Finanza

Por medio de esta sección, es posible incluir los costos e ingresos relacionados con la actividad, y de este modo, hacer su análisis. Para eso, están disponibles las siguientes secciones:

Por medio de esta sección es posible gestionar los costos estimados para la actividad aislada:

Para incluir costos planificados, haga clic en la opción Incluir y llene los siguientes campos de la pantalla que se abrirá:

Datos generales
Título	Informe un nombre para el costo.
Núm. documento	Informe el número del documento al que está relacionado el costo. Por ejemplo, el número de una factura.
Tipo de costo	Seleccione el tipo que clasifica el costo que está siendo incluido.
Grupo	Seleccione el grupo que será responsable por gestionar el costo que está siendo incluido. Note que el grupo seleccionado será agregado a la sección Parte interesada, ya que sus miembros pasarán a gestionar el costo en cuestión.
Insumo	Seleccione el insumo que está involucrado con el costo que se está incluyendo. Para que este recurso funcione correctamente es necesario que SE Insumo forme parte de las soluciones adquiridas por su organización.
Programa/Proyecto/Actividad	Este campo es llenado por el sistema con los datos de la actividad aislada en la cual se está incluyendo el costo.
Vencimiento fijo	Si esta opción no está habilitada el costo seguirá el flujo de ejecución de la actividad, es decir, su fecha podrá ser modificada de acuerdo con el período de ejecución de la actividad. Habilite esta opción para indicar que el costo ocurrirá en un día específico, independientemente si es durante o fuera del período de ejecución de la actividad. Con eso, la fecha de vencimiento del costo no será modificada.

Planificado
Vencimiento	Seleccione la fecha en la cual el costo debe ocurrir. Para eso, digite la fecha deseada en el formato "dd\mm\aaaa" o haga clic en el campo y seleccione la fecha deseada.
Cantidad	Informe la cantidad del ítem relacionado con el costo.
Valor unitario	Informe el valor unitario del ítem relacionado con el costo.
Valor total	Este campo solo estará habilitado si no ha sido informada previamente una cantidad y un valor unitario. En este caso, informe el valor total del costo que está siendo incluido. Si es informada una cantidad y un valor unitario, este campo será llenado por el sistema con el valor total del costo (cantidad valor unitario).

Atributo

Esta sección solo será presentada si en la pestaña Atributo de la pantalla de datos del tipo de costo, son asociados atributos. En este caso, informe el valor de los atributos que complementan el costo. Aquellos que sean requeridos deben tener, en obligatorio, sus valores llenos. La forma de llenar un atributo, varía de acuerdo con las configuraciones establecidas en el momento de su registro.

Descripción

Registre información relevante sobre el costo.

▪Después de informar todos los campos necesarios, guarde el registro. Repita el procedimiento descrito anteriormente para incluir todos los costos planificados para la actividad en cuestión.

▪Es posible incluir costos en la actividad, también, por medio del menú Ejecución Apunte financiero.

Los costos incluidos se mostrarán en forma de card en el área principal de esta sección, presentando la información principal, como, fecha de vencimiento, plazo, tipo, nombre, valor y forma de pago. Utilice las demás opciones presentadas en el área principal para excluir el costo seleccionado y ordenar los costos por su fecha, tipo, nombre o valor.

Durante el seguimiento y ejecución de la actividad, será posible también, dar la baja a los costos de la actividad que ya fueron pagados. Para eso, basta habilitar la opción "Pagado" del costo deseado. Esta operación podrá ser realizada también, por medio de la tarea Pago de costos.

Al hacer clic en el card de un costo, aparecerá un panel con sus detalles. Utilice los siguientes iconos para acceder a la información específica del costo con más facilidad:

	Accione para acceder a los datos generales del costo, donde será posible editar la siguiente información: título, núm. documento, tipo de costo, grupo, insumo y vencimiento.
	Accione este botón para acceder a los datos planificados del costo, donde será posible editar la siguiente información: fecha de vencimiento, cantidad y valor unitario.
	Accione este botón para acceder a los atributos del costo. Esta opción solamente estará disponible si en la pestaña Atributo de la pantalla de datos del tipo del costo, son asociados atributos.
	Accione este botón para acceder a los adjuntos del costo. Consulte la sección Incluyendo adjuntos para obtener más detalles sobre cómo incluir adjuntos.
	Accione este botón para acceder a la descripción del costo.

Al hacer clic en la opción en la parte superior derecha del panel de detalles del costo, serán presentadas las siguientes opciones:

Recurrencia: Seleccione esta opción para configurar la frecuencia en la cual el costo ocurre en la actividad. Para eso en la pantalla que se abrirá, seleccione la opción correspondiente a la frecuencia de la ocurrencia del costo y la cantidad de veces que ocurre. Note que al configurar una recurrencia para el costo, el sistema habilitará la opción "Vencimiento fijo".

División por cuotas: Seleccione esta opción para dividir el costo en cuotas. En la pantalla que se abrirá, es posible editar el valor total del costo, informar el número de cuotas en el cual el valor total será dividido y la frecuencia del pago de la cuota. En la parte inferior de la pantalla serán discriminadas las cuotas del costo de acuerdo con las configuraciones realizadas anteriormente. Al lado de cada cuota están presentes dos opciones: una que permite marcarla como paga y otra que permite excluirla. Note que al configurar una división por cuotas para el costo, el sistema habilitará la opción "Vencimiento fijo".

Por medio de esta sección es posible gestionar los ingresos previstos para ser obtenidos con la actividad aislada:

Para incluir ingresos planificados, haga clic en la opción Incluir y llene los siguientes campos de la pantalla que se abrirá:

Datos generales
Título	Informe un nombre para el ingreso.
Núm. documento	Informe el número del documento al que está relacionado el ingreso. Por ejemplo, el número de un pedido de venta.
Tipo de ingreso	Seleccione el tipo que clasifica el ingreso que está siendo incluido.
Grupo	Seleccione el grupo que será responsable por gestionar el ingreso que está siendo incluido. Tenga en cuenta que el grupo seleccionado será agregado a la sección Parte interesada, ya que sus miembros pasarán a gestionar el ingreso en cuestión.
Programa/Proyecto/Actividad	Este campo es llenado por el sistema con los datos de la actividad aislada en la cual se está incluyendo el ingreso.
Vencimiento fijo	Si esta opción no está habilitada el costo seguirá el flujo de ejecución de la actividad, es decir, su fecha podrá ser modificada de acuerdo con el período de ejecución de la actividad. Habilite esta opción para indicar que el ingreso ocurrirá en un día específico, independientemente si sucede durante o fuera del período de ejecución de la actividad. Con eso, la fecha de vencimiento del ingreso no será modificada.

Planificado
Vencimiento	Seleccione la fecha en la cual el ingreso debe ocurrir. Para eso, digite la fecha deseada en el formato "dd\mm\aaaa" o haga clic en el campo y seleccione la fecha deseada.
Cantidad	Informe la cantidad del ítem relacionado con el ingreso.
Valor unitario	Informe el valor unitario del ítem relacionado con el ingreso.
Valor total	Este campo solo estará habilitado si no ha sido informada previamente una cantidad y un valor unitario. En este caso, informe el valor total del ingreso que está siendo incluido. Si es informada una cantidad y un valor unitario, este campo será llenado por el sistema con el valor total del costo (cantidad valor unitario).

Atributo

Esta sección solo será presentada si en la pestaña Atributo de la pantalla de datos del tipo del ingreso, son asociados atributos. En este caso, informe el valor de los atributos que complementan el ingreso. Aquellos que sean requeridos deben tener, en obligatorio, sus valores llenos. La forma de llenar un atributo, varía de acuerdo con las configuraciones establecidas en el momento de su registro.

Descripción

Registre información relevante sobre el ingreso.

▪Después de informar todos los campos necesarios, guarde el registro. Repita el procedimiento descrito anteriormente para incluir todos los ingresos planificados para la actividad en cuestión.

▪Es posible incluir ingresos en la actividad, también, por medio del menú Ejecución Apunte financiero.

Los ingresos incluidos se mostrarán en forma de card en el área principal de esta sección, presentando su información principal, como, fecha de vencimiento, plazo, tipo, nombre, valor y forma de pago. Utilice las demás opciones presentadas en el área principal para excluir el ingreso seleccionado y ordenar los ingresos por su fecha, tipo, nombre o valor.

Durante el seguimiento y ejecución de la actividad, será posible también, dar la baja a los ingresos de la actividad que ya fueron recibidos. Para eso, basta habilitar la opción "Recibido" del ingreso deseado. Esta operación podrá ser realizada también, por medio de la tarea Recepción de ingresos.

Al hacer clic en el card de un ingreso, se mostrará un panel con sus detalles. Utilice los siguientes iconos para acceder a la información específica del ingreso con más facilidad:

	Accione para acceder a los datos generales del ingreso, donde será posible editar la siguiente información: título, núm. documento, tipo de ingreso, grupo y vencimiento.
	Accione este botón para acceder a los datos planificados del ingreso, donde será posible editar la siguiente información: fecha de vencimiento, cantidad y valor unitario.
	Accione este botón para acceder a los atributos del ingreso. Esta opción solamente estará disponible después de guardar el registro por primera vez y si en la pestaña Atributo de la pantalla de datos del tipo del ingreso, son asociados atributos.
	Accione este botón para acceder a los adjuntos del ingreso. Consulte la sección Incluyendo adjuntos para obtener más detalles sobre cómo incluir adjuntos.
	Accione este botón para acceder a la descripción del ingreso.

Al hacer clic en la opción en la parte superior derecha del panel de detalles del ingreso, serán presentadas las siguientes opciones:

Recurrencia: Seleccione esta opción para configurar la frecuencia en la cual el ingreso ocurre en la actividad. Para eso en la pantalla que se abrirá, seleccione la opción correspondiente a la frecuencia de la ocurrencia del ingreso y la cantidad de veces que ocurre. Note que al configurar una recurrencia para el ingreso, el sistema habilitará la opción "Vencimiento fijo".

División por cuotas: Seleccione esta opción para dividir el ingreso en cuotas. En la pantalla que se abrirá, es posible editar el valor total del ingreso, informar el número de cuotas en el cual el valor total será dividido y la frecuencia de la recepción de la cuota. En la parte inferior de la pantalla serán discriminadas las cuotas del ingreso de acuerdo con las configuraciones realizadas anteriormente. Al lado de cada cuota están presentes dos opciones: una que permite marcarla como paga y otra que permite excluirla. Note que al configurar una recurrencia para el ingreso, el sistema habilitará la opción "Vencimiento fijo".