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Para definir a lista de segurança dos documentos que serão cadastrados na categoria, realize as seguintes configurações:
1.Acesse o menu Configuração  Categoria.
2.Selecione a categoria desejada e clique em  .
3.Na aba Detalhes, acesse a seção Segurança Documento.
4.As seguintes configurações estarão disponíveis:
Opção
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Marcada
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Desmarcada
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Herdar lista de segurança da categoria (padrão)
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Esta opção será apresentada já marcada pelo sistema, indicando que a lista de segurança configurada nesta seção será válida para todos os documentos cadastrados nesta categoria.
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Será possível configurar uma lista de segurança específica para cada documento cadastrado na categoria.
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Permitir a inclusão de permissão no documento
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Permite que ao editar um documento que esteja herdando as permissões da categoria, seja possível incluir novas permissões no documento, complementando as configurações de segurança, definidas na categoria. Note que se o usuário tiver algum controle desmarcado na categoria, não será possível incluir o mesmo controle permitindo um acesso ao documento. Porém, se um controle estiver marcado na categoria, será possível desmarcá-lo no momento do cadastro do documento.
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Se o documento estiver herdando a lista de segurança da categoria, não será possível adicionar novos acessos na lista de segurança.
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Bloquear alteração da segurança no documento
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No momento do cadastro do documento, a opção "Herdar lista de segurança da categoria" não poderá ser desmarcada. Com isso, a lista de segurança definida para os documentos nesta seção não poderá ser editada.
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Na seção Segurança, será possível marcar/desmarcar a opção "Herdar lista de segurança da categoria", assim como, editar sua lista de segurança.
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Bloquear alteração do usuário de cadastro
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No momento do cadastro do documento, o campo "Responsável pelo documento" será preenchido pelo sistema e não será possível editá-lo.
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O responsável pelo documento será preenchido pelo sistema, porém, será possível editá-lo. Este campo, porém, somente poderá ser editado após salvar os dados do documento pela primeira vez.
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5.Na lista de registros da parte inferior da tela, é possível definir uma lista de segurança para os documentos desta categoria. Na barra de ferramentas lateral, estão disponíveis os seguintes botões:
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Acione este botão para incluir um novo acesso na lista de segurança dos documentos desta categoria. Veja como realizar esta operação detalhadamente, na seção Incluir acesso na segurança do documento.
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Acione este botão para editar os controles, permissões etc do acesso selecionado na lista de registros.
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Acione este botão para excluir o acesso selecionado na lista de registros e assim desassociá-lo da lista de segurança dos documentos desta categoria.
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Acione este botão para copiar a lista de segurança dos documentos de outra categoria e aplicá-la nos documentos da categoria em questão. Na tela que será aberta, localize, marque a categoria desejada e salve a seleção. Utilize as teclas CTRL e SHIFT do teclado, ou o check ao lado de cada registro para selecionar mais de uma categoria por vez. Além do botão de salvar, serão apresentados também, os botões que permitem marcar todas as categorias apresentadas na tela e limpar as marcações realizadas.
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6.Salve as alterações realizadas na categoria.
Incluir acesso na segurança do documento
Para incluir um acesso, acione o botão da barra de ferramentas lateral. Na tela que será aberta, realize os seguintes passos:
A forma de configurar a lista de segurança de um documento, tanto na categoria quanto pelo próprio documento, por serem bastante semelhantes, será descrita apenas nesta seção e identificado onde diferem. A tela apresentada em ambos os casos também é similar.
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1.Selecione uma das seguintes opções para definir o tipo de acesso que comporá a lista de segurança: Interno
Equipe: Será composto pelos membros de uma equipe já registrada no SE Documento.
Unidade organizacional: Será composto por usuários de determinada unidade de negócio/área da organização.
Área/Função: Será composto por usuários de determinada área da organização que exercem uma função específica.
Função: Será composto por usuários que exercem determinada função na organização.
Usuário: Será composto por um usuário específico.
Todos: Será composto por todos os usuários que têm acesso ao SE Documento.
Usuário de inclusão1 2: Será composto pelo responsável do documento.
Área/Função usuário de inclusão1 2: Será composto pelos usuários que pertencerem à mesma área e exercerem a mesma função que o responsável do documento.
Função usuário de inclusão1 2: Será composto pelos usuários que exercerem a mesma função que o responsável do documento.
Área usuário de inclusão1 2: Será composto pelos usuários que pertencerem à mesma área que o responsável do documento.
1 - Disponível apenas se estiver sendo configurada a lista de segurança dos documentos da categoria.
2 - Para que estes controles sejam exibidos na lista de segurança do documento é necessário que além da opção "Herdar lista de segurança da categoria do documento", esteja marcada também a opção "Permitir a inclusão de permissão no documento".
Obs.: Note que ao cadastrar o registro da segurança da Categoria ou Documento, a listagem do Tipo de acesso é identificada como Interno, pois trata-se da configuração de segurança para usuários internos do sistema.
2.De acordo com o tipo de acesso selecionado, os Filtros ficarão habilitados para preenchimento. Utilize-os para facilitar na busca dos registros desejados.
3.Se o tipo de acesso selecionado for Unidade organizacional, será apresentada a hierarquia de unidades de negócios e as áreas pertencentes a elas (se houver). Marque as unidades de negócio e/ou áreas desejadas. Ao marcar a opção "Considerar subníveis" presente na parte inferior da tela, as unidades organizacionais que estiverem abaixo, na hierarquia, da unidade organizacional marcada, também serão consideradas. Note que ao marcar esta opção, se posteriormente forem incluídas novas subunidades organizacionais (sejam elas unidades de negócio ou áreas), estas serão automaticamente incorporadas à lista de segurança.
Ao lado da hierarquia estão disponíveis também, botões que permitem marcar todos os subníveis de uma determinada unidade organizacional ou desmarcar todos os subníveis. É importante ressaltar que, ao utilizar o botão "Marcar todos os subníveis" se, posteriormente, forem incluídas novas subunidades organizacionais, estas não serão incorporadas à lista de segurança.
4. Após informar os campos acima, acione o botão  da barra de ferramentas da tela de seleção. De acordo com o tipo de acesso selecionado e dos valores informados nos filtros, o resultado será apresentado na lista de registros, localizada na parte inferior da tela. Selecione aqueles que comporão a lista de segurança. Utilize as teclas SHIFT ou CTRL do teclado ou o check ao lado de cada item para selecionar mais de um registro por vez.
5.No campo Controles, expanda a lista e marque as ações desejadas:
Controle
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Marcado
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Desmarcado
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Incluir1
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O usuário poderá cadastrar documentos na categoria.
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O usuário não poderá cadastrar documentos na categoria.
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Alterar
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O usuário poderá editar os dados do documento.
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O usuário não poderá editar os dados do documento.
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Excluir
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O usuário poderá eliminar o documento.
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O usuário não poderá eliminar o documento.
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Revisar
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O usuário poderá criar revisões para o documento. Usuários com permissão de revisar poderão excluir uma revisão em andamento.
Para realizar esta operação com sucesso, é requerido também, que o controle Revisão esteja marcado.
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O usuário não poderá criar revisões para o documento, ou excluir revisões em andamento.
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Conhecimento
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O usuário receberá o conhecimento de publicação do documento. Para que a tarefa de conhecimento seja gerada para o usuário, é requerido também, que o controle Cópia eletrônica esteja marcado.
Note que ao marcar este controle, o controle Notificação ficará desabilitado para seleção.
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O usuário não receberá o conhecimento de publicação do documento.
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Distribuir cópias
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O usuário poderá realizar a distribuição das cópias do documento.
Para realizar esta operação com sucesso, é requerido também, que o controle Cópia impressa esteja marcado.
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O usuário não poderá realizar a distribuição das cópias do documento.
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Visualizar
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O usuário poderá visualizar a tela de dados e os arquivos eletrônicos do documento.
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O usuário não poderá visualizar a tela de dados e arquivos eletrônicos do documento.
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Cancelar
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O usuário poderá alterar a situação do documento (cancelar/reativar).
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O usuário não poderá alterar a situação do documento.
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Arquivar
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O usuário poderá realizar o arquivamento do documento no componente SE Arquivo Físico.
Para realizar esta operação com sucesso, é requerido também, que o controle Arquivo físico esteja marcado.
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O arquivamento do documento no componente SE Arquivo Físico não estará disponível para o usuário.
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Imprimir
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O usuário poderá realizar a impressão dos arquivos eletrônicos do documento.
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O usuário não poderá imprimir os arquivos eletrônicos do documento.
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Treinamento
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O usuário poderá participar dos treinamentos do documento, registrados por meio do componente SE Treinamento.
Para que o usuário possa participar de treinamentos do documento, é requerido também, que o controle Treinamento esteja marcado.
Se a lista de segurança estiver sendo configurada pela tela de dados do documento, ao marcar este controle, o campo Criticidade será habilitado. Defina neste caso, se o treinamento para o documento é crítico ou não para o tipo de acesso selecionado anteriormente.
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O usuário não poderá participar dos treinamentos do documento.
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Registrar treinamento
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O usuário receberá a tarefa Registro de treinamento referente ao documento.
Para que a tarefa seja gerada para o usuário, é requerido também, que o controle Treinamento esteja marcado.
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O usuário não receberá a tarefa "Registro de treinamento" (SE Treinamento) referente ao documento.
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Salvar localmente
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O usuário poderá salvar os arquivos eletrônicos do documento em sua máquina.
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O usuário não poderá salvar os arquivos eletrônicos do documento em sua máquina.
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Assinar
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O usuário poderá realizar a assinatura digital dos arquivos eletrônicos do documento.
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O usuário não poderá assinar digitalmente os arquivos eletrônicos do documento.
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Notificação
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O usuário receberá notificações por e-mail, no momento do cadastro ou da liberação da revisão do documento.
Para que a notificação seja enviada para o usuário, é requerido também, que o controle Cópia eletrônica esteja marcado.
Note que ao marcar este controle, o controle Conhecimento ficará desabilitado para seleção.
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O usuário não receberá notificações por e-mail referentes ao cadastro e liberação da revisão do documento.
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Incluir comentário
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O usuário poderá inserir comentários textuais e gráficos nos arquivos eletrônicos do documento.
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O usuário não poderá incluir comentários nos arquivos eletrônicos do documento.
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Avaliar aplicabilidade
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O usuário receberá a tarefa Avaliação de aplicabilidade referente ao documento.
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O usuário não receberá a tarefa "Avaliação de aplicabilidade".
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Os controles desmarcados têm precedência na lista de segurança. Por exemplo: Se a Equipe A tem permissão para editar, e o usuário B pertencente à equipe, mas tem o controle de editar desmarcado, o usuário B não irá editar o registro, mesmo fazendo parte da equipe que tem permissão.
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Para que os controles referentes a outros componentes do SE Suite sejam aplicados corretamente, é necessário que eles façam parte das soluções adquiridas pela sua organização e que os usuários do "Tipo de acesso" tenham acesso a eles.
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6.Feito isso, salve as alterações.
Regra
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Preencha este campo para complementar a segurança configurada anteriormente. Veja mais detalhes na seção Associar regra à categoria.
Se não deseja aplicar uma regra de segurança aos documentos desta categoria, não preencha este campo.
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