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Generar reporte de estado

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Si esta operación es realizada por medio de la pantalla principal del menú Acompañamiento de proyecto, primeramente, ubique y seleccione el proyecto deseado en la lista de registros. Enseguida, accione el botón Más de la barra de herramientas.

 

Si esta operación está siendo realizada por la pantalla de datos del proyecto que se encuentra en acompañamiento, accione el botón de la barra de herramientas lateral de la sección Reporte de estado.

 

En la pantalla que será presentada, informe un identificador el nombre para el reporte de estado.

 

 

General

En esta pestaña los campos Período, Situación, Fecha base, Proyecto y Responsable, serán llenados con la respectiva información sobre el proyecto y el reporte de estado que está siendo creado. Llene los siguientes campos:

Campo

Modelo

Este campo será llenado por el sistema con el modelo de reporte de estado estándar definido en el proyecto. Si hay otros modelos de reporte de estado asociados al proyecto, será posible seleccionar uno de esos modelos para ser utilizado. Utilice el botón al lado del campo para visualizar los datos del modelo de reporte de estado seleccionado.

Cliente

Seleccione el cliente para el que se emitirá el reporte de estado.

Contacto

Seleccione el contacto del cliente seleccionado anteriormente, para el cual será emitido el reporte de estado.

 

Utilice el botón para editar los datos del reporte de estado generado. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Editar reporte de estado.

 

Si se acciona el botón , el sistema preguntará si desea llenar el reporte de estado. Elija la opción deseada:

OK: En este momento, será presentada la pantalla del reporte de estado para llenado. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Editar reporte de estado.

Cancelar: La pantalla será cerrada. Si el reporte está siendo generado por la pantalla principal del menú Acompañamiento, para editar los datos del reporte, será necesario acceder a la pantalla de datos del proyecto, en la sección Datos del registro Reporte de estado.