Para editar os dados de uma atividade isolada em execução, primeiramente, localize-a e selecione-a na lista de registros da tela principal. Em seguida, acione o botão da barra de ferramentas.
Neste momento, será aberta sua tela de dados. Note que a maioria dos campos da tela estarão preenchidos com os dados informados no planejamento da atividade, e alguns estarão disponíveis para edição pelo executor:
Esta seção somente estará disponível se, no tipo da atividade for marcada a opção "Permitir apontar horas". Por meio dela, é possível realizar o apontamento das horas empregadas na execução da atividade. Consulte a seção Apontando horas Apontamento via objeto para obter uma descrição detalhada sobre como realizar esta operação.
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A seção Atributo Execução somente será apresentada no painel de navegação, se na aba Atributo da tela de dados do tipo da atividade, for associado um atributo de execução. Neste caso, informe os valores dos atributos apresentados. Aqueles que forem requeridos devem ter, obrigatoriamente, seus valores preenchidos. A forma de preencher um atributo, varia de acordo com as configurações estabelecidas no momento de seu registro.
Se na aba Atributo da tela de dados do tipo da atividade for marcada a opção "Copiar valores de planejamento para execução" e os atributos do planejamento e execução forem os mesmos, os valores informados no planejamento da atividade, serão replicados para os atributos apresentados na seção Execução, porém, é possível editá-los.
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A seção Execução somente será apresentada se, na aba Aprovação do tipo da atividade que está sendo criada, foi marcada a opção "Aprovação da execução". Nela, será possível consultar e gerenciar os responsáveis pela aprovação da execução da atividade de acordo com as configurações realizadas em seu tipo e no momento de seu planejamento. A edição das informações desta seção depende do tipo de roteiro selecionado no tipo da atividade. Se for um roteiro "Fixo único", esta seção não poderá ser editada. Estão disponíveis os seguintes campos:
Campo
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Roteiro responsável
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Selecione o roteiro responsável pela aprovação da execução da atividade. Se na configuração, o tipo de roteiro definido for "Fixo", somente será possível definir outro roteiro por meio deste campo, porém, não será possível editar seus membros. Note que somente estarão disponíveis para seleção, roteiros responsáveis de aprovação.
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Tipo da aprovação
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Este campo é preenchido pelo sistema com o tipo da aprovação (Incremental ou Circular) definido no momento do registro do roteiro responsável selecionado anteriormente, porém, é possível editá-lo.
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Ciclo
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Este campo é preenchido pelo sistema com um número sequencial, indicando o ciclo de aprovação pelo qual a atividade está passando. Cada vez que a execução da atividade é reprovada e passa novamente por aprovação, o sistema atribui a ele um número. Selecione os ciclos anteriores para visualizar os membros do roteiro responsável que realizaram a aprovação.
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Esperar a liberação de todos os membros da sequência
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Esta opção será marcada/desmarcada pelo sistema, de acordo com as definições realizadas no momento do registro do roteiro responsável selecionado anteriormente. Se esta opção estiver marcada, a aprovação somente será liberada após todos os membros do roteiro executarem suas tarefas.
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Se o tipo de roteiro definido no tipo da atividade for "Variável", na barra de ferramentas lateral da lista de registros, estarão disponíveis os seguintes botões:
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Acione este botão para incluir um novo responsável pela aprovação. Consulte a seção Configurar roteiro responsável para obter uma descrição detalhada sobre como realizar esta operação. Note que ao incluir um novo responsável em um roteiro associado à aprovação da execução da atividade, esta inclusão não será replicada ao registro do roteiro feito pelo menu Configuração Roteiro responsável.
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Acione este botão para editar os dados do responsável pela aprovação selecionado na lista de registros.
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Acione este botão para excluir o responsável pela aprovação selecionado na lista de registros.
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Se na aba Opcional Checklist da tela de dados do tipo da atividade foi associado um checklist de execução, será apresentada a seção Execução. Nela, será apresentada uma lista de perguntas que auxiliará o responsável a realizar a execução da atividade isolada devidamente. Para responder as perguntas do checklist, selecione a opção desejada: Sim, Não ou N/A. As respostas podem já estar selecionadas pelo sistema, de acordo com o padrão definido no cadastro do checklist. Além disso, o preenchimento dos campos Observação será obrigatório ou não, conforme as configurações estabelecidas, também, no cadastro do checklist.
É importante destacar que para encerrar a execução da atividade com sucesso, é necessário que o checklist esteja devidamente preenchido.
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Nesta seção, é possível incluir comentários referentes à atividade que está sendo executada. Para isso, na tela que será aberta, informe o comentário desejado e clique em Enviar. Os comentários incluídos serão apresentados na linha do tempo da seção Histórico da atividade.
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Nesta seção, devem ser incluídas e preenchidas as documentações que complementarão as informações da execução da atividade isolada. Para isso, estão disponíveis as seguintes seções:
Anexo
Inclua os anexos relacionados com a atividade. Consulte a seção Incluir anexos para obter mais detalhes sobre como incluir anexos.
Documento
Inclua ou associe, os documentos relacionados com a atividade. Consulte a seção Incluir documentos para obter mais detalhes sobre como associar documentos do SE Documento.
Requerimento
Nesta seção são apresentados os requerimentos incluídos na atividade no momento de seu planejamento. Os requerimentos devem ser preenchidos para poder encerrar a execução da atividade com sucesso. O preenchimento do campo da coluna Anexo/Documento da lista de registros, irá variar de acordo com o tipo do requerimento:
▪Anexo: Utilize os botões ao lado do campo para: selecionar um anexo já associado na atividade ao requerimento, incluir um anexo e associá-lo diretamente no requerimento, visualizar a tela de dados do anexo selecionado e limpar o campo. ▪Documento: Utilize os botões ao lado do campo para: selecionar um documento já associado na atividade ao requerimento, incluir um documento a partir de um arquivo e associá-lo diretamente no requerimento, visualizar a tela de dados do documento selecionado e limpar o campo.
Formulário
Nesta seção serão apresentados os formulários (SE Formulário) associados ao tipo da atividade. Acione o botão da barra de ferramentas lateral para preencher os campos do formulário selecionado na lista de registros. Se o formulário tiver campos com preenchimento configurado como requerido, será necessário preenchê-los para encerrar a execução da atividade com sucesso.
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Nesta seção, é apresentada uma linha do tempo com os principais eventos ocorridos na atividade, até o momento atual. Utilize a opção Comentar, localizada abaixo de cada evento, para incluir um comentário referente a ela. No campo que será habilitado, registre o comentário desejado e pressione a tecla Enter do teclado. Caso desejar, é possível notificar um usuário, sobre determinado evento, mencionando-o através de "@usuário". O comentário realizado será apresentado na linha do tempo. O usuário que realizou o comentário poderá editá-lo ou apagá-lo, por meio das opções apresentadas.
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Nesta seção estão disponíveis as seguintes opções:
▪Recurso: Por meio desta opção é possível visualizar os recursos que foram alocados à atividade. Na parte inferior da seção, é apresentada a Quantidade total de horas planejada, reprogramada e realizada. Também é apresentada a Análise por função (FPA). No campo Realizado, informe o número que equivale a FPA que será utilizado para avaliar/mensurar a atividade em questão. ▪Hora real: Esta seção será preenchida com os dados do apontamento de horas realizados na atividade. Na parte inferior da seção, é apresentada a Quantidade de total de horas normais, extras e totais apontadas.
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Nesta seção, é possível gerenciar as finanças da atividade. Para isso, estão disponíveis as seguintes subseções:
Por meio desta seção é possível gerenciar os custos referentes à atividade em questão.
Se no planejamento ou acompanhamento da atividade foram informados custos, estes serão apresentados nesta seção. Será possível incluir novos custos, excluir custos indesejados e acessar os dados de custos já incluídos e, no campo Realizado do painel de detalhes, informar a quantidade e valor real do custo em questão.
Pode-se também, dar baixa nos custos que já foram pagos. Para isso, basta habilitar a opção "Pago" no card do custo. Esta operação poderá ser realizada também, por meio da tarefa Pagamento de custos ou por meio do menu Execução Apontamento financeiro.
Para obter uma descrição detalhada das opções apresentadas nesta seção, consulte a seção Finança Custo.
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Por meio desta seção é possível gerenciar as receitas que se espera obter com a atividade em questão.
Se no planejamento ou acompanhamento da atividade foram informadas receitas, estas serão apresentadas nesta seção. Será possível incluir novas receitas, excluir receitas indesejadas e acessar os dados de receitas já incluídas e, no campo Realizado do painel de detalhes, informar a quantidade e valor real da receita em questão.
Pode-se também, dar baixa em receitas que já foram recebidas. Para isso, basta habilitar a opção "Recebido" da receita desejada. Esta operação poderá ser realizada também, por meio da tarefa Recebimento de receitas ou por meio do menu Execução Apontamento financeiro.
Para obter uma descrição detalhada das opções apresentadas nesta seção, consulte a seção Finança Receita.
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Nesta seção, são discriminados os custos e receitas da atividade, além de sua rentabilidade. Para obter uma descrição detalhada das colunas apresentadas nesta seção, consulte a seção Finança Total.
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Na seção Cliente/Fornecedor, é possível visualizar e associar os clientes (SE Cliente) e fornecedores (SE Fornecedor) da atividade. Na barra de ferramentas lateral, estão disponíveis os seguintes botões:
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Acione este botão e selecione a opção desejada:
▪Incluir cliente: Permite associar um cliente à atividade em questão. Na tela que será apresentada, localize, selecione o cliente desejado e salve a seleção. ▪Incluir fornecedor: Permite associar um fornecedor à atividade em questão. Na tela que será apresentada, localize, selecione o fornecedor desejado e salve a seleção. |
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Acione este botão para desassociar o cliente ou fornecedor selecionado na lista de registros.
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Acione este botão para visualizar os dados do cliente ou fornecedor selecionado na lista de registros.
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Nesta seção, são apresentadas as informações coletadas pelo serviço do sistema referente ao gerenciamento do valor agregado. No campo Data de análise, selecione a data na qual deseja visualizar as informações do EVM da atividade isolada. Estas datas correspondem às datas nas quais foi executado o serviço de cálculo do EVM de acordo com as configurações nos parâmetros gerais ou na tela de dados da atividade isolada.
Utilize o botão "Opções" das áreas dos gráficos para acessar o recurso configuração de gráficos e estabelecer como o gráfico será apresentado ou para restaurar o gráfico à configuração padrão. Consulte a seção Configurador de gráficos para obter mais informações sobre como utilizar este recurso.
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Nesta seção devem ser registradas as informações referentes à entrega da atividade. O preenchimento dos campos desta seção será obrigatório se no tipo da atividade, for marcada a opção "Obrigar o preenchimento dos campos de resultado ao encerrar". Estão disponíveis os seguintes campos:
Campo
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Lições aprendidas
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Registre o conhecimento adquirido durante a execução da atividade, com o objetivo de melhorar o desempenho futuro.
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Objetivo alcançado
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Registre o que se alcançou com a execução da atividade.
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Benefício alcançado
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Registre o ganho obtido com a execução da atividade.
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Motivo de atraso
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Se ocorreu, registre o fato que levou ao atraso na execução da atividade.
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Por meio desta seção, é possível acompanhar os vínculos de dependência estabelecidos para a atividade. Para isso, estão disponíveis as seguintes seções:
Seção
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Predecessor
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Por meio desta seção é possível acompanhar todas as atividades que têm um vínculo de predecessão com a atividade em questão, ou seja, as atividades executadas anteriormente e que estão vinculadas à atividade.
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Sucessor
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Por meio desta seção serão apresentadas as atividades definidas como sucessoras da atividade em questão, no momento do planejamento. Utilize os botões da barra de ferramentas lateral para incluir ou associar outras atividades sucessoras, excluir o vínculo das atividades e visualizar os dados da atividade selecionada.
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Nesta seção é possível gerenciar as associações à atividade isolada. Para isso, estão disponíveis as seguintes subseções:
Permite acompanhar os incidentes que estão relacionados com a atividade. Para que este recurso funcione corretamente é necessário que o componente SE Incidente faça parte das soluções adquiridas por sua organização. Na barra de ferramentas lateral, estão disponíveis os seguintes botões:
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Acione este botão para incluir um novo incidente e associá-lo à atividade. Na tela que será apresentada, selecione o tipo que classificará o incidente que deseja iniciar. Os campos Título e Descrição estarão habilitados para preenchimento de acordo com as configurações realizadas no processo. Salve o registro. Se o iniciador for também o executor da primeira atividade do fluxo, a tela de dados da atividade será apresentada.
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Acione este botão para associar um incidente já registrado à atividade em questão. Na tela que será aberta, localize, selecione o incidente desejado e salve a seleção.
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Acione este botão para desassociar o incidente selecionado na lista de registros, da atividade.
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Acione este botão para visualizar a tela de dados do incidente selecionado na lista de registros. Consulte a documentação específica do componente SE Incidente para obter mais detalhes sobre a tela de dados de incidentes.
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Acione este botão para visualizar o fluxograma do processo associado ao tipo do incidente selecionado na lista de registros. Consulte a documentação específica do componente SoftExpert BPM Suite - Modelador de processos para obter mais detalhes sobre fluxogramas de processos.
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Permite visualizar os indicadores associados à atividade no momento de seu planejamento. Para que este recurso funcione corretamente é necessário que o componente SE Desempenho faça parte das soluções adquiridas por sua organização. Utilize o botão da barra de ferramentas lateral para visualizar os detalhes do indicador selecionado. Consulte a documentação específica do componente SE Desempenho para obter mais informações sobre a tela de detalhes do indicador.
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Permite realizar a identificação de ocorrências, assim como, associar ocorrências já identificadas, no componente SE Ação e que estão relacionadas com a atividade. Para que este recurso funcione corretamente é necessário que o componente SE Ação faça parte das soluções adquiridas por sua organização. Na barra de ferramentas lateral, estão disponíveis os seguintes botões:
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Acione este botão para incluir uma nova identificação de ocorrência. Consulte a seção Identificação de ocorrência, da documentação específica do componente SE Ação, para obter a descrição detalhada sobre como identificar uma ocorrência.
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Acione este botão para associar uma ocorrência já identificada à atividade. Utilize os filtros de pesquisa das abas apresentadas na tela de seleção para localizar a ocorrência desejada com mais facilidade.
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Acione este botão para desassociar a ocorrência selecionada na lista de registros da atividade.
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Acione este botão para visualizar a tela de dados da ocorrência selecionada na lista de registros.
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Permite incluir um novo plano de ação, assim como, associar planos de ação já registrados, no componente SE Plano de ação e que estão relacionados com a atividade. Para isso, estão disponíveis as seguintes opções:
Campo
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Incluir
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▪Plano de ação: Na tela que será apresentada selecione a categoria que classificará o plano de ação que deseja incluir. Salve a seleção feita. Neste momento será apresentada a tela de dados da estrutura do plano de ação, possibilitando sua configuração. ▪Plano de ação a partir de um modelo: Na tela que será apresentada, localize e selecione o modelo a partir do qual será criado o plano de ação que deseja incluir. Salve a seleção feita. Neste momento será apresentada a tela de dados da estrutura do plano de ação, possibilitando sua configuração. |
Associar
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Na tela que será apresentada, localize e selecione o plano de ação já registrado que deseja associar à atividade.
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Para que este recurso funcione corretamente é necessário que o componente SE Plano de ação faça parte das soluções adquiridas por sua organização.
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▪Após incluir/associar o plano de ação, nesta seção será apresentada estrutura do plano em questão e suas ações, permitindo visualizar suas informações. ▪Ao posicionar o mouse sobre o card do plano de ação, serão apresentadas as opções que permitem visualizar a estrutura do plano de ação e desassociá-lo da atividade. ▪Ao posicionar o mouse sobre o card de uma ação do plano de ação, serão apresentadas as opções que permitem visualizar os dados da ação e excluí-la da estrutura do plano de ação. ▪Consulte a documentação específica do componente SE Plano de ação para obter mais detalhes sobre planos e suas ações. |
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Para este recurso funcione corretamente é necessário que os componentes SE Processo e SE Workflow façam parte das soluções adquiridas por sua organização. Estão disponíveis as seguintes subseções:
Modelo: Permite visualizar os processos que poderão ser instanciados a partir da atividade em questão. Utilize os botões da barra de ferramentas lateral para visualizar: os dados do processo, fluxograma e árvore da estrutura do processo selecionado na lista de registros.
Instância: Nesta seção é possível iniciar ou associar workflows do processo selecionado na seção Modelo. Para essa e outras operações, utilize os seguintes botões da barra de ferramentas lateral:
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▪Iniciar: Na tela que será apresentada, caso houver mais de um processo modelo associado, selecione o processo que será instanciado. Os campos Título e Descrição estarão habilitados para preenchimento de acordo com as configurações realizadas no processo. Salve o registro. Se o iniciador for também o executor da primeira atividade do fluxo, a tela de dados da atividade será apresentada. ▪Associar: Na tela que será apresentada, localize e selecione o workflow que deseja associar à atividade em questão. |
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Acione este botão para visualizar a tela de dados do workflow selecionado na lista de registros. Consulte a documentação específica do componente SE Workflow para obter a descrição detalhada da tela que será aberta.
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Acione este botão para visualizar o fluxograma do workflow selecionado na lista de registros. Consulte a documentação específica do componente SoftExpert BPM Suite - Modelador de processos (SE Processo) para obter mais detalhes sobre fluxogramas de processos.
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Acione este botão para excluir o workflow selecionado na lista de registros.
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Acione este botão para copiar os valores dos atributos do workflow selecionado na lista de registros para a atividade isolada em questão.
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Permite acompanhar as solicitações relacionadas à atividade. Para que este recurso funcione corretamente é necessário que o componente SE Solicitação faça parte das soluções adquiridas por sua organização. Utilize o botão da barra de ferramentas lateral para visualizar os dados da solicitação selecionada na lista de registros. Consulte a documentação específica do componente SE Solicitação para obter mais informações sobre a tela de dados de solicitações.
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Após informar todos os campos necessários, salve o registro. Veja na seção Encerrar uma atividade, como encerrar a execução da atividade.
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