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Para editar os dados de um scorecard, primeiramente, localize e selecione-o na lista de registros da tela principal. Em seguida, acione o botão  da barra de ferramentas. Para realizar esta operação, é necessário ter o controle "Alterar" permitido na segurança do tipo do scorecard selecionado.
Neste momento, será aberta a tela de dados do scorecard. As seguintes seções estarão disponíveis para edição:
Se o scorecard em questão tiver o controle Revisão configurado em seu tipo e não for sua primeira revisão, para habilitar os campos descritos a seguir para edição, será necessário acionar o botão Incluir nova revisão da barra de ferramentas.
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Clique nesta opção para definir a estrutura e demais visões do scorecard. Veja mais detalhes sobre esta operação na seção Planejar scorecard.
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Dados gerais
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Campo
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Identificador
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Apresenta o identificador do scorecard. Se no tipo foi configurada a utilização de máscara de identificação, o identificador apresentado somente poderá ser editado, se a opção "Permitir alterar identificador" estiver marcada.
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Nome
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Apresenta o nome do scorecard, sendo possível editá-lo. Neste caso, informe o nome desejado.
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Tipo de scorecard
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Apresenta o tipo que classifica o scorecard, sendo possível editá-lo. Neste caso, selecione o tipo desejado.
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Framework
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Apresenta o framework definido no momento da inclusão do scorecard, sendo possível editá-lo. Neste caso, selecione o framework que deseja aplicar a sua estrutura. Utilize os demais botões ao lado do campo para incluir um novo framework e associá-lo ao modelo e limpar o campo.
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Faixa
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Apresenta a faixa definida no momento da inclusão do modelo, sendo possível editá-la. Neste caso, selecione a faixa que classificará o resultado do atingimento da meta de seus indicadores.
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Perfil de visualização
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Apresenta o perfil de visualização definido no momento da inclusão do scorecard. Neste caso, selecione o perfil de visualização que deseja aplicar a determinadas telas do scorecard. Utilize os demais botões ao lado do campo para incluir um novo perfil de visualização e associá-lo ao modelo e limpar o campo.
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Opção
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Marcada
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Desmarcada
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Utilizar máscara para identificação do indicador1
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No momento de incluir indicadores diretamente na estrutura do scorecard, será utilizado o recurso de identificação automática. Serão habilitados os seguintes campos:
▪Máscara de identificação: Selecione a máscara de identificação desejada. Utilize os demais botões ao lado do campo para incluir uma nova máscara e utilizá-la para gerar o identificador e limpar o campo. ▪Permitir alterar identificador: Marque esta opção para permitir que no momento da inclusão de indicadores neste scorecard, o identificador gerado possa ser editado manualmente. Se não for marcada, o identificador gerado não poderá ser editado. |
Os identificadores deverão ser informados manualmente pelo usuário que está incluindo indicadores na estrutura do scorecard.
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Utilizar máscara para identificação do elemento1
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No momento de incluir elementos diretamente na estrutura do scorecard, será utilizado o recurso de identificação automática. Serão habilitados os seguintes campos:
▪Máscara de identificação: Selecione a máscara de identificação desejada. Utilize os demais botões ao lado do campo para incluir uma nova máscara e utilizá-la para gerar o identificador e limpar o campo. ▪Permitir alterar identificador: Marque esta opção para permitir que no momento da inclusão de elementos neste scorecard, o identificador gerado possa ser editado manualmente. Se não for marcada, o identificador gerado não poderá ser editado. |
Os identificadores deverão ser informados manualmente pelo usuário que está incluindo elementos na estrutura do scorecard.
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1 - Se no momento da inclusão do indicador/elemento no scorecard, seu tipo tiver configuração de máscara de identificação, esta será sobrescrita pela configuração feita nestas opções.
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Atributos
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Esta seção somente será apresentada, se na aba Detalhes  Atributo da tela de dados do tipo do scorecard, foi associado ao menos um atributo. Os atributos poderão estar preenchidos com valores definidos no momento da inclusão do scorecard, sendo possível editá-los. A forma de preencher um atributo, varia de acordo com as configurações estabelecidas no momento de seu registro.
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Sumário
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Apresenta a descrição, justificativa, pontos fracos, pontos fortes, impactos, aprendizado, resultados e recomendações informados no momento da inclusão do modelo, sendo possível editá-los.
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Esta seção somente será apresentada se no tipo do scorecard for configurado o controle Revisão e se a revisão do scorecard em questão estiver habilitada. Veja a descrição detalhada das seções que serão apresentadas no tópico Criar revisão de scorecard.
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Está dividida nas seguintes subseções:
Scorecard
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Por padrão, o sistema pré-configura que todos os usuários tenham acesso ao scorecard, porém, esta configuração pode ser editada. Na barra de ferramentas são apresentados os botões que permitem incluir um novo acesso, assim como, editar e excluir o tipo de acesso selecionado na lista de segurança.
Para incluir um novo acesso na segurança no scorecard em questão, acione o botão  e realize os seguintes passos na tela que será aberta:
1.
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No campo Tipo de acesso, selecione uma das seguintes opções para definir o tipo de acesso que comporá a lista de segurança:
Tipo de acesso
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Equipe
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Será composto pelos membros de uma equipe já registrada no SE Desempenho.
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Área
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Será composto por usuários de determinada unidade de negócio/área da organização.
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Área/Função
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Será composto por usuários de determinada área da organização que exercem uma função específica.
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Função
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Será composto por usuários que exercem determinada função na organização.
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Usuário
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Será composto por um usuário específico.
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Todos
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Será composto por todos os usuários que têm acesso ao SE Desempenho.
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Se a opção Área for selecionada, será apresentado o seguinte campo:
Campo
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Permitido
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Negado
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Considerar os subníveis como membros da equipe
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Os controles estabelecidos para a área selecionada para incorporar a lista de segurança serão aplicados também às suas subáreas. Se posteriormente, forem incluídas novas subáreas na área selecionada, estas serão automaticamente incorporadas à lista de segurança.
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Os controles estabelecidos para a área selecionada para incorporar a lista de segurança, não serão aplicados às áreas que estiverem abaixo, na hierarquia, da área em questão.
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2.
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De acordo com o tipo de acesso selecionado, os Filtros ficarão habilitados para preenchimento. Utilize-os para facilitar na busca dos usuários que comporão a lista de segurança.
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3.
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Após informar os campos acima, acione o botão  da barra de ferramentas da tela de seleção. De acordo com o tipo de acesso selecionado e dos valores informados nos filtros, o resultado será apresentado na lista de registros, localizada na parte inferior da tela. Selecione aqueles que comporão a lista de segurança. Utilize as teclas SHIFT ou CTRL do teclado ou o check ao lado de cada item para selecionar mais de um registro por vez.
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4.
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No campo Controles, expanda a lista e marque as ações desejadas. Em seguida, defina se elas serão permitidas ou negadas para o tipo de acesso:
Controle
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Permitido
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Negado
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Incluir/Alterar
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O usuário poderá adicionar e editar os elementos e indicadores que compõem a estrutura do scorecard.
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O usuário não poderá incluir e editar os elementos e indicadores da estrutura do scorecard.
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Excluir
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O usuário poderá eliminar elementos e indicadores da estrutura do scorecard.
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O usuário não poderá excluir elementos e indicadores da estrutura do scorecard.
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Visualizar
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O usuário poderá visualizar os dados dos elementos e indicadores da estrutura do scorecard.
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O usuário não poderá visualizar os dados dos elementos e indicadores da estrutura do scorecard.
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Importar
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O usuário poderá importar os valores de meta e medição dos indicadores do scorecard.
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O usuário não poderá importar os valores de meta e medição dos indicadores do scorecard.
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Os controles que não forem marcados para um determinado tipo de acesso serão considerados como "negados".
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5.
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Após realizar as configurações necessárias, salve a seleção.
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Indicador/elemento
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Opção
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Habilitada
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Desabilitada
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Segurança padrão para indicador/elemento do scorecard
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A segurança definida nesta seção será aplicada aos indicadores e elementos da estrutura do scorecard. Com isso, os botões da barra lateral serão habilitados, permitindo incluir, editar e excluir acesso na lista de segurança.
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Por meio de suas respectivas telas de dados, será possível personalizar a segurança dos indicadores e elementos da estrutura do scorecard em questão.
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Para incluir um novo acesso na segurança padrão dos indicadores/elementos do scorecard em questão, acione o botão e realize os seguintes passos na tela que será aberta:
1.
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No campo Tipo de acesso, selecione uma das seguintes opções para definir o tipo de acesso que comporá a lista de segurança:
Tipo de acesso
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Equipe
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Será composto pelos membros de uma equipe já registrada no SE Desempenho.
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Área
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Será composto por usuários de determinada unidade de negócio/área da organização.
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Área/Função
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Será composto por usuários de determinada área da organização que exercem uma função específica.
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Função
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Será composto por usuários que exercem determinada função na organização.
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Usuário
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Será composto por um usuário específico.
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Todos
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Será composto por todos os usuários que têm acesso ao SE Desempenho.
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Se a opção Área for selecionada, será apresentado o seguinte campo:
Campo
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Permitido
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Negado
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Considerar os subníveis como membros da equipe
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Os controles estabelecidos para a área selecionada para incorporar a lista de segurança serão aplicados também às suas subáreas. Se posteriormente, forem incluídas novas subáreas na área selecionada, estas serão automaticamente incorporadas à lista de segurança.
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Os controles estabelecidos para a área selecionada para incorporar a lista de segurança, não serão aplicados às áreas que estiverem abaixo, na hierarquia, da área em questão.
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2.
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De acordo com o tipo de acesso selecionado, os Filtros ficarão habilitados para preenchimento. Utilize-os para facilitar na busca dos usuários que comporão a lista de segurança.
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3.
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Após informar os campos acima, acione o botão da barra de ferramentas da tela de seleção. De acordo com o tipo de acesso selecionado e dos valores informados nos filtros, o resultado será apresentado na lista de registros, localizada na parte inferior da tela. Selecione aqueles que comporão a lista de segurança. Utilize as teclas SHIFT ou CTRL do teclado ou o check ao lado de cada item para selecionar mais de um registro por vez.
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4.
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No campo Controles, expanda a lista e marque as ações desejadas. Em seguida, defina se elas serão permitidas ou negadas para o tipo de acesso:
Controle
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Permitido
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Negado
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Alertas
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O usuário receberá notificação por e-mail quando o indicador/elemento cumprir a regra do evento.
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O usuário não será notificado por e-mail quando a regra do evento for cumprida pelo indicador/elemento.
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Visualizar
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O usuário poderá visualizar as informações do indicador/elemento na estrutura e na tela de detalhes.
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O usuário não poderá visualizar as informações do indicador/elemento na estrutura e tela de detalhes.
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Editar (Detalhes)
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O usuário poderá realizar inclusões ou associações na tela de detalhes do indicador.
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O usuário não poderá realizar inclusões ou associações na tela de detalhes.
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Meta
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O usuário receberá a tarefa de Inclusão de meta e poderá preencher manualmente os valores das metas do indicador.
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O usuário não receberá a tarefa "Inclusão de meta" e nem poderá informar os valores das metas do indicador.
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Medição
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O usuário receberá a tarefa de Inclusão de medição e poderá preencher manualmente os valores das medições do indicador.
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O usuário não receberá a tarefa "Inclusão de medição" e nem poderá informar os valores das medições do indicador.
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Responsável
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O usuário será o responsável pelo acompanhamento do indicador/elemento. Ele poderá realizar esta operação pelo widget Meus indicadores e pelo perfil do colaborador. Esta permissão pode ser atribuída para indicadores, por meio da seção Responsável da tela de dados do indicador na estrutura do scorecard.
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O usuário não será responsável pelo acompanhamento do indicador/elemento.
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Os controles que não forem marcados para um determinado tipo de acesso serão considerados como "negados".
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Na prática:
Se o controle "Responsável" for marcado para um usuário, mas os controles "Meta" e "Medição" não forem marcados também, este usuário poderá acompanhar o andamento do indicador, porém, não poderá informar os valores de meta e medição e nem receberá a tarefa de "Inclusão de meta" e "Inclusão de medição".
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5.
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Após realizar as configurações necessárias, salve a seleção.
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Nesta seção, podem ser associadas documentações relacionadas com o scorecard em questão. Se o scorecard foi criado a partir de um modelo ou de outro scorecard, poderão ser apresentadas as documentações associadas ao eles. Está dividida nas seguintes subseções:
Anexo
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Por meio desta seção é possível incluir, excluir, realizar o download e visualizar os anexos relacionados com scorecard. Para obter mais detalhes sobre como incluir anexos no registro, consulte a seção Incluir anexos.
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Documento
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Esta seção somente estará disponível se o componente SE Documento fizer parte das soluções adquiridas por sua organização. Nela, devem ser incluídos ou associados os documentos relacionados com o scorecard. Consulte a seção Incluir documentos para obter mais detalhes sobre como incluir e/ou associar documentos do SE Documento.
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Esta opção somente será apresentada se o componente SE Plano de ação fizer parte das soluções adquiridas pela organização. Ela permite incluir um novo plano de ação, assim como, associar planos de ação já registrados, e que estão relacionados com o scorecard. Para isso, estão disponíveis as seguintes opções:
▪Incluir: Clique nesta opção e em seguida, selecione a opção desejada: oPlano de ação: Na tela que será apresentada selecione a categoria que classificará o plano de ação que deseja incluir. Salve a seleção feita. Neste momento será apresentada a tela de dados do plano de ação, possibilitando sua configuração. oPlano de ação a partir de um modelo: Na tela que será apresentada, localize e selecione o modelo a partir do qual será criado o plano de ação que deseja incluir. Salve a seleção feita. Neste momento será apresentada a tela de dados do plano de ação, possibilitando sua configuração. ▪Associar: Na tela que será apresentada, localize e selecione o plano de ação já registrado que deseja associar ao scorecard.
Após incluir/associar o plano de ação, nesta seção será apresentada sua estrutura, permitindo visualizar suas informações. Ao posicionar o mouse sobre o card de um(a):
▪Plano de ação: Serão apresentadas as opções que permitem acessar os dados do plano de ação e desassociá-lo do scorecard. ▪Ação do plano de ação: Serão apresentadas as opções que permitem acessar os dados da ação e excluí-la da estrutura do plano de ação.
Consulte a documentação específica do componente SE Plano de ação para obter mais detalhes sobre planos e suas ações.
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Esta opção somente será apresentada se o componente SE Projeto fizer parte das soluções adquiridas pela organização. Ela permite associar projetos e programas relacionados com o scorecard em questão. Na barra de ferramentas lateral, estão disponíveis os seguintes botões:
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Acione este botão e selecione a opção desejada:
▪Projeto: Na tela que será apresentada, localize e selecione o projeto que deseja associar ao scorecard. ▪Programa: Na tela que será apresentada, localize e selecione o programa que deseja associar ao scorecard. |
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Acione este botão para desassociar o projeto/programa selecionado da lista de registros do scorecard.
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Acione este botão para visualizar a tela de dados do projeto/programa selecionado na lista de registros.
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Acione este botão para visualizar o cronograma do projeto/programa selecionado na lista de registros.
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Consulte a documentação específica do componente SE Projeto para obter mais informações sobre programas e projetos.
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Scorecard
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Opção
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Habilitada
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Desabilitada
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Estrutura expandida
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Ao acessar a estrutura do scorecard, esta será exibida de forma expandida.
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Ao acessar a estrutura do scorecard, esta será exibida de forma contraída.
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Campo
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Início do período
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Selecione o mês a partir do qual se dará o início da acumulação dos valores obtidos no cálculo do scorecard.
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Restringir alteração de valor até
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Preencha este campo para determinar a partir de que ano o scorecard deverá ser calculado. Neste caso, informe o ano desejado. Com isso, os valores dos elementos e indicadores até o ano informado estarão bloqueados e não serão recalculados.
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Avaliação do scorecard
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Opção
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Habilitada
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Desabilitada
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Avaliar scorecard
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O scorecard será calculado como elemento, ou seja, seu cálculo será realizado considerando os valores dos indicadores e elementos presentes em sua estrutura. Para isso, será realizada a média ponderada dos indicadores e elementos contidos no scorecard.
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O scorecard não terá porcentagem, pontuação de faixa, etc.
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Limitar percentual dos itens entre 0 e 1001
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No cálculo da média ponderada, os valores dos elementos e indicadores serão limitados entre 0 e 100.
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Os valores dos elementos e indicadores não serão limitados na média ponderada.
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Considerar pontuação da faixa
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Para classificar o resultado da avaliação do scorecard, será utilizada a faixa associada a ele.
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A pontuação será uma média das pontuações dos itens imediatamente abaixo do scorecard, na estrutura.
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1 - Esta opção somente estará disponível se a opção "Avaliar scorecard" for habilitada.
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Indicadores
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Opção
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Habilitada
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Desabilitada
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Cálculo automático do indicador
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Quando forem informados os valores de meta e medição dos indicadores, além destes valores, serão calculados os valores acumulados e os valores de todos os indicadores pai, sucessivamente.
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Quando forem informados os valores de meta e medição dos indicadores somente estes valores serão salvos nos indicadores. Não serão calculados os valores acumulados.
Neste caso, o cálculo dos valores acumulados poderá ser realizado por meio do menu de Execução de scorecard ou Cálculo de Scorecard.
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Permitir medição sem meta
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Será possível informar as medições do scorecard, mesmo que as metas não tenham sido configuradas.
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As medições somente poderão ser informadas se as metas forem previamente informadas.
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Permitir medição futura
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Será possível informar medições futuras para os indicadores do scorecard. Por exemplo: será possível informar medições do mês de novembro, mesmo que o mês atual seja julho.
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Somente será possível informar a medição dos períodos que foram encerrados. Por exemplo: as medições do mês de junho somente poderão ser informadas quando mês atual for julho.
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Permitir alterar valores retroativos
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Será possível informar as medições dos indicadores do scorecard em períodos passados. Por exemplo: será possível informar medições referentes a outubro, mesmo que o mês atual seja novembro.
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Não será possível inserir valores para períodos retroativos.
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Executar fórmula para período atual
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Por padrão, as fórmulas com funções de analytics e processos são executadas somente em períodos encerrados. Ao marcar esta opção, o sistema passa a executar no período atual também.
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O sistema continuará a executar as fórmulas com funções de analytics e processos somente em períodos encerrados.
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Após realizar todas as configurações necessárias, salve o registro.
Se o scorecard em questão estiver passando por uma revisão, na barra de ferramentas serão apresentadas as opções para execução da etapa ou exclusão da mesma. Consulte a seção Revisão de scorecard para obter mais detalhes sobre como realizar estas operações.
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