Editar datos del plan

Para editar los datos de un plan de riesgos, selecciónelo en la pantalla de registros principal y accione el botón .

▪Si el registro que será editado está con situación "Vigente" y en su tipo el modelo de revisión configurado es el "simplificado", al abrir la pantalla de datos de este registro, será necesario accionar la opción "Incluir nueva revisión" para permitir la edición de este registro. Vea más detalles en la sección Habilitar y liberar modificaciones en el plan.

▪Si en el tipo fue configurado con el modelo de revisión ISO9000, será necesario accionar la opción "Incluir nueva revisión". Vea más detalles en la sección Habilitar y liberar modificaciones en el plan.

▪Si en el tipo fue configurado que el plan pasará por revisión y el proceso de revisión es por Workflow, el sistema preguntará si desea instanciar el proceso. Haga clic en "OK". En este momento, será informado el identificador del workflow iniciado y las actividades serán enviadas a los debidos ejecutores. Se abrirá, también, la pantalla de datos de creación de la revisión del plan, para que los datos necesarios sean informados. Consulte la sección Revisiones para obtener más detalles sobre la configuración y creación de revisiones por workflow.

Campo
Identificador	Informe un número o sigla para identificar el plan. Si prefiere, utilice la flecha ubicada al lado de este campo, para generar un identificador automático. Si en el tipo fue configurada la utilización de máscara de identificación, en el momento de generar el identificador automático, será mostrada la respectiva máscara. El identificador generado por medio de la máscara solamente podrá ser editado, si la opción "Permitir modificar identificador" está marcada en la pantalla de datos del tipo que clasifica el modelo.
Nombre	Informe un nombre para el modelo.
Tipo de plan	Este campo es llenado por el sistema con el tipo de plan seleccionado anteriormente, sin embargo, es posible modificarlo. En este caso, seleccione el tipo que clasificará al modelo de plan. Utilice los demás botones, para incluir un nuevo tipo para clasificar el plan y limpiar el campo
Alcance	Informe cuál será el alcance contemplado por el modelo. Para eso, seleccione una de las siguientes opciones: ▪SE Riesgo: Permite formar la estructura del modelo con elementos, riesgos y controles. Estarán disponibles los siguientes campos: oUnidad de negocio: Seleccione la unidad de negocio (SE Administración) a la cual pertenece el modelo que está siendo creado. oÁrea: Seleccione el área (SE Administración) a la cual pertenece el modelo que está siendo creado. Note que, si en el campo anterior fue seleccionada una unidad de negocio, solamente estarán disponibles para selección, las áreas que pertenecen a la unidad de negocio en cuestión. Asocie cuántas áreas sean necesarias. Conforme las áreas son asociadas, ellas serán presentadas en el área justo debajo del campo. Para descartar un área, posicione el mouse sobre ella y haga clic sobre la opción Cerrar. Para descartar todas las áreas, accione el botón , ubicado al lado del campo. ▪SE Desempeño: Permite formar la estructura del modelo con un scorecard. En el respectivo campo que será habilitado, seleccione el Scorecard deseado. Para que este recurso funcione correctamente es necesario que el componente SE Desempeño forme parte de las soluciones adquiridas por su organización. Consulte la documentación específica de este componente para obtener más información sobre scorecards. ▪SE Proceso: Permite formar la estructura del modelo con un proceso. En el respectivo campo que será habilitado, seleccione el Proceso deseado. Para que este recurso funcione correctamente, es necesario que el componente SE Proceso forme parte de las soluciones adquiridas por su organización. Consulte la documentación específica de este componente, para obtener más información sobre procesos y su modelado. ▪SE Proyecto: Permite formar la estructura del modelo con un proyecto o un programa. Para eso, primero, seleccione en el campo Objeto si el alcance será un proyecto o programa y luego, en el campo que será habilitado, seleccione el Proyecto/Programa deseado. Para que este recurso funcione correctamente, es necesario que el componente SE Proyecto forme parte de las soluciones adquiridas por su organización. Consulte la documentación específica de ese componente, para obtener más información sobre proyectos y programas. ▪SE Activo: Permite formar la estructura del modelo con un activo además de elementos, riesgos y controles. Para que este recurso funcione correctamente, es necesario que el componente SE Activo forme parte de las soluciones adquiridas por su organización. Consulte la documentación específica de este componente para obtener más información sobre activos.
Responsable	Seleccione el usuario responsable por el modelo. Utilice los demás botones al lado del campo para incluir un nuevo usuario y definirlo como responsable, llenar el campo con los datos del usuario conectado y limpiarlo.
Grupo responsable	Seleccione al grupo responsable por el modelo. Utilice los demás botones al lado del campo para incluir un nuevo grupo y definirlo como responsable y limpiar el campo.
Perfil de visualización	Este campo es llenado por el sistema con el perfil de visualización estándar, sin embargo, es posible editarlo. En este caso, seleccione el perfil de visualización que será aplicado al modelo de plan. Utilice los demás botones al lado del campo para incluir un nuevo perfil y asociarlo al plan, editar los datos del perfil seleccionado y limpiar el campo.
Descripción	Registre información importante sobre el modelo que está siendo creado.

En esta sección son establecidas las configuraciones para los análisis de riesgo y control, y la revalidación de los planes. Para eso, están disponibles las siguientes opciones:

Campo
Incluir evaluación tratada/potencial/meta	Marque esta opción para que, en el momento de la evaluación del riesgo, sea posible realizar la evaluación tratada/potencial/meta del riesgo. Esta evaluación es aquella que toma en cuenta solo los riesgos del plan de riesgos. El nombre de la evaluación variará de acuerdo con las con las parametrizaciones realizadas en la pestaña Configuración del perfil de visualización estándar.
Incluir evaluación residual/ líquida/ controlada/ actual	Seleccione esta opción para que, en el momento de la evaluación del riesgo, sea posible realizar la evaluación residual/líquida/controlada/actual del riesgo. Esta evaluación es aquella que toma en cuenta controles y tratamientos del plan de riesgos. El nombre de la evaluación variará de acuerdo con las con las parametrizaciones realizadas en la pestaña Configuración del perfil de visualización estándar. Esta opción no será presentada si el método de evaluación seleccionado anteriormente es del tipo "Matriz (autoevaluación)".
Cálculo del riesgo residual/ líquido/ controlado/ actual	Este campo solo quedará habilitado si la opción Incluir evaluación residual/líquida/controlada/actual fue marcada en el tipo que clasifica el plan. Seleccione una de las siguientes opciones para definir cómo será calculado el riesgo residual/líquido/controlado/actual de los planes de este tipo:
Configurar responsable para todos los análisis de riesgo del plan	Marque esta opción para definir un mismo responsable para todos los análisis de riesgo del plan. Se habilitarán los siguientes campos: ▪Responsable: Seleccione al usuario responsable por los análisis de riesgo. Utilice los demás botones al lado del campo, para incluir un nuevo usuario y definirlo como responsable, llenar el campo con los datos del usuario conectado y limpiarlo. ▪Grupo responsable: Seleccione el grupo responsable por los análisis de riesgo. Utilice los demás botones al lado del campo, para incluir un nuevo grupo, definirlo como responsable y limpiar el campo.
Configurar responsable para todos los análisis de control del plan	Marque esta opción para definir un mismo responsable para todos los análisis de control de los planes basados en este plan. Para eso, en los campos que serán habilitados defina el usuario responsable y/o el grupo responsable por los análisis de control. La descripción detallada de los campos se realizó anteriormente.
Utilizar máscara de identificación para análisis de riesgo	Marque esta opción para que los identificadores de los análisis de riesgo de los planes basados en el plan, sean obtenidos por medio de una máscara de identificación. Para eso, están disponibles los siguientes campos: ▪Máscara de identificación: Seleccione la máscara de identificación deseada. Note que, solamente estarán disponibles para selección, máscaras de identificación cuyo objeto sea "Análisis de riesgo". ▪Permitir modificar el identificador: Marque esta opción para permitir que, en el momento de la creación de un análisis de riesgo, el identificador generado pueda ser editado manualmente. Si esta opción no está marcada, el identificador generado no podrá ser editado.
Utilizar máscara de identificación para análisis de control	Marque esta opción para que los identificadores de los análisis de control de los planes basados en el plan, sean obtenidos por medio de una máscara de identificación. Para eso, en los campos que serán habilitados, seleccione la máscara de identificación deseada y defina si será permitido o no, modificar el identificador. Note que, solo estarán disponibles para selección, máscaras de identificación cuyo objeto sea "Análisis de control". La descripción detallada de los campos fue realizada anteriormente.
Ruta de aprobación de la evaluación de análisis	Esta opción solo será presentada si en el tipo que clasifica el plan, no está marcada la opción "Permitir evaluar el riesgo y control solamente en la etapa de elaboración" o si el método de evaluación asociado al tipo no es "Matriz (Autoevaluación)". Marque esta opción para que los análisis de riesgo y control de los planes basados en el plan pasen por aprobación. Para eso, seleccione la ruta responsable deseada. Utilice los demás botones al lado del campo para incluir una nueva ruta responsable, editar los datos de la ruta seleccionada y limpiar el campo.
Revalidación	Este campo solo estará disponible si se ha configurado en el tipo que clasifica el plan para que se gestione el plazo de validez de los planes basados en el plan. Las siguientes opciones están disponibles: ▪Validez: Este campo será llenado por el sistema con el tiempo estándar definido en la configuración de la validez asociada al tipo de plan. Si en la configuración de la validez se define que el tiempo estándar será Fijo, este campo no podrá ser editado. Si se define que será Variable y el campo tiempo estándar no ha sido llenado, informe la cantidad de tiempo en días, meses o años o la fecha hasta la cual el plan será considerado como válido. Si el campo ya fue llenado, es posible editar su valor. ▪Revalidación: Este campo es llenado por el sistema, después de que el plan pase por una revalidación. Accione el botón para visualizar los datos de la revalidación presentada. ▪Fecha validez: Este campo es llenado por el sistema después de que el plan sea homologado, o después de que este pase por revalidación, con la fecha hasta la cual él es válido, o sea, en esta fecha será generada la tarea Plan con validez vencida para que la revisión/revalidación del plan sea realizada nuevamente.

Esta sección solo será presentada si el tipo de plan en cuestión tiene control de revisión por Workflow o por la norma ISO9000. Por lo tanto, si es necesario complementar la información de la revisión, es posible acceder y editar sus datos. Para eso, abra la pantalla de datos del registro que está en revisión y acceda a la sección "Revisión". En este momento, en los datos del registro será presentada la información sobre la revisión que está en marcha:

Esta sección solo será presentada para revisiones cuyo tipo fue configurado con el modelo de revisión ISO9000. El llenado la información en esta sección depende del tipo de ruta seleccionado en el tipo de plan. Si es una ruta:

▪Fijo único: Los participantes no se podrán editar.

▪Fijo: Los participantes solo podrán ser seleccionados a través de una ruta de revisión.

▪Variable: Los participantes podrán ser seleccionados a través de una ruta o a través de los botones presentes en la parte inferior de esta sección, la cual será presentada más adelante.

En la parte superior, están disponibles los siguientes campos:

Campo
Ciclo	Presenta el número del ciclo de la revisión. Si hay, seleccione los ciclos anteriores para visualizar los miembros de la ruta responsable, que realizaron las revisiones anteriores del plan.
Situación	Presenta la situación "En revisión" mientras la revisión esté en marcha. Después de realizar la liberación de la revisión, muestra la situación "Finalizada".
Inicio	Presenta la fecha en que se creó la revisión.
Fin	Presenta la fecha de la finalización de la revisión.
Finalización	Presenta los datos del usuario que finalizó la revisión. Si la finalización es automática, será informado el nombre del usuario que ejecutó la última etapa de revisión configurada.

En la parte inferior, es posible visualizar y establecer los participantes de la ruta de revisión del mapeo de requisito, según las definiciones del tipo en cuestión. Si el tipo de ruta configurado es Variable y se informa una ruta de revisión, sus participantes se mostrarán en la lista de registros de esta pestaña. Si no se ha informado una ruta de revisión, es posible configurar a los participantes deseados. Para eso, utilice los botones de la barra de herramientas ubicada al lado de la lista de registros:

	Accione este botón para incluir un participante en la revisión del plan. Consulte la sección Configurar ruta de revisión para obtener una descripción detallada sobre cómo incluir un nuevo participante. Si el participante está siendo incluido en una ruta asociada a la revisión, esta inclusión solo será válida para la revisión del modelo, y no será replicada al registro de la ruta realizada por el menú Configuración Revisión Ruta.
	Accione este botón para modificar la secuencia, plazo o checklist del participante seleccionado.
	Accione este botón para visualizar el flujo de responsables de la ruta de revisión.
	Accione este botón para quitar el participante seleccionado. No será posible eliminar al participante cuando este haya recibido la tarea de ejecución de revisión.
	Accione este botón para importar el flujo de participantes de otra ruta de revisión ya registrada en SE Riesgo. En la pantalla que se abrirá, ubique, seleccione la ruta deseada y guarde la selección.

Independientemente del tipo de ruta, no será posible incluir, editar o excluir participantes de etapas que ya han sido ejecutadas.

En esta sección es posible configurar la seguridad que será aplicada a los ítems (riesgos, controles, elementos, tratamientos, etc.) de la estructura del plan. Para eso, en la parte superior de esta pestaña, seleccione una de las siguientes opciones:

▪Público: Seleccione esta opción para que cualquier usuario tenga acceso a los ítems de la estructura de este plan.

▪Restringido: Seleccione esta opción para restringir el acceso a los ítems de la estructura de este plan. En este momento, los botones de la barra de herramientas lateral estarán habilitados. Accione el botón y llene los campos de la pantalla que se abrirá:

En el campo Tipo de acceso, seleccione una de las siguientes opciones para definir el tipo de acceso que compondrá la lista de seguridad:

▪Grupo: Será compuesto por los miembros de un grupo ya registrado en SE Riesgo.

▪Área: Será compuesto por usuarios de determinada área de la organización.

▪Área/Función: Será compuesto por usuarios de determinada área de la organización que ejercen una función específica.

▪Función: Será compuesto por usuarios que ejercen determinada función en la organización.

▪Usuario: Será compuesto por un usuario específico.

▪Todos: Será compuesto por todos los usuarios que tienen acceso al componente SE Riesgo.

ii.

En el campo Controles, es posible seleccionar las acciones que pueden, o no, ser realizadas en los ítems de la estructura de este plan. Para eso, marque los controles que serán atribuidos al tipo de acceso seleccionado anteriormente:

▪Incluir: Incluir ítems en la estructura del plan.

▪Editar: Modificar los datos de los ítems de la estructura del plan.

▪Excluir: Excluir ítems de la estructura del plan.

▪Visualizar: Visualizar los datos de los ítems de la estructura del plan.

Utilice los botones ubicados al lado del campo, para expandir y visualizar la lista de controles, marcar todos los controles disponibles y limpiar las marcas realizadas.

iii.

Seleccione, en el campo Permiso, si los controles marcados anteriormente, serán permitidos o denegados para el tipo de acceso.

iv.

De acuerdo con el tipo de acceso seleccionado, los Filtros quedarán habilitados para el llenado. Utilícelos para facilitar la búsqueda de los usuarios que compondrán la lista de seguridad.

Después de informar los campos de arriba, accione el botón de la barra de herramientas de la pantalla de selección. De acuerdo con el tipo de acceso seleccionado y de los valores informados en los filtros, el resultado será presentado en la lista de registros, ubicada en la parte inferior de la pantalla. Seleccione aquellos que compondrán la lista de seguridad y guarde el registro. Utilice las teclas SHIFT o CTRL del teclado o el check al lado de cada ítem, para seleccionar más de un registro a la vez.

Hecho eso, se debe formar la estructura del plan creado. Para eso, seleccione el plan en la lista de registros de la pantalla principal y enseguida, accione el botón . Consulte la sección Formar estructura del plan para obtener detalles de cómo asociar riesgos, controles y elementos en la estructura del plan.

Editar datos del plan

General

Control

Descripción

Justificación