|
Localização: Cadastro  Portfólio
Visão geral:
Um portfólio consiste no conjunto de projetos e/ou programas gerenciados por uma equipe para o alcance dos objetivos estratégicos da organização. Por meio deste menu devem ser cadastrados todos os portfólios que poderão ser utilizados para agrupar os projetos e programas com objetivos comuns de resultado. É possível também analisar seus indicadores de prazo, recurso e resultado, entre outras informações. Através do campo localizado na parte superior direita deste menu, é possível alterar a visão da gestão de portfólio entre:
▪Analítico: Exibe todas as informações de todas as visões. ▪Prazo: Exibe as informações referente ao planejado, reprogramado e real. ▪Recurso: Exibe a quantidade de horas alocadas. ▪Resultado: Exibe os totais de custo e receitas e a rentabilidade.
Botões específicos:
|
Acione este botão para incluir um novo portfólio. Veja mais detalhes sobre esta operação na seção Incluir portfólio.
|
|
Acione este botão para editar o portfólio selecionado na lista de registros.
|
|
Acione este botão para excluir o portfólio selecionado na lista de registros.
|
|
Acione este botão para acessar o cronograma do portfólio selecionado na lista de registros. Veja mais detalhes na seção Gerenciar cronograma de portfólio.
|
|
Acione a seta localizada ao lado deste botão para configurar e emitir os relatórios de portfólio desejado. Este botão também permite exportar a listagem dos registros apresentados na tela principal para um arquivo Excel, configurar um novo relatório ou associar algum relatório existente e ainda consultar os parâmetros que poderão ser utilizados na configuração de novos relatórios.
|
|
Acione este botão para ativar ou desativar o registro selecionado na tela principal. Para visualizar os registros inativos, utilize o campo "Situação" do filtro Geral no painel de filtros de pesquisa.
|
|
Acione este botão para alterar o layout da tela principal para três quadrantes. Ao selecionar esta opção, no terceiro quadrante são apresentados os detalhes do portfólio selecionado na lista de registros do segundo quadrante.
|
|
Acione este botão para alterar o layout da tela principal para dois quadrantes.
|
Utilize os "Filtros de pesquisa" para encontrar os registros com mais facilidade, por meio de informações específicas. Veja no menu Consulta  Portfólio uma descrição detalhada dos filtros.
|
|
