Tarefa:
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Revisão de processo
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Quem recebe:
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Modelo ISO9000: Participantes que foram associados como responsáveis por meio da aba Participante  Etapa da tela de dados da revisão do processo. Lembrando que um processo somente poderá ser revisado se o respectivo controle foi configurado no seu tipo.
Workflow: Usuários definidos como executores da atividade do processo. Estes usuários devem possuir o controle de revisão habilitado no perfil de permissão no tipo de processo. Para poder editar a modelagem do processo, a situação associada na atividade deverá estar configurada com o controle "Alterar processo".
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Quando:
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Modelo ISO9000:
▪Elaboração: Esta é a primeira etapa do processo de revisão. O elaborador deve visualizar os dados do processo e, se necessário, providenciar as alterações necessárias. Esta tarefa é gerada quando um novo processo é cadastrado no sistema, ou uma nova revisão é criada através do menu Gestão Revisão. ▪Consenso, Aprovação e Homologação: Nas etapas posteriores a elaboração, devem ser visualizadas as alterações feitas no processo pelo elaborador da revisão. Caso algum dos participantes não concordar com alguma alteração ou ainda tiver observações a fazer sobre a revisão, críticas poderão ser registradas e enviadas ao elaborador. Esta etapa é gerada quando a etapa anterior da revisão é finalizada, seguindo a ordem: Consenso Aprovação Homologação, caso existam os respectivos participantes configurados. ▪Encerramento: Assim que o homologador encerra a revisão. Workflow: Ao iniciar uma nova revisão e quando no fluxo do processo, chega a vez de uma atividade ser executada. Consulte a seção Executando revisão, do tópico Revisão, para obter uma descrição detalhada sobre como executar revisões por workflow.
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Finalidade:
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Permitir que os processos sejam revisados, mantendo o histórico de tudo o que foi alterado.
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Como executar esta tarefa:
1.
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Selecione o processo desejado na lista de registros pendentes.
Utilize os botões da barra de ferramentas para efetuar as alterações necessárias da revisão.
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2.
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Em seguida, acione o botão  da barra de ferramentas. Preencha os seguintes campos da tela de dados que será apresentada:
Vale lembrar que a tela apresentada irá variar de acordo com o tipo de revisão configurada no tipo do processo, ou seja, na revisão por processo, ao acionar esse botão será apresentada a tela de execução de atividade do Workflow. Veja como executar a tarefa na seção Processo de revisão.
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As ações de aprovar ou reprovar alguma etapa da revisão pode exigir que alguns campos sejam obrigatoriamente preenchidos conforme as configurações efetuadas na tela de parâmetros gerais do SE Processo.
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3.
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Geral
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Liberação de revisão
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Aceitar revisão
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Selecione esta opção para aceitar a revisão e enviar o registro para a próxima etapa. Lembrando que na tarefa de ELABORAÇÃO esta é a única opção disponível.
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Retornar para elaboração
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Selecione esta opção para retornar a revisão para a etapa de elaboração. Não esqueça de fornecer, no campo a seguir, as críticas que deverão ser solucionadas pelo elaborador da revisão.
Se no momento da configuração da revisão for definido que a aprovação será Circular, os consensadores não poderão enviar a revisão para etapa de elaboração. Caso for definido que a aprovação será Incremental, qualquer participante da revisão poderá retorná-la para elaboração.
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Crítica
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Utilize esta aba para incluir e solucionar as críticas da revisão. Sendo assim, as críticas poderão ser incluídas ou solucionadas de acordo com a etapa em que a revisão se encontra:
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Consenso / Aprovação / Homologação / Encerramento
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O executor da revisão poderá incluir críticas referentes à revisão, por meio do botão  . Na aba Crítica da tela que será aberta, deve ser informada a crítica desejada.
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Elaboração (Segundo ciclo ou posterior)
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O elaborador deverá informar as soluções para cada crítica registrada, por meio do botão . Na aba Solução da tela que será aberta, deve ser informada a solução tomada para a crítica realizada.
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Alteração
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Nesta aba é possível visualizar e informar as modificações realizadas no processo que está sendo revisado.
Para incluir uma revisão, acione o botão da barra de ferramentas lateral e preencha os seguintes campos da tela que será aberta:
Campos
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Localização
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Informe o local do processo em que foi realizada a modificação.
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Alteração
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Descreva a modificação realizada no local informado anteriormente.
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Checklist
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Esta aba somente será apresentada se o roteiro de revisão, definido nos dados da revisão, tiver um checklist associado. Este checklist tem o objetivo de auxiliar o responsável na aprovação ou reprovação do registro em questão. Para responder as perguntas do checklist, selecione na coluna Resposta da própria lista de registros, a opção desejada (Sim, Não ou N/A). As respostas podem já estar preenchidas com uma opção padrão, definida no cadastro do checklist. Além disso, o preenchimento dos campos da coluna Observações será obrigatório ou não, conforme as configurações estabelecidas, também, no cadastro do checklist.
Esta aba não será apresentada na etapa Encerramento da revisão.
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4.
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Após informar os campos necessários, acione o botão  .
Neste momento, a ação definida no campo "Liberação da revisão" será realizada. Caso houver mais de um participante com a mesma sequência, ao executar uma etapa de revisão, será aplicada a parametrização definida no momento da configuração da revisão.
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