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Para incluir um documento a partir da cópia de um documento já cadastrado, com o auxílio de um assistente, acione a seta ao lado do botão  e clique na opção Criar documento utilizando assistente.
No assistente de criação que será aberto, clique na opção A partir de documento existente. Neste momento, estarão disponíveis as seguintes etapas:
Primeiros passos
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Documento
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Neste campo, selecione o documento a partir do qual se originará o novo documento. Para isso, digite o nome do documento desejado e selecione-o na lista que será apresentada ou acione o botão  . Na tela que será aberta, localize, selecione o documento desejado e salve a seleção.
Não estarão disponíveis para seleção os documentos cuja situação for "Emissão", "Indexação" ou "Cancelado".
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Utilize o botão Próximo, da parte inferior do assistente, para acessar a próxima etapa da qual se encontra.
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Dados do documento
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Campo
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Identificador
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Informe um número ou sigla para identificar o documento, ou, utilize a seta localizada ao lado deste campo para gerar um identificador automático.
Se na categoria foi configurada a utilização de máscara de identificação, no momento de gerar o identificador automático, será mostrada a respectiva máscara. O identificador gerado por meio da máscara somente poderá ser editado, se a opção "Permitir alterar identificador" estiver marcada na tela de dados da categoria.
Somente será possível utilizar um mesmo identificador de documento em diferentes categorias, se a respectiva opção estiver marcada na aba Documento dos parâmetros gerais.
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Idioma
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Selecione o idioma dos arquivos eletrônicos do documento. Com isso, será possível relacionar os mesmos documentos em diferentes idiomas, permitindo relacioná-los e revisá-los em conjunto, quando necessário.
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Título
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Apresenta o nome do documento selecionado na primeira etapa, sendo possível editá-lo. Neste caso, informe um nome/título para o documento, ou, se na categoria foi configurada a utilização de máscara de identificação para o título, utilize a seta localizada ao lado deste campo para gerar o título automaticamente.
O título gerado por meio da máscara somente poderá ser editado, se a opção "Permitir alterar o título" estiver marcada na tela de dados da categoria.
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Categoria
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Apresenta a categoria que classifica o documento selecionado na primeira etapa sendo possível editá-la. Neste caso, selecione a categoria desejada. Ao selecionar outra categoria, as configurações de máscara para identificador e título e demais configurações do documento poderão variar. Somente estarão disponíveis para seleção as categorias nas quais o usuário conectado tiver o controle Incluir permitido na lista de segurança.
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Responsável pelo documento
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Apresenta os dados do usuário conectado, ou seja, que está realizando o cadastro do documento e somente poderá ser editado se a opção "Bloquear alteração do usuário de cadastro" não for marcada na seção Segurança  Documento, na aba Detalhes, da categoria do documento.
Caso a edição estiver desbloqueada, utilize os botões localizados ao lado do campo para selecionar outro usuário para ser responsável pelo documento ou limpar o campo.
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Revisão*
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Se for definido que o identificador da revisão será "Numérico" ou "Texto", apresenta o número/letra correspondente à revisão vigente do documento. Se o identificador da revisão for "Customizado", informe um identificador para a revisão vigente do documento.
Se a opção "Permitir alterar o identificador de revisão em emissão" estiver marcada, será possível editar este campo.
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Data
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Este campo somente poderá ser preenchido, se na categoria não estiver marcada a opção "Bloquear cadastro de documentos homologados". Neste caso, informe a data de vigência do documento/revisão.
Se este campo não for preenchido, o documento será criado em emissão.
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Resumo
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Descreva o documento que está sendo cadastrado.
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Opções de cópia
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Habilitada
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Desabilitada
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Atributos1
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Copia o valor dos atributos do documento selecionado na primeira etapa para o documento que está sendo criado.
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Os valores dos atributos não serão copiados para o documento que está sendo criado.
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Cópia impressa2
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Copia as configurações de distribuição de cópias do documento selecionado na primeira etapa para o documento que está sendo criado.
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As configurações de distribuição de cópias não serão copiadas para o documento que está sendo criado.
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Segurança3
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Copia as configurações de segurança do documento selecionado na primeira etapa para o documento que está sendo criado.
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As configurações de segurança não serão copiadas para o documento que está sendo criado.
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Arquivo eletrônico4
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Importa os arquivos eletrônicos do documento selecionado na primeira etapa para o documento que está sendo criado.
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Será copiado o arquivo modelo associado à categoria selecionada anteriormente, caso houver. Caso não houver arquivo modelo, não será realizada nenhuma cópia.
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Palavra-chave5
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Copia as palavras-chaves associadas ao documento selecionado na primeira etapa para o documento que está sendo criado.
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As palavras-chave não serão copiadas para o documento que está sendo criado.
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1 - Somente estará disponível se na categoria que classifica o documento que está sendo criado foi associado ao menos um atributo e este é igual ao atributo associado à categoria que classifica o documento selecionado na primeira etapa (caso não seja a mesma).
2 - Somente estará disponível se, na categoria selecionada na primeira etapa, for configurado o controle Cópia impressa.
3 - Somente estará disponível se na segurança da categoria não estiver marcada a opção "Bloquear alteração de segurança no documento" ou se a opção "Permitir a inclusão de permissão no documento" estiver marcada.
4 - Somente estará disponível se na categoria do documento selecionado na primeira etapa, foi selecionado ao menos um arquivo modelo.
5 - Somente estará disponível se no documento selecionado na primeira etapa, foi associada ao menos uma palavra-chave.
Acione o botão Finalizar para encerrar a criação do documento.
▪Utilize o botão Anterior na parte inferior da tela, para retornar para uma etapa anterior da criação do documento, para realizar as edições necessárias. Esta operação pode ser realizada também, clicando no nome da etapa no painel lateral do assistente. ▪Utilize o botão Cancelar na parte inferior da tela, para sair do assistente de criação de documentos. Note que todos os dados informados até o momento atual serão perdidos. Para realizar esta operação efetivamente é necessário confirmar a pergunta feita pelo sistema. |
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Resumo
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Nesta etapa será apresentada uma visão geral da criação do documento. Por meio da opção Dados do documento é possível acessar a tela de dados do documento criado, para realizar as edições necessárias. Consulte a seção Editar documento para obter a descrição detalhada dos demais campos da tela de dados do documento.
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Clique na opção Fechar para sair do assistente de criação.
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