Tarefa:
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Verificação de eficácia
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Quem recebe:
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Usuários que compõem o roteiro responsável pela verificação da eficácia do plano de ação ou da ação isolada.
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Quando:
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▪A execução de uma ação isolada planejada for encerrada. ▪O planejamento de uma ação isolada imediata for encerrado ou aprovado, de acordo com as configurações realizadas em sua categoria. ▪A execução de todas as ações que compõe um plano é encerrada ou verificada, de acordo com as configurações realizadas em sua categoria. |
Finalidade:
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Permitir aos responsáveis confirmar se a implementação da ação isolada/plano de ação está de acordo com os objetivos pré-estabelecidos. Esta tarefa poderá ser executada também, por meio do botão disponível no e-mail de notificação referente a ela.
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Como executar esta tarefa:
Na lista de registros pendentes, selecione o plano de ação ou a ação isolada desejada. Em seguida, acione a seta ao lado do botão  e clique na opção desejada:
Esta opção permite visualizar os dados do registro antes de realizar sua aprovação. A tela que será apresentada irá variar de acordo com o registro selecionado. Consulte as seções Editar ação em execução e Editar plano de ação para obter a descrição detalhada da tela de dados que será aberta. Após verificar as informações necessárias, utilize as seguintes opções apresentadas na barra de ferramentas:
Ações
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Checklist da aprovação
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Esta opção somente será apresentada se o membro do roteiro responsável que está realizando a aprovação, tiver um checklist associado. Na tela que será aberta, será apresentada a lista de perguntas que auxiliará o responsável na verificação da eficácia.
Responda cada pergunta apresentada, selecionando a opção desejada: Sim, Não ou N/A. As respostas podem já estar selecionadas pelo sistema, de acordo com o padrão definido no cadastro do checklist. Além disso, o preenchimento dos campos Observação será obrigatório ou não, conforme as configurações estabelecidas, também, no cadastro do checklist.
Feito isso, clique no botão Salvar e feche a tela.
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Aprovar
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Clique nesta opção para aprovar a execução da ação isolada/plano de ação. Na tela que será apresentada, caso desejar, informe um comentário referente à verificação da eficácia. Clique no botão Aprovar da parte inferior da tela. Neste momento, a ação isolada ou plano de ação será encerrado.
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Reprovar
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Clique nesta opção para reprovar a execução da ação isolada/plano de ação. Na tela que será apresentada, informe uma justificativa para a reprovação. Em seguida, clique no botão Reprovar da parte inferior da tela.
Se o registro for um(a):
▪Ação isolada: Esta será enviada novamente para a etapa de execução, para que os responsáveis realizem esta etapa novamente. ▪Plano de ação: Este será enviado novamente para a etapa de planejamento, para que os responsáveis realizem esta etapa novamente. |
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Esta opção permite aprovar o registro sem visualizar sua tela de dados. No campo Aprovado, da tela que será aberta, selecione a opção "Sim" para aprovar ou a opção "Não" para reprovar a execução da ação isolada/plano de ação. O campo Data será preenchido pelo sistema com a data na qual se está realizando esta operação.
Poderão estar disponíveis as seguintes abas:
Checklist
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Esta aba somente será apresentada se o membro do roteiro responsável que está realizando a aprovação, tiver um checklist associado. Este checklist tem o objetivo de auxiliar o responsável na verificação da eficácia. Para respondê-lo, selecione a opção desejada: Sim, Não ou N/A. As respostas podem já estar selecionadas pelo sistema, de acordo com o padrão definido no cadastro do checklist. Além disso, o preenchimento dos campos Observação será obrigatório ou não, conforme as configurações estabelecidas, também, no cadastro do checklist.
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Comentário
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Registre informações importantes referentes à verificação da eficácia. Se a execução for reprovada, o preenchimento desta aba será obrigatório. Neste caso, deve-se informar uma justificativa para a reprovação.
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Roteiro
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Esta aba somente será apresentada se a opção "Edita o fluxo de aprovação?" foi marcada no momento da definição do membro do roteiro responsável que está realizando a verificação. Nela é possível editar o fluxo dos membros responsáveis pela aprovação da execução. Não será possível incluir, editar ou excluir membros que já tiverem executado sua tarefa de aprovação.
Na barra de ferramentas localizada ao lado da lista de registros utilize os seguintes botões:
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Acione este botão para incluir um novo responsável pela verificação da eficácia. Consulte a seção Configurar roteiro responsável para obter uma descrição detalhada sobre como realizar esta operação. Note que ao incluir um novo responsável em um roteiro associado à verificação da eficácia, esta inclusão não será replicada ao registro do roteiro feito pelo menu Configuração  Roteiro responsável.
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Acione este botão para editar os dados do responsável pela verificação selecionado na lista de registros.
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Acione este botão para excluir o responsável pela verificação selecionado na lista de registros.
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Acione este botão para identificar a situação da aprovação (coluna SA), ou seja, qual ação foi tomada pelos membros do roteiro responsável.
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Após preencher os campos necessários, salve o registro:
▪Se a verificação da eficácia de uma ação isolada (seja ela imediata ou planejada) for reprovada, ela será enviada novamente para a etapa de execução, para que os responsáveis realizem esta etapa novamente. ▪Se a verificação da eficácia de um plano de ação for reprovada, ele será enviado novamente para a etapa de planejamento, para que os responsáveis realizem esta etapa novamente. ▪Caso a verificação da eficácia for aprovada, a ação isolada ou plano de ação será encerrado. |
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