Salvar novo documento |
O add-in possibilita também, salvar no SE Documento os arquivos eletrônicos desejados, sejam eles um arquivo do MS Word, uma planilha do MS Excel ou um e-mail do MS Outlook, a partir do próprio aplicativo. Para isso, na aba SoftExpert do aplicativo, clique na opção Salvar novo documento.
Neste momento, será aberta a tela para realização desta operação.
Passo 1Defina a categoria que classificará o documento que será criado a partir do arquivo. Para isso, na hierarquia apresentada na aba Navegar, selecione a categoria desejada. Utilize o filtro na parte superior do painel para localizar a categoria com mais facilidade. Os botões ao lado do filtro permitem pesquisar pelo valor informado e limpar o filtro.
Passo 2Se foram associados atributos à categoria selecionada anteriormente, estes serão apresentados para preenchimento. Aqueles que forem requeridos devem ter, obrigatoriamente, seus valores preenchidos. Os atributos bloqueados serão preenchidos pelo sistema com o valor padrão definido no momento de sua associação à categoria do documento. A forma de preencher um atributo, varia de acordo com as configurações estabelecidas no momento de seu registro.
Após informar os valores necessários, clique na opção Avançar presente na parte inferior da tela. Se a categoria não tiver atributos associados, este passo deve ser desconsiderado.
Passo 3Neste momento, serão apresentados os seguintes campos:
1 - Disponível apenas se o add-in estiver sendo utilizado por meio do MS Outlook e se o e-mail que será salvo contiver anexos.
Em seguida, acione o botão Salvar.
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