad ▪Miembros del grupo responsable por la actividad |
Aprobación de la finalización del proyecto
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▪Aprobadores de la secuencia que esté pendiente |
Reprobación de la finalización del proyecto
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▪Usuario responsable por el proyecto ▪Miembros del grupo responsable por el proyecto |
Finalización de proyecto
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▪Usuario responsable por el proyecto ▪Miembros del grupo responsable por el proyecto |
Comunicación de la finalización del proyecto
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▪Usuario responsable por el proyecto ▪Miembros del grupo responsable por el proyecto ▪Usuario responsable por las actividades del proyecto ▪Miembros del grupo responsable por las actividades del proyecto ▪Aprobadores de la planificación del proyecto ▪Aprobadores de la finalización del proyecto ▪Partes interesadas |
Notificación de modificación de fecha reprogramada
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▪Usuarios configurados para recibir la notificación de modificación de fecha de actividad |
Aprobación de apunte de horas
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▪Aprobadores de la secuencia que esté pendiente |
Reprobación de apunte de horas
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▪Usuario que realizó el apunte de horas |
Proyecto cancelado
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▪Usuario responsable por el proyecto ▪Miembros del grupo responsable por el proyecto ▪Usuario responsable por los proyectos y programas superiores ▪Miembros del grupo responsable por los proyectos y programas superiores ▪Recursos asignados en las actividades del proyecto ▪Usuario responsable por las actividades del proyecto ▪Miembros del grupo responsable por las actividades del proyecto |
Proyecto suspendido
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▪Usuario responsable por el proyecto ▪Miembros del grupo responsable por el proyecto ▪Usuario responsable por los proyectos y programas superiores ▪Miembros del grupo responsable por los proyectos y programas superiores ▪Recursos asignados en las actividades del proyecto ▪Usuario responsable por las actividades del proyecto ▪Miembros del grupo responsable por las actividades del proyecto |
Proyecto reactivado
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▪Usuario responsable por el proyecto ▪Miembros del grupo responsable por el proyecto ▪Usuario responsable por los proyectos y programas superiores ▪Miembros del grupo responsable por los proyectos y programas superiores ▪Recursos asignados en las actividades del proyecto ▪Usuario responsable por las actividades del proyecto ▪Miembros del grupo responsable por las actividades del proyecto |
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En esta sección, es posible configurar cuando se notificará a los involucrados en el proyecto la fecha límite o el vencimiento del plazo para la ejecución de sus tareas, por medio de la notificación de e-mail "Mis tareas". Para eso, llene los siguientes campos:
Campo
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Notificar antes del vencimiento
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Marque esta opción para que el responsable sea notificado antes del día en el que expire el plazo de ejecución de la tarea. En el campo Notificar antes de, informe con cuántos días de anticipación será realizada la notificación.
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Notificar el día del vencimiento
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Marque esta opción para que el responsable sea notificado el mismo día que expira el plazo para ejecutar la tarea.
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Notificar después del vencimiento
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Marque esta opción para que el responsable sea notificado después del día en que expiró el plazo para la ejecución de la tarea. En el campo Notificar después de, informe cuántos días después del vencimiento del plazo, será realizada la notificación y en el campo Frecuencia, en días, la frecuencia con que esta notificación será realizada.
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Tarea de los liderados
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Marque esta opción para definir quién será notificado sobre el plazo de ejecución de la tarea referente al proyecto, por medio de la notificación de e-mail "Tarea de los liderados" (SE Configuración). Llene los siguientes campos:
▪Notificar al líder del responsable: Marque esta opción para que el líder del responsable reciba la notificación de la situación de la ejecución de la tarea referente al proyecto. ▪Usuario específico: Marque esta opción y en el campo Usuario que será habilitado, seleccione un usuario específico que recibirá la notificación sobre la ejecución de la tarea referente al proyecto. ▪Subir hasta __ nivel(es): Informe cuantos niveles por encima del líder del responsable, serán notificados sobre la ejecución de la tarea referente al proyecto. ▪Frecuencia: Informe el número de día(s) de atraso que el sistema subirá en la jerarquía hasta que llegue al nivel configurado. |
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En esta sección serán presentadas las configuraciones referentes al apunte de horas de las actividades, realizadas en el tipo del proyecto, sin embargo, será posible editarlas. Consulte la sección Apuntar horas para obtener una descripción detallada sobre los campos presentados.
Las configuraciones realizadas en esta sección, solo funcionarán correctamente si el componente SE Control de actividades forma parte de las soluciones adquiridas por su organización. Estas configuraciones irán a impactar en la pantalla de "Apunte de horas". Consulte la documentación específica de este componente para obtener más detalles sobre el apunte de horas.
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En esta sección, serán presentados los modelos de reporte de estado que fueron asociados al tipo del proyecto. En la barra de herramientas lateral, están disponibles los siguientes botones:
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Accione este botón para asociar un modelo de reporte de estado al proyecto. En la pantalla que se abrirá, ubique, seleccione el modelo de reporte de estado y guarde la selección. Utilice las teclas CTRL o SHIFT del teclado, o el check al lado de cada registro para seleccionar más de un modelo de reporte de estado a la vez.
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Accione este botón para excluir la asociación del modelo de reporte del tipo de proyecto. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón.
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Accione este botón para visualizar los datos del modelo de reporte de estado seleccionado en la lista de registros.
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Accione este botón para que, cuando haya más de un modelo de reporte de estado asociado al tipo de proyecto, se defina el modelo de reporte de estado seleccionado en la lista de registros como estándar.
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Accione este botón para configurar el uso compartido externo para un reporte de estado. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón. En la pantalla que se abrirá, en el campo ¿Con quién desea compartir?, informe áreas, funciones, grupos y usuarios del sistema que tienen e-mail configurado, así como, e-mails de personas que no tiene acceso a SE Suite, para las cuales desea enviar el link de compartido. En el campo Mensaje de uso compartido, informe el mensaje que será presentado en el cuerpo del e-mail que será enviado con el recurso para compartir links. Enseguida, guarde el registro.
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Accione este botón para actualizar la lista de modelos de reporte de estado de esta sección, para que sea equivalente a la lista de modelos de reporte de estado asociados al tipo del proyecto. Note que, al accionar este botón, este solamente agrega/elimina los modelos de reporte de acuerdo con el tipo de proyecto, pero no hace modificaciones en relación con el modelo de reporte de estado estándar.
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En la columna ¿Automático?, es posible configurar si los reportes de estado del proyecto serán generados automáticamente. Para eso, habilite el campo correspondiente al reporte que desea generar automáticamente. Note que esta opción solamente estará disponible si en la pestaña Programación de la pantalla de datos del modelo de reporte de estado fue configurada la recurrencia para la generación automática de este. Si la opción "¿Automático?" no está habilitada, el reporte de estado de proyecto deberá ser generado manualmente, por medio de la sección Reporte de estado, en el seguimiento del proyecto.
▪Si el reporte en cuestión, tiene el uso compartido externo configurado y esta opción es habilitada, el link de acceso externo al reporte de estado será enviado por e-mail en consonancia con la recurrencia configurada en la pestaña Programación. ▪Los reportes generados automáticamente, podrán ser consultados por la pantalla de datos de seguimiento del proyecto o por el tercer cuadrante de las pantallas principales, que exhiban los detalles del proyecto. |
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Esta sección solamente será presentada si en el tipo del proyecto, es configurada la automatización con el componente SE Auditoría. Marque la opción Requiere seguimiento para que se realice el seguimiento de todas las ocurrencias e incidentes asociados a las auditorías creadas a partir de los proyectos basados en este modelo. Enseguida, seleccione en el respectivo campo, el grupo responsable por el seguimiento de las ocurrencias (los miembros del grupo seleccionado recibirán la tarea Seguimiento de ocurrencia) e ingrese el plazo en días para la finalización de todas las ocurrencias asociadas a la auditoría.
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