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Para cadastrar um documento com as devidas etapas de aprovação configurada realize os seguintes passos:
1.Acesse o menu Cadastro  Documento.
2.Clique sobre a seta ao lado do botão  e selecione uma das seguintes opções: ▪Incluir novo documento: Selecione a categoria com as etapas de aprovação configurada. ▪Incluir documento utilizando assistente: Selecione a categoria com as etapas de aprovação configurada.
3.Preencha os campos/etapas necessários, como identificador, título, datas, etc.
4.Salve/Finalize o documento
Repare que haverá a opção Aprovação dentre as opções que estarão disponíveis, após salvar o documento.
Os campos e botões apresentados nela irão variar de acordo com o processo de aprovação definido:
Roteiro responsável
Será possível consultar ou definir os responsáveis pela aprovação do documento. O preenchimento das informações dependerá do tipo de roteiro selecionado na categoria. Se for um roteiro "Fixo único", esta seção não poderá ser editada.
Campos
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Roteiro responsável
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Selecione o roteiro responsável pela aprovação do documento. Se o tipo de roteiro definido for "Fixo", somente será possível definir outro roteiro por meio deste campo, porém, não será possível editar seus membros. Note que somente estarão disponíveis para seleção, roteiros responsáveis de aprovação.
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Tipo da aprovação
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Apresenta o tipo da aprovação (Incremental ou Circular) definido no momento do registro do roteiro responsável selecionado anteriormente, sendo possível editá-lo.
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Ciclo
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Apresenta um número, indicando o ciclo de aprovação pelo qual o documento está passando. Cada vez que o documento é reprovado e passa novamente por aprovação, o sistema incrementa um número. Selecione os ciclos anteriores para visualizar os membros do roteiro responsável que realizaram a aprovação.
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Opção
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Marcada
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Desmarcada
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Esperar a liberação de todos os membros da sequência*
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O documento seguirá para a próxima etapa de aprovação, após todos os membros do roteiro liberarem suas tarefas.
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O documento seguirá para a próxima etapa de aprovação, assim que um membro da etapa atual, libere a tarefa.
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*Será apresentada marcada ou desmarcada pelo sistema, de acordo com a configuração realizada no momento do cadastro do roteiro
Se o tipo de roteiro definido na categoria for "Variável", na barra de ferramentas lateral da lista de registros, estarão disponíveis os seguintes botões:
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Permite incluir um novo responsável pela aprovação do documento. Consulte a seção Configurar roteiro responsável para obter uma descrição detalhada sobre como realizar esta operação. Note que ao incluir um novo responsável em um roteiro associado à aprovação do documento, esta inclusão não será replicada ao registro do roteiro feito pelo menu Configuração Roteiro responsável.
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Permite editar os dados do responsável pela aprovação selecionado na lista de registros.
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Permite excluir o responsável pela aprovação selecionado na lista de registros.
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Workflow
Serão apresentadas as informações referentes ao processo instanciado (workflow) para aprovação do documento. Na barra de ferramentas lateral estão disponíveis os seguintes botões:
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Permite visualizar a tela de dados do processo selecionado na lista de registros.
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Permite visualizar o fluxograma do processo apresentado na lista de registros. Consulte a documentação específica do componente SoftExpert BPM Suite - Modelador de processos (SE Processo) para obter mais detalhes sobre fluxogramas de processos.
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Permite visualizar o histórico do processo apresentado na lista de registros.
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▪Consulte a documentação específica do componente SE Processo para obter mais informações sobre a tela de dados e histórico do processo. ▪Consulte a documentação específica do componente SE Workflow, para obter mais detalhes sobre a instância de processo e execução de atividades. ▪Após os devidos responsáveis executarem a tarefa de "Planejamento de questionário" e o enviarem para a próxima etapa, o sistema irá gerar a tarefa de "Aprovação de planejamento de questionário" para que os responsáveis avaliem suas informações e decidam por sua aprovação ou reprovação. |
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