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Para editar los datos de un plan de riesgos, selecciónelo en la pantalla de registros principal y accione el botón  .
▪En los modelos de plan que tengan un tipo de plan configurado con modelo de revisión "Simplificado" o "ISO9000", antes de realizar modificaciones en los datos del registro, será necesario Habilitar las modificaciones en el modelo. ▪En los modelos de plan que tengan un tipo configurado con modelo de revisión por Workflow, el sistema preguntará si desea instanciar el proceso. Haga clic en "OK". En este momento, será informado el identificador del workflow iniciado y las actividades serán enviadas a los debidos ejecutores. También, se abrirá la pantalla de datos para crear la revisión del registro, para que los datos necesarios sean informados. Consulte la sección Revisiones para obtener más detalles sobre la configuración y creación de revisiones por workflow. |
Los campos de esta sección serán presentados llenos, tal como se informó en el momento de la inclusión del modelo y podrán ser editados. Vea la descripción detallada de los campos disponibles para edición en la sección Incluir modelo de plan.
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Esta sección solo será presentada si el tipo de plan en cuestión tiene control de revisión por Workflow o por la norma ISO9000. Por lo tanto, si es necesario complementar la información de la revisión, es posible acceder y editar sus datos. Para eso, abra la pantalla de datos del registro que está en revisión y acceda a la sección "Revisión". En este momento, en los datos del registro será presentada la información sobre la revisión que está en marcha:
En esta sección se encuentra disponible la información general sobre la revisión del registro:
General
En esta sección es posible informar el Motivo por el cual la revisión del plan fue creada. Los motivos presentados están registrados en el menú "Configuración  Revisión Motivo". Si usted tiene permiso, al lado de este campo será presentado un botón que permite registrar un nuevo motivo. Esta sección también muestra información sobre la revisión en curso, como el identificador de revisión, la situación o la etapa de la revisión.
Control
En esta sección es posible definir las fechas de inicio y fin programadas de la revisión. Las fechas reales de inicio y fin son llenadas por el sistema. Esta sección también presenta el usuario responsable por la creación de la revisión. El responsable por la liberación de la revisión se llenará automáticamente después de la finalización de la revisión.
Descripción
Utilice este campo para hacer descripciones adicionales sobre la revisión del proceso.
Justificación
Utilice este campo para justificar la revisión del proceso. Si ha sido configurado en la base de conocimiento, el llenado de este campo puede ser obligatorio.
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Esta sección solo será presentada para revisiones cuyo tipo fue configurado con el modelo de revisión ISO9000. El llenado de la información en esta sección depende del tipo de ruta seleccionado en el tipo de modelo. Si es una ruta:
▪Fijo único: Los participantes no se podrán editar. ▪Fijo: Los participantes solo podrán ser seleccionados a través de una ruta de revisión. ▪Variable: Los participantes podrán ser seleccionados a través de una ruta o a través de los botones presentes en la parte inferior de esta sección, la cual será presentada más adelante.
Campo
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Ciclo
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Presenta el número del ciclo de la revisión. Si hay, seleccione los ciclos anteriores para visualizar los miembros de la ruta responsable, que realizaron las revisiones anteriores del plan.
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Situación
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Presenta la situación "En revisión" mientras la revisión esté en marcha. Después de realizar la liberación de la revisión, muestra la situación "Finalizada".
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Inicio
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Presenta la fecha en que se creó la revisión.
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Fin
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Presenta la fecha de la finalización de la revisión.
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Finalización
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Presenta los datos del usuario que finalizó la revisión. Si la finalización es automática, será informado el nombre del usuario que ejecutó la última etapa de revisión configurada.
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En la parte inferior, es posible visualizar y establecer los participantes de la ruta de revisión del mapeo de requisito, según las definiciones del tipo en cuestión. Si el tipo de ruta configurado es Variable y se informa una ruta de revisión, sus participantes serán exhibidos en la lista de registros de esta pestaña. Si no se ha informado una ruta de revisión, es posible configurar a los participantes deseados. Para eso, utilice los botones de la barra de herramientas ubicada al lado de la lista de registros:
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Accione este botón para incluir un participante en la revisión del plan. Consulte la sección Configurar ruta de revisión para obtener una descripción detallada sobre cómo incluir un nuevo participante. Si el participante está siendo incluido en una ruta asociada a la revisión, esta inclusión solo será válida para la revisión del modelo, y no será replicada al registro de la ruta realizada por el menú Configuración Revisión Ruta.
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Accione este botón para modificar la secuencia, plazo o checklist del participante seleccionado.
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Accione este botón para visualizar el flujo de responsables de la ruta de revisión.
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Accione este botón para quitar el participante seleccionado. No será posible eliminar al participante cuando este haya recibido la tarea de ejecución de revisión.
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Accione este botón para importar el flujo de participantes de otra ruta de revisión ya registrada en SE Riesgo. En la pantalla que se abrirá, ubique, seleccione la ruta deseada y guarde la selección.
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Independientemente del tipo de ruta, no será posible incluir, editar o excluir participantes de etapas que ya han sido ejecutadas.
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Utilice esta sección para informar las modificaciones que fueron realizadas en el modelo. Las modificaciones pueden ser insertadas tanto por el usuario que está registrando la revisión, como por los elaboradores, por medio de la etapa de elaboración en la tarea de Ejecución de revisión.
Para eso, accione el botón y, en la pantalla que se abrirá, llene los siguientes campos:
Ubicación: Lugar del proceso donde fue realizada la modificación.
Modificación: Descripción de la modificación realizada en el proceso.
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Utilice esta sección para registrar las críticas referentes a la revisión que está en marcha.
Las críticas solamente podrán ser insertadas durante la ejecución de las etapas de la revisión. Para incluir una crítica, accione el botón y, en la pestaña Crítica, de la pantalla que se abrirá, informe las mejorías que deben ser implementadas en el plan que está siendo revisado.
En la etapa de elaboración, esta sección solamente estará habilitada para informar la solución efectuada. O sea, esta sección solamente estará habilitada en la etapa de elaboración, si alguna crítica ha sido llenada en el consenso, aprobación u homologación y la revisión ha sido devuelta para la elaboración. En este caso, accione el botón  , que estará disponible y, en la pestaña Solución, de la pantalla que se abrirá, informe las soluciones que fueron aplicadas en el plan.
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Esta sección solamente será presentada si hay un checklist asociado al participante responsable por la ejecución de la etapa de la revisión que está en marcha. Este checklist tiene el objetivo de auxiliar al responsable en la ejecución de la revisión en cuestión. Para responder las preguntas del checklist, seleccione una de las opciones de respuestas presentadas para cada pregunta (Sí, No o N/A). Las respuestas pueden haber sido llenadas con una opción estándar, definida en el registro del checklist. Además de eso, el llenado de las Notas podrá ser obligatorio, si la respectiva configuración ha sido configurada en el checklist.
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Por medio de la sección Seguridad es posible configurar la seguridad a ser aplicada a los ítems (riesgos, controles, elementos, tratamientos, etc.) de la estructura del modelo de plan. Para eso, en la parte superior de esta pestaña, seleccione una de las siguientes opciones:
▪Público: Seleccione esta opción para que, cualquier usuario tenga acceso a los ítems de la estructura de este modelo. ▪Restringido: Seleccione esta opción para restringir el acceso a los ítems de la estructura de este modelo. En este momento, los botones de la barra de herramientas lateral estarán habilitados. Accione el botón y llene los campos de la pantalla que se abrirá:
i.
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En el campo Tipo de acceso, seleccione una de las siguientes opciones para definir el tipo de acceso que compondrá la lista de seguridad:
▪Grupo: Será compuesto por los miembros de un grupo ya registrado en SE Riesgo. ▪Área: Será compuesto por usuarios de determinada área de la organización. ▪Área/Función: Será compuesto por usuarios de determinada área de la organización que ejercen una función específica. ▪Función: Será compuesto por usuarios que ejercen determinada función en la organización. ▪Usuario: Será compuesto por un usuario específico. ▪Todos: Será compuesto por todos los usuarios que tienen acceso al componente SE Riesgo. |
ii.
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En el campo Controles, es posible seleccionar las acciones que pueden, o no, ser realizadas en los elementos de la estructura de este modelo. Para eso, marque los controles que serán atribuidos al tipo de acceso seleccionado anteriormente:
▪Incluir: Incluir ítems en la estructura del modelo. ▪Editar: Modificar los datos de los ítems de la estructura del modelo. ▪Excluir: Excluir ítems de la estructura del modelo. ▪Visualizar: Visualizar los datos de los ítems de la estructura del modelo.
Utilice los botones ubicados al lado del campo, para expandir y visualizar la lista de controles, marcar todos los controles disponibles y limpiar las marcas realizadas.
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iii.
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Seleccione, en el campo Permiso, si los controles marcados anteriormente, serán permitidos o denegados para el tipo de acceso.
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iv.
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De acuerdo con el tipo de acceso seleccionado, los Filtros quedarán habilitados para el llenado. Utilícelos para facilitar la búsqueda de los usuarios que compondrán la lista de seguridad.
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v.
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Después de informar los campos de arriba, accione el botón  de la barra de herramientas de la pantalla de selección. De acuerdo con el tipo de acceso seleccionado y de los valores informados en los filtros, el resultado será presentado en la lista de registros, ubicada en la parte inferior de la pantalla. Seleccione aquellos que compondrán la lista de seguridad y guarde el registro. Utilice las teclas SHIFT o CTRL del teclado o el check al lado de cada ítem, para seleccionar más de un registro a la vez.
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En la sección Documentación deben ser asociados los adjuntos, documentos y fichas de datos de seguridad relacionados con el plan de riesgo en cuestión.
▪Adjunto: Asocie en esta sección, los adjuntos relacionados con el plan de riesgo. Consulte la sección Incluyendo adjuntos para obtener más detalles sobre cómo incluir y/o asociar adjuntos. ▪Documento: Incluya o asocie, a través de esta sección, los documentos relacionados con el plan de riesgo. Consulte la sección Incluyendo documentos para obtener más detalles sobre cómo incluir y/o asociar documentos de SE Documento.
La sección Documento estará habilitada solamente si SE Documento está disponible en la clave de licencia.
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En la sección Matriz SWOT es posible asociar el análisis SWOT realizada para los planes del modelo. Para eso, accione el botón en la barra de herramientas lateral y en la pantalla que se abrirá, ubique y seleccione la matriz SWOT deseada. Utilice los demás botones de la barra de herramientas lateral para editar los datos y excluir la matriz seleccionada.
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En la sección Historial es presentada una línea de tiempo con los principales eventos que ocurrieron en el plan, hasta el momento actual. Es posible incluir comentarios referentes a cada evento.
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Accione esta opción para acceder a la pantalla de datos de la estructura del plan. Vea más detalles sobre el montaje de la estructura del plan en la sección Formar estructura del plan.
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Después de informar los campos necesarios, guarde el registro.
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