Tarefa:
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Aprovação de planejamento
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Quem recebe:
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Usuários que compõem o roteiro responsável pela aprovação do planejamento do plano de ação ou da ação isolada.
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Quando:
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O planejamento do plano de ação ou da ação isolada for encerrado.
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Finalidade:
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Aprovar o planejamento de um plano de ação ou de uma ação isolada. Esta tarefa poderá ser executada também, por meio do botão disponível no e-mail de notificação referente a ela.
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Como executar esta tarefa:
Na lista de registros pendentes, selecione o plano de ação ou a ação isolada desejada. Em seguida, acione a seta ao lado do botão  e clique na opção desejada:
Esta opção permite visualizar os dados do registro antes de realizar sua aprovação. A tela que será apresentada irá variar de acordo com o registro selecionado. Consulte as seções Editar ação em execução e Editar plano de ação para obter a descrição detalhada da tela de dados que será aberta. Após verificar as informações necessárias, utilize as seguintes opções apresentadas na barra de ferramentas:
Ações
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Checklist da aprovação
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Esta opção somente será apresentada se o membro do roteiro responsável que está realizando a aprovação, tiver um checklist associado. Na tela que será aberta, será apresentada a lista de perguntas que auxiliará o responsável na aprovação do planejamento.
Responda cada pergunta apresentada, selecionando a opção desejada: Sim, Não ou N/A. As respostas podem já estar selecionadas pelo sistema, de acordo com o padrão definido no cadastro do checklist. Além disso, o preenchimento dos campos Observação será obrigatório ou não, conforme as configurações estabelecidas, também, no cadastro do checklist.
Feito isso, clique no botão Salvar e feche a tela.
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Aprovar
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Clique nesta opção para aprovar o planejamento da ação isolada/plano de ação. Na tela que será apresentada, caso desejar, informe um comentário referente ao planejamento. Clique no botão Aprovar da parte inferior da tela.
Neste momento, será gerada a tarefa Execução de ação para os responsáveis pela execução das ações do plano/ação isolada. O plano/ação isolada poderá ser acompanhada por meio da tarefa Acompanhamento.
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Reprovar
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Clique nesta opção para reprovar o planejamento da ação isolada/plano de ação. Na tela que será apresentada, informe uma justificativa para a reprovação. Em seguida, clique no botão Reprovar da parte inferior da tela. Neste momento, o registro será enviado novamente para a etapa de planejamento, para que os responsáveis realizem esta etapa novamente.
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Esta opção permite aprovar o registro sem visualizar sua tela de dados. No campo Aprovado, da tela que será aberta, selecione a opção "Sim" para aprovar ou a opção "Não" para reprovar o planejamento. O campo Data será preenchido pelo sistema com a data na qual se está realizando esta operação.
Poderão estar disponíveis as seguintes abas:
Checklist
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Esta aba somente será apresentada se o membro do roteiro responsável que está realizando a aprovação, tiver um checklist associado. Este checklist tem o objetivo de auxiliar o responsável na aprovação ou reprovação do planejamento. Para respondê-lo, selecione a opção desejada: Sim, Não ou N/A. As respostas podem já estar selecionadas pelo sistema, de acordo com o padrão definido no cadastro do checklist. Além disso, o preenchimento dos campos Observação será obrigatório ou não, conforme as configurações estabelecidas, também, no cadastro do checklist.
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Comentário
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Registre informações importantes referentes à aprovação do planejamento. Se o planejamento for reprovado, o preenchimento desta aba será obrigatório. Neste caso, deve-se informar uma justificativa para a reprovação.
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Roteiro
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Esta aba somente será apresentada se a opção "Edita o fluxo de aprovação?" foi marcada no momento da definição do membro do roteiro responsável que está realizando a aprovação. Nela é possível editar o fluxo dos membros responsáveis pela aprovação do planejamento. Não será possível incluir, editar ou excluir membros que já tiverem executado sua tarefa de aprovação.
Na barra de ferramentas localizada ao lado da lista de registros utilize os seguintes botões:
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Acione este botão para incluir um novo responsável pela aprovação. Consulte a seção Configurar roteiro responsável para obter uma descrição detalhada sobre como realizar esta operação. Note que ao incluir um novo responsável em um roteiro associado à aprovação do planejamento, esta inclusão não será replicada ao registro do roteiro feito pelo menu Configuração  Roteiro responsável.
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Acione este botão para editar os dados do responsável pela aprovação selecionado na lista de registros.
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Acione este botão para excluir o responsável pela aprovação selecionado na lista de registros.
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Acione este botão para identificar a situação da aprovação (coluna SA), ou seja, qual ação foi tomada pelos membros do roteiro responsável.
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Após preencher os campos necessários, salve o registro. Se o planejamento for:
▪Reprovado: O registro será enviado novamente para a etapa de planejamento, para que os responsáveis realizem esta etapa novamente. ▪Aprovado: Será gerada a tarefa Execução de ação para os responsáveis pela execução das ações do plano/ação isolada. O plano/ação isolada poderá ser acompanhada por meio da tarefa Acompanhamento. |
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