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Na barra de ferramentas da tela principal, acione o botão  .
Na tela de dados que será apresentada, informe um identificador e um nome para o tipo de iniciativa.
Preencha também os seguintes campos das abas que estarão disponíveis:
Obs.: O registro somente poderá ser salvo caso todos os campos obrigatórios tenham sido preenchidos.
Geral
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Tipo superior
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Selecione o tipo de iniciativa que, na hierarquia da tela principal, está um nível acima do registro. Este campo será preenchido pelo sistema se na hierarquia da tela principal for selecionado um tipo de iniciativa, porém, é possível editá-lo.
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Utilizar máscara para identificação
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Marque esta opção para que no momento de registrar as iniciativas deste tipo, seja utilizado o recurso de identificação automática. Preencha os seguintes campos:
▪Máscara de identificação: Selecione, dentre aquelas já registradas no sistema, a máscara de identificação desejada. Caso for necessário, utilize os demais botões localizados na lateral do campo para registrar uma nova máscara ou limpar o valor preenchido no campo, respectivamente. ▪Permitir alterar identificador: Marque esta opção para permitir que, durante o registro de iniciativas deste tipo, o identificador gerado possa ser editado manualmente. Caso esta opção não for marcada, o identificador gerado não poderá ser editado. |
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 Nesta aba, associe os atributos que complementarão as informações deste tipo de iniciativa.
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Acione este botão para associar um atributo, já cadastrado no sistema, ao registro. Veja como realizar esta operação na seção Incluindo atributos.
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Acione este botão para desassociar o atributo, selecionado na lista de registros, ao registro.
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Nesta aba é possível parametrizar os tipos de roteiros de aprovação que poderão ser utilizados nas iniciativas deste tipo. Para isso, selecione o Tipo de roteiro da aprovação:
Campos
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Variável
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Permite que o roteiro responsável seja selecionado no momento do registro das iniciativas deste tipo, assim como, a edição de seus membros.
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Fixo
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Permite que o roteiro responsável seja selecionado no momento do registro das iniciativas deste tipo, porém, não será possível editar seus membros. Neste caso, a seguinte opção ficará habilitada:
▪Roteiro único: Esta opção somente estará disponível se o Tipo de roteiro selecionado for Fixo. Marque esta opção para definir um roteiro responsável único para todas as iniciativas deste tipo. Ao marcar esta opção não será possível alterar ou editar os dados do roteiro, no momento do registro das iniciativas deste tipo. No campo Roteiro responsável que ficará habilitado, selecione, dentre aqueles já registrados no sistema, o roteiro responsável desejado. |
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Nesta aba é possível parametrizar os tipos de roteiros de avaliação que poderão ser utilizados nas iniciativas deste tipo. Para isso, selecione o Tipo de roteiro da avaliação:
Campos
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Variável
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Permite que o roteiro responsável seja selecionado no momento do registro das iniciativas deste tipo, assim como, a edição de seus membros.
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Fixo
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Permite que o roteiro responsável seja selecionado no momento do registro das iniciativas deste tipo, porém, não será possível editar seus membros. Neste caso, a seguinte opção ficará habilitada:
▪Roteiro único: Esta opção somente estará disponível se o Tipo de roteiro selecionado for Fixo. Marque esta opção para definir um roteiro responsável único para todas as iniciativas deste tipo. Ao marcar esta opção não será possível alterar ou editar os dados do roteiro, no momento do registro das iniciativas deste tipo. No campo Roteiro responsável que ficará habilitado, selecione, dentre aqueles já registrados no sistema, o roteiro responsável desejado. |
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Nesta aba é possível que realize as seguintes configurações referentes às iniciativas deste tipo:
Campos
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Tabela financeira
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Selecione, dentre aquelas já cadastradas no sistema, a tabela financeira que será utilizada para avaliação das iniciativas.
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Período de análise financeira
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Determine o período de análise financeira no qual as iniciativas deste tipo serão analisadas. Marque a opção Fixo para que, no momento de registrar as iniciativas deste tipo, o período informado não possa ser editado.
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Atendimento de iniciativa
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No campo Equipe responsável, selecione, dentre aquelas já registradas no sistema, a equipe que será responsável pelo atendimento das iniciativas deste tipo. Caso for necessário, utilize os botões localizados na lateral do campo, para registrar uma nova equipe ou limpar o valor preenchido no campo, respectivamente. Lembre-se que os usuários pertencentes à equipe selecionada, receberão a tarefa de execução Atendimento de iniciativa.
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Método de avaliação
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Selecione o método que será utilizado para realizar a avaliação quantitativa das iniciativas deste tipo. Lembre-se que se este campo não for preenchido, a seção Avaliação não será apresentada na tela de dados das iniciativas deste tipo.
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A quantidade informada no "Período de análise financeira" determinará o número de colunas apresentadas na seção Tabela financeira, na tela de dados da iniciativa.
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Nesta aba é possível associar os cenários que serão utilizados na avaliação das iniciativas deste tipo. Para isso, acione o botão desta aba, preencha os campos da tela que será aberta e salve:
Campos
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Cenário
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Selecione, dentre aqueles já registrados no sistema, o cenário que será utilizado para avaliar a viabilidade das iniciativas deste tipo.
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Formulário
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Se na tabela financeira que será utilizada na avaliação das iniciativas deste tipo estiver configurado para que a inclusão do valor de alguma variável ocorra através da importação do valor de uma célula de uma planilha Excel, selecione o formulário previamente cadastrado, que contém a planilha que será utilizada. Consulte a seção Importar variáveis de planilha Excel para obter mais detalhes sobre a parametrização deste recurso.
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Após preencher os campos necessários, salve o registro. Para registrar um subtipo de iniciativa, basta selecionar na hierarquia da tela principal, o tipo superior e seguir o procedimento descrito anteriormente.
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