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Para editar los datos de una iniciativa, seleccione el registro deseado y accione el botón  en la barra de herramientas de la pantalla principal.
Datos generales
Los campos de esta sección se presentarán llenos, según lo informado en el momento del registro. Vea la descripción detallada de los campos en la sección Registrar iniciativas.
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En esta sección se muestran los datos de los foros de discusión referentes a la iniciativa, independientemente de la situación en la cual se encuentran. Para visualizar los datos del foro, seleccione el registro deseado y accione el botón  . Vea más detalles sobre foro y su uso accediendo al menú Ejecución  Foro.
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Esta sección solo será presentada si, en el tipo de la iniciativa, es asociado un método de evaluación. En este caso, es realizada la evaluación cuantitativa de la iniciativa, que permite evaluar su mérito, con base en los criterios establecidos en el método de evaluación. Vea más detalles en la sección Realizar evaluación de iniciativa.
Ruta de evaluación
En esta subsección es posible definir los responsables por la evaluación de la iniciativa. Es importante resaltar que la ruta solo se habilitará para edición si en la pestaña Evaluación, de la pantalla de datos del tipo de la iniciativa en cuestión, NO está configurada con el tipo de ruta "Fijo" y "Único". En este caso, llene los siguientes campos:
Campos
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Ruta responsable
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Seleccione, entre las registradas en el sistema, la ruta de responsables de evaluar la iniciativa.
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Esperar la liberación de todos los miembros de la secuencia
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Marque esta opción para que la iniciativa siga para la próxima etapa configurada, solo después de que todos los miembros de la ruta liberen sus tareas pendientes.
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Ciclo
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Este campo es llenado por el sistema con un número secuencial indicando el ciclo de evaluación/aprobación que la iniciativa está pasando. Cada vez que la iniciativa es reprobada y pasa nuevamente por la etapa de evaluación/aprobación, el sistema le atribuye automáticamente un número. Seleccione los ciclos anteriores para visualizar los miembros de la ruta responsable que han realizado la evaluación/aprobación de la iniciativa.
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Si el tipo de la iniciativa está configurado con el tipo de ruta Variable, en la barra de herramientas ubicada al lado de la lista de registros, quedarán habilitados los siguientes botones:
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Accione este botón para incluir un nuevo miembro en la ruta responsable. Consulte la sección Configuración de ruta responsable para obtener una descripción detallada sobre cómo incluir un nuevo miembro.
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Accione este botón para editar los datos del miembro seleccionado en la lista de registros.
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Accione este botón para excluir el miembro de la ruta responsable seleccionado en la lista de registros.
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Método de evaluación
En esta subsección serán presentados los métodos de evaluación de la iniciativa:
Método de evaluación: Este campo es llenado por el sistema con el método de evaluación que fue asociado al tipo de la iniciativa y utilizado en la evaluación de la misma.
Resultado: El sistema completa los siguientes campos en función del resultado del cálculo realizado con los valores informados en la sección. Cuantitativo:
▪Valor: Este campo presenta el resultado del cálculo de los valores informados en la evaluación. ▪Opción: Este campo presenta la opción de resultado, configurada en el método de evaluación aplicado, para el valor informado en el campo anterior.
Cuantitativo
En esta subsección serán presentados los criterios definidos en el método de evaluación, con sus respectivos pesos.
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En esta sección es posible definir los responsables por la aprobación de la iniciativa. Es importante resaltar que la ruta solo se habilitará para edición si, en la pestaña Aprobación, de la pantalla de datos del tipo de la iniciativa en cuestión, NO está configurada con el tipo de ruta "Fijo" y "Único". En este caso, llene los siguientes campos:
Campos
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Ruta responsable
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Seleccione, entre las registradas en el sistema, la ruta responsable de aprobar la iniciativa.
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Esperar la liberación de todos los miembros de la secuencia
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Marque esta opción para que la iniciativa siga para la próxima etapa configurada, solo después de que todos los miembros de la ruta liberen sus tareas pendientes.
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Tipo de aprobación
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▪Incremental: La iniciativa podrá ser aprobada/reprobada por cualquier responsable de la ruta. En caso de reprobación ella vuelve a la etapa de evaluación. ▪Circular: La iniciativa tendrá que pasar por todos los responsables de la ruta y solo el último miembro de la secuencia podrá efectuar la aprobación/reprobación. |
Ciclo
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Este campo es llenado por el sistema con un número secuencial indicando el ciclo de evaluación/aprobación que la iniciativa está pasando. Cada vez que la iniciativa es reprobada y pasa nuevamente por la etapa de evaluación/aprobación, el sistema le atribuye automáticamente un número. Seleccione los ciclos anteriores para visualizar los miembros de la ruta responsable que han realizado la evaluación/aprobación de la iniciativa.
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Si el tipo de la iniciativa está configurado con el tipo de ruta Variable, en la barra de herramientas ubicada al lado de la lista de registros, los siguientes botones estarán habilitados:
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Accione este botón para incluir un nuevo miembro en la ruta responsable. Consulte la sección Configuración de ruta responsable para obtener una descripción detallada sobre cómo incluir un nuevo miembro.
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Accione este botón para editar los datos del miembro seleccionado en la lista de registros.
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Accione este botón para excluir el miembro de la ruta responsable seleccionado en la lista de registros.
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Adjunto
Es posible incluir adjuntos relacionados con la iniciativa que se está registrando. Para obtener más detalles sobre cómo asociar adjuntos al registro, consulte la sección Incluyendo adjuntos.
Documento
Es posible asociar documentos del componente SE Documento, relacionados con la iniciativa que está siendo registrada. Para obtener más detalles sobre cómo asociar documentos al registro, consulte la sección Incluyendo documentos.
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En esta sección es posible realizar la simulación de la evaluación de los escenarios asociados a la iniciativa. Consulte la sección Simular evaluación de iniciativas para obtener mayores detalles de cómo realizar esta operación.
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En esta sección es posible asociar a la iniciativa miembros que participan activamente o que pueden verse afectados positiva o negativamente por ella, para recibir una notificación, una vez que la iniciativa sea liberada. Para eso, accione el botón de la barra de herramientas lateral y llene los siguientes campos de la pantalla que será presentada:
Campos
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Área
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Seleccione el área de la organización, cuyos usuarios pertenecientes a ella, irán a componer o formar el grupo de interés de la iniciativa. Utilice los botones ubicados al lado del campo para llenarlo con los datos del usuario conectado o para limpiar el valor llenado, respectivamente.
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Función
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Seleccione una determinada función, para que los usuarios de la organización que la ejercen, compongan el grupo de interés de la iniciativa. Note que es posible utilizar el campo Área como filtro (no es necesario marcar el campo) para seleccionar la función de una determinada área de la organización. Utilice los botones ubicados al lado del campo para llenarlo con los datos del usuario que inició sesión o para borrar el valor llenado, respectivamente.
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Usuario
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Seleccione un usuario específico del sistema para componer el grupo de interés de la iniciativa. Utilice los botones ubicados al lado del campo para registrar un nuevo usuario en el sistema o limpiar el valor llenado, respectivamente.
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Después de llenar los campos necesarios, guarde el registro. Asocie al grupo de interés, tantos miembros como sea necesario.
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Esta sección solamente estará habilitada para edición después de que la iniciativa pase por la etapa de aprobación y sea liberada. En este caso, es posible definir un proyecto (SE Proyecto), para que los debidos responsables puedan planificar su implementación. Para eso, utilice los botones de la barra de herramientas lateral:
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Accione este botón y seleccione la opción deseada:
▪Incluir: Permite incluir un nuevo proyecto (SE Proyecto) para dar atención a la iniciativa. La pantalla del asistente de creación de proyecto ofrecerá las siguientes opciones: oProyecto en blanco: Permite incluir un nuevo proyecto. Siga los pasos del asistente, donde será posible seleccionar el tipo que clasificará el proyecto, atender solicitudes referentes a él, informar su identificador y nombre, definir los responsables, además de configurar las fechas planificadas para su ejecución. Si desea también será posible informar el sumario del proyecto. Las etapas presentadas podrán variar, de acuerdo con las configuraciones realizadas en el tipo del proyecto. Consulte la documentación específica de SE Proyecto (Gestión Planificación de proyectos Crear proyecto utilizando asistente - Proyecto en blanco) para ver más detalles sobre esta operación. oA partir de modelo: Permite incluir un nuevo proyecto a partir de un modelo. Siga los pasos del asistente, donde será posible seleccionar el modelo a partir del cual será creado el proyecto, atender solicitudes referentes a él y definir cuáles datos del modelo serán copiados al nuevo proyecto. Consulte la documentación específica de SE Proyecto (Gestión Planificación de proyectos Crear proyecto utilizando asistente - A partir de modelo) para ver más detalles sobre esta operación. oA partir de proyecto existente: Permite incluir un nuevo proyecto a partir de un proyecto ya registrado. Siga los pasos del asistente, donde será posible seleccionar el proyecto a partir del cual será creado el proyecto, atender solicitudes referentes a él y definir cuáles datos del proyecto serán copiados al nuevo proyecto. Consulte la documentación específica de SE Proyecto (Gestión Planificación de proyectos Crear proyecto utilizando asistente - A partir de proyecto existente) para ver más detalles sobre esta operación. ▪Asociar: En la pantalla que será presentada, ubique y seleccione un proyecto (SE Proyecto) ya registrado, que dará atención a la iniciativa. |
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Accione este botón para desasociar la iniciativa del proyecto seleccionado en la lista de registros.
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Accione este botón para visualizar la pantalla de datos del proyecto, que atiende la iniciativa, seleccionada en la lista de registros.
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Accione este botón para acceder a SE GanttChart y visualizar los detalles de un proyecto que da atención a la iniciativa. Seleccione el registro deseado antes de accionar el botón.
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Notas: Esta operación también podrá ser realizada por medio de la tarea Atención a la iniciativa.
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En esta sección es posible atender las solicitudes de creación de iniciativa, emitidas por medio del componente SE Solicitud. Para eso, en la barra de herramientas lateral, accione el botón y en la pantalla que será presentada, seleccione la solicitud que será atendida por medio del registro de la iniciativa. Esta operación podrá ser realizada también, por medio de la tarea Atención a la solicitud.
Nota: ¡Si ninguna solicitud responde a la iniciativa, esta sección puede ser desconsiderada!
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Después de llenar los campos necesarios, accione el botón Guardar y salir. En este momento, el sistema preguntará si desea enviar la iniciativa para la próxima etapa. Al hacer clic sobre la opción OK la iniciativa será enviada para la evaluación por los debidos responsables. De lo contrario, ella permanecerá en la lista de registros, con la situación Planificación.
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