Nesta seção, é possível realizar parametrizações gerais e referentes aos recursos, comunicação, apontamento de horas e relatório de situação do projeto. Para isso, estão disponíveis as seguintes subseções:
Nesta seção é possível realizar as seguintes configurações:
Projeto
|
Segurança
|
Este campo será apresentado com uma das opções selecionadas pelo sistema, de acordo com as configurações definidas nos parâmetros gerais, porém, é possível editá-la. Neste caso, selecione uma das seguintes opções para definir como será a segurança do projeto:
▪Público: Qualquer usuário com acesso ao SE Projeto terá acesso também, aos dados do projeto. ▪Restrito: O acesso ao projeto será restrito aos seguintes membros: responsável pelo projeto, aprovadores do projeto (caso esta etapa estiver configurada), responsáveis pelas atividades do projeto, partes interessadas e recursos alocados. |
Formato do tempo
|
Será apresentada a configuração de formato de tempo realizada no tipo do projeto.
|
Tipo de atividade padrão
|
Este campo será preenchido pelo sistema com o tipo de atividade padrão definido no tipo do projeto, porém, é possível editá-lo. Neste caso, selecione o tipo que classificará as atividades que serão incluídas no projeto por meio do SE GanttChart.
|
Cor
|
Selecione a cor que identificará o projeto nas agendas de alocações dos recursos.
|
Padronagem
|
Selecione a padronagem que identificará o projeto nas agendas de alocações dos recursos.
|
Perfil de visualização
|
Este campo será preenchido com o perfil de visualização padrão definido no tipo do projeto, porém, é possível editá-lo. Neste caso, selecione o perfil de visualização que será aplicado às visões do SE GanttChart do projeto. Utilize os demais botões ao lado do campo para visualizar os dados do perfil de visualização selecionado, restaurar o perfil às configurações de seu registro e limpar o campo.
|
Agendar a partir de
|
Selecione uma das opções para configurar como se dará a definição do cronograma do projeto: a partir da Data de início ou da Data de término do projeto. O ideal é que a definição do cronograma do projeto seja feita a partir da data de início planejada, porém, em alguns casos, o melhor é fazer esta definição a partir da data de término, como por exemplo, quando é de suma importância que o projeto seja concluído em uma data específica.
|
Permitir recálculo automático do cronograma
|
Esta opção será apresentada marcada ou desmarcada de acordo com as definições realizadas no tipo do projeto, porém, é possível editá-la. Neste caso, marque esta opção para que o recálculo do cronograma do projeto seja realizado automaticamente. Lembre-se que esta opção somente estará disponível se o formato de tempo definido for Dias.
|
Permitir que este projeto seja alterado pelo responsável do macroprojeto?
|
Marque esta opção para que se o projeto em questão for um subprojeto, o responsável pelo projeto pai (macroprojeto) possa também realizar alterações no projeto em questão.
|
Gerar identificador automático nas atividades
|
Esta opção será apresentada marcada ou desmarcada de acordo com as definições realizadas no tipo do projeto, porém, é possível editá-la. Marque-a para que o identificador das atividades do projeto (SE GanttChart) seja gerado pelo sistema. Neste caso, o sistema gerará um número sequencial para identificar as atividades e este não poderá ser editado. Desmarque-a para que o identificador da atividade possa ser editado, possibilitando informar um número ou sigla para identificar a atividade.
|
Permitir que os recursos alocados executem atividades
|
Marque esta opção para que os recursos alocados nas atividades deste projeto possam informar a porcentagem real de sua execução e encerrar as atividades.
|
Permitir que a situação do processo seja alterada de acordo com a alteração da situação do projeto
|
Marque esta opção para que seja permitido alterar a situação dos processos (Workflow, Incidente, Problema) em que o projeto está associado. A situação será alterada quando as ações Cancelar, Suspender e Reativar forem executadas no projeto e quando a associação entre projeto e instância for bloqueante.
Obs.: Para a reativação automática do projeto, a instância do processo deverá ser ativada novamente de forma manual. Será armazenada no histórico do processo a justificativa e que a situação foi alterada automaticamente pela integração com o SE Projeto.
|
Escalonamento
|
Se o formato de tempo do projeto for "Horas", por meio desta seção será possível editar as configurações de tempo realizadas na aba Escalonamento do tipo do projeto. Para isso, defina se serão utilizadas as opções de base do cálculo do cronograma e se a duração será dirigida pelo esforço ou não.
|
Finança
Nesta seção é possível definir como será realizado o cálculo dos valores financeiros relacionados ao projeto. Os campos apresentados estarão preenchidos de acordo com as configurações realizadas no tipo do projeto, porém, é possível editá-los.
Campo
|
Configuração do custo/ Configuração da receita
|
Nestes campos, selecione uma das seguintes opções:
▪Variável: Serão considerados no cálculo dos valores totais do projeto, tanto os valores dos custos/receitas, quanto os valores dos recursos. ▪Fixo: Serão considerados no cálculo dos valores totais do projeto somente os valores dos custos/receitas, desconsiderando os valores dos recursos. |
Classificar custos como Capital/ Operacional
|
Marque esta opção para definir que os custos do projeto serão classificados e em seguida, selecione uma das opções para definir uma classificação padrão para os custos no projeto: Sem classificação, Operacional (OPEX) ou Capital (CAPEX). Esta classificação será exibida na seção Finança.
|
Bloquear a edição dos valores financeiros após encerramento do projeto
|
Marque esta opção para indicar que, após seu encerramento, não será possível editar os valores dos custos e receitas do projeto. Se esta opção não for marcada, após o encerramento do projeto, ainda será possível atualizar os valores de seus custos e receitas, conforme necessário.
|
EVM
|
Nesta seção é possível configurar a frequência que será utilizada para o cálculo do EVM. Para isso, marque a opção Configuração específica e em seguida, informe o número de dias, semanas ou meses que será utilizado no cálculo e ainda se serão utilizados como base os valores planejados ou reprogramados.
|
|
Nesta seção podem ser realizadas as configurações referentes aos recursos que serão alocados às atividades do projeto. As subseções disponíveis somente devem ser preenchidas após alocar recursos às atividades do projeto. São elas:
Custo
Permite incluir os custos planejados referentes aos recursos envolvidos com o projeto. Para isso, acione o botão da barra de ferramentas lateral e preencha os seguintes campos da tela que será aberta:
Campo
|
Data
|
Selecione a data a partir da qual o custo planejado passará a ser válido.
|
Recurso
|
Selecione o recurso alocado à atividade, ao qual se refere o custo que está sendo incluído. Utilize os demais botões ao lado do campo, para visualizar os dados do recurso selecionado e limpá-lo.
|
Valor hora
|
Informe o valor da hora normal, da hora extra e do fim de semana de trabalho do recurso selecionado anteriormente.
|
Utilize os demais botões da barra de ferramentas lateral, para editar ou excluir o custo planejado do recurso, selecionado na lista de registros.
Faturamento
Permite incluir os faturamentos planejados referentes aos recursos envolvidos com o projeto. Para isso, acione o botão da barra de ferramentas lateral e preencha os seguintes campos da tela que será aberta:
Campo
|
Data
|
Selecione a data a partir da qual o faturamento planejado passará a ser válido.
|
Recurso
|
Selecione o recurso alocado à atividade, ao qual se refere o faturamento que está sendo incluído. Utilize os demais botões ao lado do campo, para visualizar os dados do recurso selecionado e limpá-lo.
|
Valor hora
|
Informe o valor da hora normal, da hora extra e do fim de semana de faturamento do recurso selecionado anteriormente.
|
Utilize os demais botões da barra de ferramentas lateral, para editar ou excluir o faturamento planejado do recurso, selecionado na lista de registros.
Papel funcional
Permite associar os papéis funcionais que poderão ser assumidos pelos recursos envolvidos com o projeto e seus respectivos valores planejados. Para isso, acione o botão da barra de ferramentas lateral e preencha os seguintes campos da tela que será aberta:
Campo
|
Data
|
Selecione a data a partir da qual o papel funcional passará a ser exercido no projeto.
|
Papel funcional
|
Selecione o papel funcional que será exercido por um recurso no projeto.
|
Valor hora
|
Informe o valor da hora normal, da hora extra e do fim de semana de trabalho do papel funcional selecionado anteriormente.
|
Utilize os demais botões da barra de ferramentas lateral, para editar ou excluir o papel funcional selecionado na lista de registros.
Usuário x Papel
Permite realizar a associação dos recursos da atividade isolada aos papéis funcionais que eles exercerão. Para isso, acione o botão da barra de ferramentas lateral e preencha os seguintes campos da tela que será aberta:
Campo
|
Atividade
|
Selecione a atividade do projeto para o qual deseja definir um papel funcional ao recurso.
|
Recurso
|
Selecione o recurso alocado para a atividade selecionada anteriormente, para o qual deseja definir um papel funcional.
|
Papel funcional
|
Este campo será preenchido pelo sistema com o papel funcional ao qual o usuário está associado, porém, é possível editá-lo. Neste caso, selecione um papel funcional ao qual o usuário está associado e que ele exercerá no projeto.
|
Utilize os demais botões da barra de ferramentas lateral, para editar ou excluir a associação de usuário que exerce um determinado papel funcional à uma atividade, selecionada na lista de registros.
|
Nesta seção, é possível configurar o envio automático de e-mail, quando forem realizadas determinadas ações/etapas no projeto. As opções da lista Ativar envio automático de e-mail para: serão apresentadas marcadas ou desmarcadas de acordo com as definições realizadas nos parâmetros gerais, porém, é possível editá-las.
Etapa do projeto
|
Quem recebe o e-mail
|
Aprovação do projeto
|
▪Aprovadores da sequência que estiver pendente |
Reprovação do projeto
|
▪Usuário responsável pelo projeto ▪Membros da equipe responsável pelo projeto |
Execução de atividades
|
▪Usuário responsável pela atividade ▪Membros da equipe responsável pela atividade |
Comunicação de alocação em atividade que está em execução
|
▪Recursos alocados à atividade |
Verificação de atividades
|
▪Usuário responsável pela atividade superior (resumo ou projeto) ▪Membros da equipe responsável pela atividade superior (resumo ou projeto) |
Reprovação de atividade
|
▪Usuário responsável pela atividade ▪Membros da equipe responsável pela atividade |
Comunicação de encerramento de atividade
|
▪Usuário responsável pela atividade superior (resumo ou projeto) ▪Membros da equipe responsável pela atividade superior (resumo ou projeto) |
Aprovação de revisão do projeto
|
▪Aprovadores da sequência que estiver pendente |
Reprovação de revisão do projeto
|
▪Usuário responsável pelo projeto ▪Membros da equipe responsável pelo projeto |
Conhecimento de revisão
|
▪Usuários configurados para receber o conhecimento de revisão |
Aprovação de execução de atividade
|
▪Aprovadores da sequência que estiver pendente |
Reprovação de execução da atividade
|
▪Usuário responsável pela atividade ▪Membros da equipe responsável pela atividade |
Aprovação do encerramento do projeto
|
▪Aprovadores da sequência que estiver pendente |
Reprovação do encerramento do projeto
|
▪Usuário responsável pelo projeto ▪Membros da equipe responsável pelo projeto |
Encerramento de projeto
|
▪Usuário responsável pelo projeto ▪Membros da equipe responsável pelo projeto |
Comunicação de encerramento do projeto
|
▪Usuário responsável pelo projeto ▪Membros da equipe responsável pelo projeto ▪Usuário responsável pelas atividades do projeto ▪Membros da equipe responsável pelas atividades do projeto ▪Aprovadores do planejamento do projeto ▪Aprovadores do encerramento do projeto ▪Partes interessadas |
Notificação de alteração de data reprogramada
|
▪Usuários configurados para receber a notificação de alteração de data de atividade |
Aprovação de apontamento de horas
|
▪Aprovadores da sequência que estiver pendente |
Reprovação de apontamento de horas
|
▪Usuário que realizou o apontamento de horas |
Projeto cancelado
|
▪Usuário responsável pelo projeto ▪Membros da equipe responsável pelo projeto ▪Usuário responsável pelos projetos e programas superiores ▪Membros da equipe responsável pelos projetos e programas superiores ▪Recursos alocados nas atividades do projeto ▪Usuário responsável pela atividade do projeto ▪Membros da equipe responsável pela atividade do projeto |
Projeto suspenso
|
▪Usuário responsável pelo projeto ▪Membros da equipe responsável pelo projeto ▪Usuário responsável pelos projetos e programas superiores ▪Membros da equipe responsável pelos projetos e programas superiores ▪Recursos alocados nas atividades do projeto ▪Usuário responsável pela atividade do projeto ▪Membros da equipe responsável pela atividade do projeto |
Projeto reativado
|
▪Usuário responsável pelo projeto ▪Membros da equipe responsável pelo projeto ▪Usuário responsável pelos projetos e programas superiores ▪Membros da equipe responsável pelos projetos e programas superiores ▪Recursos alocados nas atividades do projeto ▪Usuário responsável pela atividade do projeto ▪Membros da equipe responsável pela atividade do projeto |
|
Nesta seção, é possível configurar quando os envolvidos no projeto serão notificados sobre o vencimento do prazo para execução de suas tarefas, por meio da notificação de e-mail "Minhas tarefas". Para isso, preencha os seguintes campos:
Campo
|
Notificar antes do vencimento
|
Marque esta opção para que o responsável seja notificado antes do dia no qual expira o prazo para execução da tarefa. No campo Notificar antes de, informe com quantos dias de antecedência será realizada a notificação.
|
Notificar no dia do vencimento
|
Marque esta opção para que o responsável seja notificado no mesmo dia no qual expirar o prazo para execução da tarefa.
|
Notificar após o vencimento
|
Marque esta opção para que o responsável seja notificado após o dia no qual expirou o prazo para execução da tarefa. No campo Notificar após, informe quantos dias após o vencimento do prazo, será realizada a notificação e no campo Frequência, em dias, a frequência com que essa notificação será realizada.
|
Tarefa dos liderados
|
Marque esta opção para definir quem será notificado sobre o prazo de execução da tarefa referente ao projeto, por meio da notificação de e-mail "Tarefa dos liderados" (SE Configuração). Preencha os seguintes campos:
▪Notificar o líder do responsável: Marque esta opção para que o líder do responsável receba a notificação da situação da execução da tarefa referente ao projeto. ▪Usuário específico: Marque esta opção e no campo Usuário que ficará habilitado, selecione um usuário específico que receberá a notificação referente à execução da tarefa referente ao projeto. ▪Subir até __ nível(is): Informe quantos níveis acima do líder do responsável, serão notificados sobre a execução da tarefa referente ao projeto. ▪Frequência: Informe o número de dia(s) de atraso que o sistema irá subir a hierarquia até que se chegue no nível configurado. |
|
Nesta seção serão apresentadas as configurações referentes ao apontamento de horas das atividades, realizadas no tipo do projeto, porém, é possível editá-las. Consulte a seção Apontar horas para obter uma descrição detalhada sobre os campos apresentados.
As configurações realizadas nesta seção somente funcionarão corretamente se o componente SE Controle de atividades fizer parte das soluções adquiridas por sua organização. Estas configurações irão impactar na tela de "Apontamento de horas". Consulte a documentação específica deste componente para obter mais detalhes sobre o apontamento de horas.
|
|
Nesta seção, serão apresentados os modelos de relatório de situação que foram associados ao tipo do projeto. Na barra de ferramentas lateral, estão disponíveis os seguintes botões:
|
Acione este botão para associar um modelo de relatório de situação ao projeto. Na tela que será aberta, localize, selecione o modelo de relatório de situação e salve a seleção. Utilize as teclas CTRL ou SHIFT do teclado, ou o check ao lado de cada registro para selecionar mais de um modelo de relatório de situação por vez.
|
|
Acione este botão para excluir a associação do modelo de relatório do tipo de projeto. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
|
|
Acione este botão para visualizar os dados do modelo de relatório de situação selecionado na lista de registros.
|
|
Acione este botão para, quando houver mais de um modelo de relatório de situação associado ao tipo de projeto, definir o modelo de relatório de situação selecionado na lista de registros como padrão.
|
|
Acione este botão para configurar o compartilhamento externo para um relatório de situação. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão. Na tela que será aberta, no campo Com quem deseja compartilhar?, informe áreas, funções, equipes e usuários do sistema que tem e-mail configurado, assim como, e-mails de pessoas que não tem acesso ao SE Suite, para as quais deseja enviar o link de compartilhamento. No campo Mensagem de compartilhamento, informe a mensagem que será apresentada no corpo do e-mail que será enviado com o link de compartilhamento. Em seguida, salve o registro.
|
|
Acione este botão para atualizar a listagem de modelos de relatório de situação desta seção, para equivaler à listagem de modelos de relatório de situação associados ao tipo do projeto. Note que ao acionar este botão ele somente adiciona/elimina os modelos de relatório de acordo com o tipo de projeto, porém, não faz alterações em relação ao modelo de relatório de situação padrão.
|
Na coluna Automático?, é possível configurar se os relatórios de situação do projeto serão gerados automaticamente. Para isso, habilite o campo correspondente ao relatório que deseja gerar automaticamente. Note que esta opção somente estará disponível se na aba Agendamento da tela de dados do modelo de relatório de situação foi configurada a recorrência para geração automática do mesmo. Se a opção "Automático?" não for habilitada, o relatório de situação de projeto deverá ser gerado manualmente, por meio da seção Relatório de situação, no acompanhamento do projeto.
▪Se o relatório em questão tiver compartilhamento externo configurado e esta opção for habilitada, o link de acesso externo ao relatório de situação será enviado por e-mail de acordo com a recorrência configurada na aba Agendamento. ▪Os relatórios gerados automaticamente poderão ser consultados pela tela de dados de acompanhamento do projeto ou pelo terceiro quadrante das telas principais, que exibirem os detalhes do projeto. |
|
Esta seção somente será apresentada se no tipo do projeto, for configurada a automação com o SE Auditoria. Marque a opção Requer acompanhamento para que seja feito o acompanhamento de todas as ocorrências e incidentes associados às auditorias criadas a partir dos projetos baseados neste modelo. Em seguida, selecione no respectivo campo, a equipe responsável pelo acompanhamento das ocorrências (os membros da equipe selecionada receberão a tarefa Acompanhamento de ocorrência) e informe o prazo em dias para o encerramento de todas as ocorrências associadas à auditoria.
|
|