Configurar tipo de iniciativa

En la barra de herramientas de la pantalla principal, accione el botón .

En la pantalla de datos que será presentada, informe un identificador y un nombre para el tipo de iniciativa.

tipo_iniciativa_dados

Llene también los siguientes campos de las pestañas que estarán disponibles:

Nota: El registro solo podrá ser guardado si han sido llenados todos los campos obligatorios.

Tipo superior

Seleccione el tipo de iniciativa que, en la jerarquía de la pantalla principal, está un nivel por encima del registro. Este campo será llenado por el sistema si en la jerarquía de la pantalla principal es seleccionado un tipo de iniciativa, sin embargo, es posible editarlo.

Utilizar máscara para identificación

Marque esta opción para que al registrar iniciativas de este tipo, sea utilizado el recurso de identificación automática. Llene los siguientes campos:

▪Máscara de identificación: Seleccione, entre aquellas ya registradas en el sistema, la máscara de identificación deseada. Si es necesario, utilice los demás botones ubicados en el lateral del campo para registrar una nueva máscara o limpiar el valor que ha sido llenado en el campo, respectivamente.

▪Permitir modificar identificador: Marque esta opción para permitir que, durante el registro de las iniciativas de este tipo, el identificador generado pueda ser editado manualmente. Si esta opción no está marcada, el identificador generado no podrá ser editado.

Atributo

En esta pestaña, asocie los atributos que complementarán la información de este tipo de iniciativa.

	Accione este botón para asociar un atributo, ya registrado en el sistema, al registro. Vea cómo realizar esta operación en la sección Incluyendo atributos.
	Accione este botón para desasociar el atributo, seleccionado en la lista de registros, con el registro.

Aprobación

En esta pestaña es posible parametrizar los tipos de rutas de aprobación que podrán ser utilizados en las iniciativas de este tipo. Para eso, seleccione el Tipo de ruta de la aprobación:

Campos

Variable

Permite que la ruta responsable sea seleccionada al registrar las iniciativas de este tipo, así como, la edición de sus miembros.

Fijo

Permite que la ruta responsable sea seleccionada al registrar las iniciativas de este tipo, sin embargo, no será posible editar sus miembros. En este caso, quedará habilitada la siguiente opción:

▪Ruta única: Esta opción solo estará disponible si el Tipo de ruta seleccionado es Fijo. Marque esta opción para definir una ruta responsable única para todas las iniciativas de este tipo. Al marcar esta opción, no será posible modificar o editar los datos de la ruta al registrar iniciativas de este tipo. En el campo Ruta responsable que quedará habilitado, seleccione, entre las ya registradas en el sistema, la ruta responsable deseada.

Evaluación

En esta pestaña es posible parametrizar los tipos de rutas de evaluación que podrán ser utilizados en las iniciativas de este tipo. Para eso, seleccione el Tipo de ruta de la evaluación:

Campos

Variable

Permite que la ruta responsable sea seleccionada al registrar las iniciativas de este tipo, así como, la edición de sus miembros.

Fijo

Permite que la ruta responsable sea seleccionada al registrar las iniciativas de este tipo, sin embargo, no será posible editar sus miembros. En este caso, quedará habilitada la siguiente opción:

Iniciativa

En esta pestaña, puede realizar las siguientes configuraciones con respecto a las iniciativas de este tipo:

Campos
Tabla financiera	Seleccione, entre las que ya están registradas en el sistema, la tabla financiera que será utilizada para evaluar las iniciativas.
Período del análisis financiero	Determine el período del análisis financiero en el cual las iniciativas de este tipo serán analizadas. Marque la opción Fijo para que, al registrar iniciativas de este tipo, el período informado no pueda ser editado.
Atención a la iniciativa	En el campo Grupo responsable, seleccione, entre los que ya están registrados en el sistema, el grupo que será responsable por la atención a las iniciativas de este tipo. Si es necesario, utilice los botones ubicados al lado del campo, para registrar un nuevo grupo o limpiar el valor que ha sido llenado en el campo, respectivamente. Recuerde que los usuarios pertenecientes al grupo seleccionado, recibirán la tarea de ejecución Atención a la iniciativa.
Método de evaluación	Seleccione el método que será utilizado para realizar la evaluación cuantitativa de las iniciativas de este tipo. Recuerde que si este campo no ha sido llenado, la sección Evaluación no será presentada en la pantalla de datos de las iniciativas de este tipo.

La cantidad informada en el "Período del análisis financiero" determinará el número de columnas presentadas en la sección Tabla financiera, en la pantalla de datos de la iniciativa.

Escenario

En esta pestaña es posible asociar los escenarios que serán utilizados en la evaluación de las iniciativas de este tipo. Para eso, accione el botón de esta pestaña, llene los campos de la pantalla que se abrirá y guarde:

Campos
Escenario	Seleccione, entre los que ya están registrados en el sistema, el escenario que será utilizado para evaluar la viabilidad de las iniciativas de este tipo.
Formulario	Si en la tabla financiera que será utilizada en la evaluación de las iniciativas de este tipo está configurado para que la inclusión del valor de alguna variable se produzca a través de la importación del valor de una celda de una planilla de Excel, seleccione el formulario previamente registrado, que contiene la planilla que será utilizada. Consulte la sección Importar variables de una planilla de Excel para obtener más detalles sobre la parametrización de este recurso.

Después de llenar los campos necesarios, guarde el registro. Para registrar un subtipo de iniciativa, es solo seleccionar, en la jerarquía de la pantalla principal, el tipo superior y seguir el procedimiento descrito anteriormente.