Salvar novo documento

O add-in possibilita também, salvar no SE Documento os arquivos eletrônicos desejados, sejam eles um arquivo do MS Word, uma planilha do MS Excel ou um e-mail do MS Outlook, a partir do próprio aplicativo. Para isso, na aba SoftExpert do aplicativo, clique na opção Salvar novo documento.

▪Para que este recurso funcione corretamente, é necessário que o usuário autenticado tenha os controles de acesso à categoria e ao documento devidamente permitidos nas respectivas listas de segurança.

▪Caso o usuário ainda não esteja autenticado, o add-in solicitará o login.

Passo 1

Defina a categoria que classificará o documento que será criado a partir do arquivo. Para isso, na hierarquia apresentada na aba Navegar, selecione a categoria desejada. Utilize o filtro na parte superior do painel para localizar a categoria com mais facilidade. Os botões ao lado do filtro permitem pesquisar pelo valor informado e limpar o filtro.

Passo 2

Se foram associados atributos à categoria selecionada anteriormente, estes serão apresentados para preenchimento. Aqueles que forem requeridos devem ter, obrigatoriamente, seus valores preenchidos. Os atributos bloqueados serão preenchidos pelo sistema com o valor padrão definido no momento de sua associação à categoria do documento. A forma de preencher um atributo, varia de acordo com as configurações estabelecidas no momento de seu registro.

Após informar os valores necessários, clique na opção Avançar presente na parte inferior da tela. Se a categoria não tiver atributos associados, este passo deve ser desconsiderado.

Passo 3

Nome do arquivo

Apresenta o nome do arquivo (MS Word e MS Excel) ou com o título do e-mail (MS Outlook),sendo possível editá-lo. Neste caso informe o nome desejado. O nome informado neste campo será o título do novo documento criado no SE Documento.

O que deseja salvar?1	Marcado	Desmarcado
Mensagem	A mensagem do e-mail será salva como um arquivo eletrônico (.msg) do documento que será criado. É possível definir também se a mensagem será salva com ou sem seus anexos.	A mensagem do e-mail não será salva como arquivo eletrônico do documento.
Todos os anexos	Permite definir quais anexos da mensagem deverão ser salvos como arquivos eletrônicos do documento que será criado. Neste caso, marque na lista apresentada abaixo desta opção, os anexos desejados.	Os anexos da mensagem não serão salvos como arquivos eletrônicos do documento.

1 - Disponível apenas se o add-in estiver sendo utilizado por meio do MS Outlook e se o e-mail que será salvo contiver anexos.