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Localização: Consulta  Portfólio
Visão geral:
Por meio deste menu é possível consultar todos os portfólios cadastrados no sistema e analisar seus indicadores de prazo, recurso e resultado, entre outras informações. Através do campo localizado na parte superior direita deste menu, é possível alterar a visão da consulta entre:
▪Analítico: Exibe todas as informações de todas as visões. ▪Prazo: Exibe as informações referente ao planejado, reprogramado e real. ▪Recurso: Exibe a quantidade de horas alocadas. ▪Resultado: Exibe os totais de custo e receitas e a rentabilidade.
Botões específicos:
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Acione este botão para visualizar os dados do portfólio selecionado na lista de registros.
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Acione este botão para visualizar o cronograma do portfólio selecionado na lista de registros.
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Acione a seta localizada ao lado deste botão para configurar e emitir o relatório de portfólio desejado. Este botão também permite exportar a listagem dos registros apresentados na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório existente e ainda consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos relatórios.
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Acione este botão para alterar o layout da tela principal para três quadrantes. Ao selecionar esta opção, no terceiro quadrante são apresentados a estrutura (projetos e programas que o compõe) e as finanças totais do portfólio selecionado na lista de registros do segundo quadrante.
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Acione este botão para alterar o layout da tela principal para dois quadrantes.
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Utilize os filtros descritos a seguir, para localizar os registros desejados por meio de informações específicas. Para utilizar esses filtros, vá até o painel Filtros de pesquisa e acione o botão  para adicionar filtros.
Para obter mais detalhes sobre o "Painel de pesquisa" e demais operações de consulta, veja a seção "Guia de usuário  Consultas".
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Utilize os campos deste filtro para localizar o portfólio por meio dos dados de seu registro. Para isso, informe seu identificador e/ou nome, e/ou selecione a situação do registro do portfólio desejado.
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Acione o botão Adicionar portfólio e selecione o portfólio que deseja consultar. Para utilizar mais de um período nesta consulta, utilize a opção Adicionar portfólio da parte inferior do painel e repita o procedimento descrito anteriormente. Após adicionar os portfólios desejados, clique no botão Aplicar.
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Projeto: Selecione o projeto relacionado ao portfólio que deseja consultar. Marque a opção Exibir subprojeto para que, caso o projeto tiver subprojetos em sua estrutura, estes também sejam considerados no resultado da consulta.
Identificador: Informe o identificador do projeto relacionado ao portfólio que deseja consultar.
Nome: Informe o nome do projeto relacionado ao portfólio que deseja consultar.
Situação: Expanda a lista e marque as situações correspondentes à possível situação na qual se encontra o projeto relacionado ao portfólio que deseja consultar. Utilize os demais botões ao lado do campo para marcar todas as opções e limpar as marcações realizadas.
Situação da revisão: Expanda a lista e marque as opções correspondentes à possível situação na qual se encontra a revisão do projeto relacionado ao portfólio que deseja consultar.
Prioridade: Selecione a prioridade do projeto relacionado ao portfólio que deseja consultar. Utilize os demais botões ao lado do campo para visualizar os dados da prioridade e limpá-lo.
Calendário: Selecione o calendário utilizado pelo projeto relacionado ao portfólio que deseja consultar.
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Utilize os campos deste filtro para localizar o portfólio desejado pelo cliente do projeto associado a ele. Para isso, informe o identificador, nome e/ou código do cliente do projeto do portfólio que deseja consultar.
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Acione o botão Adicionar atributo e selecione o atributo associado ao tipo do portfólio que deseja consultar, o operador e um valor para ele. Para utilizar mais de um atributo nesta consulta, basta clicar em OK e repetir o procedimento descrito anteriormente. Após adicionar os atributos desejados, clique no botão Aplicar.
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Acione o botão Adicionar atributo no resultado e selecione o atributo associado ao tipo do portfólio que deseja consultar, que será exibido como coluna na lista de registros da consulta. Para incluir mais de um atributo nesta consulta, utilize a opção Adicionar na parte inferior do painel e repetir o procedimento descrito anteriormente. Após adicionar os atributos desejados, clique no botão Aplicar.
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Após informar os filtros necessários, acione o botão PESQUISAR no painel Filtros de pesquisa ou pressione a tecla ENTER do teclado, para efetuar a pesquisa. O resultado será listado na parte direita da tela de consultas.
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