Salvar em existente

O add-in possibilita também, salvar no SE Documento os arquivos eletrônicos desejados, sejam eles um arquivo do MS Word, uma planilha do MS Excel ou um e-mail do MS Outlook, a partir do próprio aplicativo. Para isso, na aba SoftExpert do aplicativo, clique na opção Salvar em existente.

▪Para que este recurso funcione corretamente, é necessário que o usuário autenticado tenha os controles de acesso à categoria e ao documento devidamente permitidos nas respectivas listas de segurança.

▪Caso o usuário ainda não esteja autenticado, o add-in solicitará o login.

Passo 1

Selecione a categoria que classifica o documento no qual o arquivo será salvo. Para isso, na hierarquia apresentada na aba Navegar, selecione a categoria desejada. Utilize o filtro na parte superior do painel para localizar a categoria com mais facilidade. Os botões ao lado do filtro permitem pesquisar pelo valor informado e limpar o filtro. Marque a opção "Exibir registros dos subníveis" para que os documentos das subcategorias (caso houver) da categoria selecionada, também sejam apresentados.

Passo 2

Na lista de registros, serão apresentados os documentos cadastrados na categoria selecionada anteriormente. Selecione o documento no qual deseja inserir o arquivo eletrônico. Utilize o filtro na parte superior do painel para localizar o documento com mais facilidade.

Passo 3

Nome do arquivo

Apresenta o nome do arquivo (MS Word e MS Excel) ou com o título do e-mail (MS Outlook),sendo possível editá-lo. Neste caso informe o nome desejado. O nome informado neste campo será o nome do arquivo eletrônico que será inserido no documento.

O que deseja salvar?1	Marcado	Desmarcado
Mensagem	A mensagem do e-mail será salva como um arquivo eletrônico (.msg) do documento. É possível definir também se a mensagem será salva com ou sem seus anexos.	A mensagem do e-mail não será salva como arquivo eletrônico do documento.
Todos os anexos	Permite definir quais anexos da mensagem deverão ser salvos como arquivos eletrônicos do documento. Neste caso, marque na lista apresentada abaixo desta opção, os anexos desejados.	Os anexos da mensagem não serão salvos como arquivos eletrônicos do documento.

1 - Disponível apenas o add-in estiver sendo utilizado por meio do MS Outlook e se o e-mail que será salvo contiver anexos.