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Após incluir as ações na estrutura do plano, é possível realizar os ajustes em seus dados. Nesta seção é dada ênfase na tela de dados de uma ação planejada, sendo a tela de dados de uma ação imediata bastante similar. As diferenças serão apontadas no decorrer da descrição.
Para editar os dados de uma ação, selecione-a na listagem do painel Ações da seção "Cadastro de ações". Em seguida, acione o botão  da barra de ferramentas.
Na tela de dados da ação que será aberta, estarão disponíveis as seguintes seções:
Alguns campos desta seção serão apresentados preenchidos, conforme informado no momento da inclusão da ação e poderão ser editados:
Dados gerais
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Campos
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Identificador
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Apresenta o identificador da ação de acordo com as configurações realizadas na categoria do plano. Somente será possível editá-lo se não for aplicada uma máscara a ele ou se a opção "Permitir alterar identificador" estiver marcada (caso for aplicada uma máscara). Neste caso, informe o número ou sigla desejado.
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Título
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Apresenta o que será realizado com a ação.
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Categoria
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Se este campo não estiver preenchido, indica que a ação em questão não é classificada por uma categoria.
Caso contrário, apresentará a categoria que classifica a ação, sendo possível editá-la. Neste caso, selecione a categoria desejada. Se na categoria do plano de ação for preenchido o campo "Categorias permitidas para serem usadas nas ações do plano de ação", as categorias disponíveis para seleção serão restringidas às categorias estabelecidas.
Note que ao alterar a categoria, poderão ocorrer alterações nos atributos, verificação etc. O preenchimento de alguns campos poderá ser requerido, de acordo com as configurações realizadas na aba Regra da categoria selecionada.
Utilize os demais botões ao lado do campo para visualizar os dados da categoria selecionada e limpá-la.
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Tipo de execução
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Apresenta se o tipo de execução da ação é planejada ou imediata.
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Responsável pela execução (Quem?)
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Apresenta o responsável por executar a ação, sendo possível editá-lo. Neste caso, o preenchimento do campo irá variar se o responsável for:
▪Usuário do SE Suite: Neste caso, acione o botão  e na tela que será aberta, localize e selecione o usuário desejado. Somente estarão disponíveis para seleção, usuários que têm acesso ao menu Execução  Execução de ação. Utilize os demais botões ao lado do campo para preenchê-lo com os dados do usuário conectado e limpá-lo. ▪Usuário externo*: Selecione o usuário externo desejado. Neste caso, o usuário realizará a execução da ação por meio do "Painel do cliente". |
Equipe
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Selecione a equipe que será responsável pela execução da ação. Utilize os demais botões ao lado do campo para incluir uma nova equipe e defini-la como equipe responsável e limpar o campo.
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Opção
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Habilitada
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Desabilitada
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Usuário externo*
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No campo "Responsável pela execução (Quem?)" somente estarão disponíveis para seleção usuários externos devidamente cadastrados no componente SE Administração.
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No campo "Responsável pela execução (Quem?)" estarão disponíveis para seleção usuários do SE Suite com acesso ao menu Execução Execução de ação.
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Planejamento
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Início
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Data
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Informe a data planejada para início da execução da ação.
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Hora1
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Informe a hora planejada para início da execução da ação.
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Término
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Data
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Informe a data planejada para o término da execução da ação.
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Hora1
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Informe a hora planejada para o término da execução da ação.
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Duração
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Apresenta a quantidade de dias necessários para execução da ação, de acordo com as datas de início e término informadas.
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Quanto?
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Informe o custo planejado para execução da ação.
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1- Somente será apresentado se nos parâmetros gerais estiver habilitada a opção "Usar horas e minutos em ações e planos".
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Por quê?
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Preencha o campo Por quê? com o motivo pelo qual a ação será realizada.
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Como?
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Preencha o campo Como? com a forma como a ação será realizada.
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Onde?
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Preencha o campo Onde? com o local onde a ação será realizada.
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Se o tipo de execução da ação for "Imediata", estarão disponíveis as seções:
▪Execução: Informe a data e hora de início e término da execução da ação, além do custo da mesma. Consulte a seção Executar ação para obter a descrição detalhada do preenchimento dos campos apresentados. ▪Resultado: Registre o resultado obtido com a execução da ação. |
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Esta opção e sua subseção Verificação de ação, somente serão apresentadas se na aba Aprovação da categoria da ação for marcada a opção Verificação. Nela, é possível consultar ou definir os responsáveis pela aprovação da execução da ação. Estes responsáveis receberão a tarefa Verificação de ação após o encerramento da execução da ação em questão.
O preenchimento das informações dependerá do tipo de roteiro selecionado na categoria. Se for um roteiro "Fixo único", esta seção não poderá ser editada.
Campos
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Roteiro responsável
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Selecione o roteiro responsável pela aprovação da verificação da ação. Se o tipo de roteiro definido for "Fixo", somente será possível definir outro roteiro por meio deste campo, porém, não será possível editar seus membros. Note que somente estarão disponíveis para seleção, roteiros responsáveis de aprovação.
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Tipo da aprovação
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Apresenta o tipo da aprovação (Incremental ou Circular) definido no momento do registro do roteiro responsável selecionado anteriormente, sendo possível editá-lo.
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Ciclo
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Apresenta um número, indicando o ciclo de aprovação pelo qual a execução da ação está passando. Cada vez que a ação é reprovada e passa novamente por aprovação, o sistema incrementa um número. Selecione os ciclos anteriores para visualizar os membros do roteiro responsável que realizaram a aprovação.
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Opção
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Marcada
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Desmarcada
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Esperar a liberação de todos os membros da sequência1
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A execução da ação seguirá para a próxima etapa de aprovação, após todos os membros do roteiro liberarem suas tarefas.
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A execução da ação seguirá para a próxima etapa de aprovação, assim que um membro da etapa atual, libere a tarefa.
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1 - Será apresentada marcada ou desmarcada pelo sistema, de acordo com a configuração realizada no momento do cadastro do roteiro
Se o tipo de roteiro definido na categoria for "Variável", na barra de ferramentas lateral da lista de registros, estarão disponíveis os seguintes botões:
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Acione este botão para incluir um novo responsável pela aprovação da execução da ação. Consulte a seção Configurar roteiro responsável para obter uma descrição detalhada sobre como realizar esta operação. Note que ao incluir um novo responsável em um roteiro associado à aprovação da execução da ação, esta inclusão não será replicada ao registro do roteiro feito pelo menu Configuração Roteiro responsável.
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Acione este botão para editar os dados do responsável pela aprovação selecionado na lista de registros.
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Acione este botão para excluir o responsável pela aprovação selecionado na lista de registros.
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Clique nesta opção para registrar comentários referentes à ação. Na tela que será aberta, registre o comentário desejado e clique em Enviar. O comentário incluído será apresentado na linha do tempo da seção Histórico da ação.
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Está dividida nas seguintes subseções:
Anexo
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Por meio desta seção é possível incluir, excluir, realizar o download e visualizar os anexos relacionados com a ação em questão. Para obter mais detalhes sobre como incluir anexos no registro, consulte a seção Incluir anexos.
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Documento
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Esta seção somente estará disponível se o componente SE Documento fizer parte das soluções adquiridas por sua organização. Nela, devem ser incluídos ou associados os documentos relacionados com a ação em questão. Consulte a seção Incluir documentos para obter mais detalhes sobre como incluir e/ou associar documentos do SE Documento.
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Estão disponíveis as seguintes subseções:
Predecessor
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Nesta seção, é possível acompanhar todas as ações vinculadas à ação em questão. Utilize o botão  da barra de ferramentas lateral, para visualizar os dados da ação selecionada na lista de registros.
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Atributos - Atributo do planejamento
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Esta seção somente será apresentada se na aba Atributo Planejamento da categoria que classifica a ação foi associado ao menos um atributo. Neste caso, informe o valor dos atributos apresentados. A forma de preencher um atributo, varia de acordo com as configurações estabelecidas no momento de seu registro. Se a ação planejada tiver atributos de planejamento em comum com o plano de ação ao qual pertence, os valores informados no plano serão copiados para os valores da ação. Aqueles que forem requeridos devem ter, obrigatoriamente, seus valores preenchidos, enquanto os atributos bloqueados serão preenchidos pelo sistema com o valor padrão definido no momento de sua associação à categoria.
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Checklist - Checklist do planejamento
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Esta seção somente será apresentada se o campo Checklist do planejamento, da categoria da ação, estiver preenchido. Para responder as perguntas apresentadas, selecione na coluna Resposta da própria lista de registros, a opção desejada (Sim, Não ou N/A). As respostas podem já estar preenchidas com uma opção padrão, definida no cadastro do checklist. Além disso, o preenchimento dos campos da coluna Observações será obrigatório ou não, conforme as configurações estabelecidas, também, no cadastro do checklist.
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Se o tipo de execução da ação for "Imediata", poderão estar disponíveis as seções Atributo da execução (Atributos) e Checklist da execução (Checklist). Veja a descrição detalhada do preenchimento destas seções no tópico Editar ação em execução.
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Nesta seção é apresentada uma linha do tempo com os principais eventos ocorridos na ação, até o momento atual. Utilize a opção Comentar, localizada abaixo de cada evento, para incluir um comentário referente a ela. No campo que será habilitado, registre o comentário desejado e pressione a tecla Enter do teclado. Caso desejar, é possível notificar um usuário, sobre determinado evento, mencionando-o através de "@usuário". O comentário realizado será apresentado na linha do tempo. O usuário que realizou o comentário poderá editá-lo ou apagá-lo, por meio das opções apresentadas.
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Esta seção somente estará disponível para edição, quando a ação se encontre em execução.
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Estão disponíveis as seguintes subseções:
Apontar horas
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Nesta seção serão apresentadas as configurações referentes ao apontamento de horas na ação. As ações de plano que são classificadas por uma categoria herdarão as configurações dela, sendo possível editá-las. Consulte a seção Apontar horas para obter uma descrição detalhada sobre os campos apresentados.
As configurações realizadas nesta aba somente funcionarão corretamente se o componente SE Controle de atividades fizer parte das soluções adquiridas por sua organização. Estas configurações irão impactar na tela de apontamento de horas. Consulte a seção Apontando horas para obter mais detalhes sobre essa operação.
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Hora real
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Os campos desta seção somente serão preenchidos quando for realizado um apontamento de horas na ação em questão.
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Após realizar todas as configurações necessárias, utilize a opção Salvar ou Salvar e sair.
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