Configurar categoría

¡Vea una manera fácil y rápida de crear una categoría en el tema "Crear una categoría", de la Guía rápida de SoftExpert Plan de acción!

Para incluir una nueva categoría, accione el botón de la barra de herramientas de la pantalla principal. Para editar los datos de una categoría, selecciónela en la jerarquía de la pantalla principal y accione el botón .

En la pantalla que se abrirá, informe un identificador y nombre para la categoría. También están disponibles las siguientes pestañas:

categoria_dados

Notas: Para incluir una categoría con éxito, es necesario llenar los campos requeridos de la pestaña General. Después de guardar los datos por primera vez, las demás pestañas serán habilitadas para el llenado.

Campo
Categoría superior	Llene este campo para que la categoría en cuestión se incluya jerárquicamente debajo de otra categoría. En este caso, seleccione la categoría deseada. Si en la jerarquía de la pantalla principal se selecciona una categoría, este campo será llenado por el sistema, siendo posible editarlo.
Icono	Seleccione la imagen que representará la categoría, en las pantallas donde este recurso sea utilizado.

Máscara de identificación

Marcada

Desmarcada

Utilizar máscara para el identificador

Al incluir planes y acciones aisladas en esta categoría, será utilizado el recurso de identificación automática. Serán habilitados los siguientes campos:

▪Máscara de identificación: Seleccione la máscara de identificación deseada. Utilice los demás botones al lado del campo para incluir una nueva máscara y utilizarla para generar el identificador y limpiar el campo.

▪Permitir modificar identificador: Marque esta opción para permitir que en el momento de la inclusión de planes y acciones aisladas en esta categoría, el identificador generado pueda ser editado manualmente. Si no está marcada, el identificador generado no podrá ser editado.

Los identificadores deberán ser informados manualmente por el usuario que está incluyendo planes y acciones aisladas en la categoría en cuestión.

Utilizar máscara para el título

Cuando incluya planes de acción en esta categoría, sus títulos se generarán automáticamente a través de una máscara de identificación. Los siguientes campos serán habilitados:

▪Permitir modificar identificador: Marque esta opción para permitir que, en el momento de la inclusión del plan de acción en esta categoría, el título generado pueda ser editado manualmente. Si no está marcada, el título generado no podrá ser editado.

Los títulos deberán ser informados manualmente por el usuario que está incluyendo el plan de acción en la categoría en cuestión.

Prioridad
Método de evaluación	Seleccione el método de evaluación que será utilizado para calcular la prioridad de los planes de acción y acciones aisladas de esta categoría.

Responsable por el plan de acción
Responsable	Seleccione el usuario responsable del seguimiento del plan de acción. Solamente estarán disponibles para selección los usuarios que tengan acceso al menú Gestión Seguimiento. Utilice los demás botones al lado del campo para incluir un nuevo usuario y definirlo como responsable, llenarlo con los datos del usuario conectado y limpiarlo.
Grupo	Seleccione el grupo que será responsable del seguimiento del plan de acción. Utilice los demás botones al lado del campo para incluir un nuevo grupo y definirlo como responsable, editar los datos del grupo seleccionado y limpiar el campo.
Permitir modificar responsable durante la planificación del plan de acción	▪Marque esta opción para que, al planificar el plan de acción, sea posible editar al responsable de su seguimiento. ▪Desmarque esta opción para que no sea posible cambiar al responsable del plan de acción. En este caso, el llenado del campo Responsable, será obligatorio.

Checklist
Checklist de la planificación	Seleccione el checklist que será presentado durante la planificación de los planes de acción o acciones planificadas de esta categoría. Utilice los demás botones para incluir un nuevo checklist, editar los datos del checklist seleccionado y limpiar el campo.
Checklist de la ejecución	Seleccione en este campo el checklist que será presentado durante la ejecución de las acciones de esta categoría. Utilice los demás botones para incluir un nuevo checklist, editar los datos del checklist seleccionado y limpiar el valor llenado.

Configuración de la acción del plan de acción	Marcada	Desmarcada
Permitir incluir acción inmediata	Habilitar la inclusión de acciones inmediatas en la estructura de los planes de acción de esta categoría.	Solo será posible incluir en los planes de esta categoría, acciones planificadas.
Recalcular automáticamente las fechas planificadas de las acciones sucesoras cuando se finalicen las acciones predecesoras	Cuando se finaliza una acción predecesora, el sistema actualizará las fechas de inicio y fin planificadas de toda su cadena de acciones sucesoras iniciando en el siguiente día hábil, a partir de la fecha en que se finalizó la acción predecesora. La duración de las acciones se mantendrá siempre. De la misma manera que el sistema actualizará las fechas cuando la acción se termina con atraso, también lo será cuando se finalice a tiempo.	Para que las fechas cambien, será necesario que el usuario responsable de la planificación de la acción abra una solicitud de aplazamiento de fecha para la acción.
Utilizar máscara para el identificador	En el momento de incluir acciones en los planes de esta categoría, será utilizado el recurso de identificación automática. Serán habilitados los siguientes campos: ▪Máscara de identificación: Seleccione la máscara de identificación deseada. Utilice los demás botones al lado del campo para incluir una nueva máscara y utilizarla para generar el identificador y limpiar el campo. ▪Permitir modificar identificador: Marque esta opción para permitir que en el momento de la inclusión de la acción, el identificador generado pueda ser editado manualmente. Si no está marcada, el identificador generado no podrá ser editado.	Los identificadores deberán ser informados manualmente por el usuario que está incluyendo acciones en los planes de la categoría en cuestión.
Categoría estándar	Llene este campo para predefinir una categoría que clasificará las acciones incluidas en la estructura de los planes de acción. En el momento de la inclusión de la acción, esta categoría podrá ser modificada. Si este campo no ha sido llenado, el campo "Categoría" de los datos de la acción será presentado vacío para su llenado. Si se restringen las categorías que se utilizarán en las acciones del plan, solo estarán disponibles para su selección las categorías definidas.
Categorías permitidas para ser usadas en las acciones del plan de acción	Este campo solamente será presentado después de guardar el registro por primera vez. Llénelo para restringir las categorías que podrán clasificar las acciones de los planes de esta categoría. Si el campo "Categoría estándar" ha sido llenado, primero, se debe seleccionar la categoría estándar informada. Enseguida, se debe seleccionar las otras categorías deseadas. A medida que se agregan las categorías, ellas serán mostradas justo debajo del campo. Para desasociar una categoría del listado, posicione el mouse sobre ella y haga clic en la opción "Quitar". Para eliminar todas las categorías seleccionadas, haga clic en el botón "Limpiar" al lado del campo. Si este campo no ha sido llenado podrá ser seleccionada cualquier categoría para clasificar las acciones del plan.

Perfil de visualización
Perfil de visualización	Seleccione el Perfil de visualización que determinará el conjunto de la información que se presentará en la pantalla de datos de los objetos con esta categoría.

Opción	Marcada	Desmarcada
Aprobación de planificación	Después de finalizar la planificación de los planes y acciones aisladas planificadas de esta categoría, estos pasarán por aprobación. Para eso, será generada la tarea Aprobación de planificación para los debidos responsables.	Después de finalizar la planificación de los planes y acciones aisladas planificadas de esta categoría, estos serán enviados para ejecución.
Verificación	Después de finalizar la ejecución de los planes y acciones aisladas planificadas de esta categoría, estos pasarán por verificación. Para eso, será generada la tarea Verificación de eficacia para los debidos responsables.	Después de finalizar la ejecución de los planes y acciones aisladas planificadas de esta categoría, estos serán finalizados.

Si se marcan las opciones anteriores, los siguientes campos serán habilitados:
Variable	Seleccione esta opción para definir que la ruta responsable sea seleccionada/modificada durante la etapa de planificación/seguimiento (verificación) de los planes/acciones aisladas de esta categoría, además de permitir la edición de sus miembros.
Fijo	Seleccione esta opción para definir que la ruta responsable sea seleccionada/modificada durante la etapa de planificación/seguimiento (verificación) de los planes/acciones aisladas de esta categoría, y no será posible editar sus miembros.
Fijo único	Seleccione esta opción para definir una ruta responsable estándar para la aprobación de la planificación y verificación de los planes/acciones aisladas de esta categoría, o sea, la ruta seleccionada en el respectivo campo, no podrá ser modificada (ni sus miembros) durante la etapa de planificación/seguimiento.
Ruta responsable	Llene este campo para predefinir la ruta responsable que será utilizada para la aprobación de la planificación y verificación de los planes/acciones aisladas de esta categoría. El llenado de este campo es obligatorio, si el tipo de ruta es "Fijo único". Si se selecciona otra opción de tipo de ruta y se llena este campo, durante la etapa de planificación/seguimiento, el sistema utilizará la ruta responsable informada, siendo posible editarla. Note que solo estarán disponibles para selección, las rutas responsables de aprobación. Utilice los demás botones al lado del campo, para incluir una nueva ruta responsable, editar los datos de la ruta seleccionada y limpiar el campo.

En esta pestaña es posible configurar una lista de seguridad para los planes y acciones que serán clasificados por esta categoría.

Para eso; en primer lugar, parametrice las opciones deseadas en la sección Configuraciones:

Opción	Marcada	Desmarcada
Heredar lista de seguridad de la categoría (estándar)	La lista de seguridad configurada en esta sección será válida para todos los planes y acciones aisladas registrados en esta categoría.	Será posible configurar una lista de seguridad específica para cada plan de acción y acción aislada registrados en la categoría.
Bloquear modificación de seguridad en el plan de acción	En el momento de la inclusión del plan/acción aislada, la opción "Heredar lista de seguridad de la categoría del plan de acción/de la acción aislada" no podrá ser desmarcada. Con eso, la lista de seguridad definida para los registros en esta sección, no podrá ser editada.	En la sección "Seguridad", será posible marcar/desmarcar la opción "Heredar lista de seguridad de la categoría del plan de acción/de la acción aislada", así como, editar su lista de seguridad.

Enseguida, seleccione una de las siguientes opciones:

Seguridad
Público	Seleccione esta opción para que cualquier usuario de SE Plan de acción tenga acceso también, a los planes de acción y acciones aisladas de esta categoría.
Restringido	Seleccione esta opción para que solamente determinados usuarios de SE Plan de acción tengan acceso también, a los planes de acción y acciones aisladas de esta categoría. En este momento, los botones de la barra de herramientas lateral quedarán habilitados. Utilícelos para incluir, editar y excluir accesos de la lista de seguridad.

Para incluir un nuevo acceso en la seguridad de los planes de acción y acciones aisladas, accione el botón y realice los siguientes pasos en la pantalla que se abrirá:

Seleccione una de las siguientes opciones para definir el tipo de acceso que compondrá la lista de seguridad:

Tipo de acceso
Grupo	Estará compuesto por los miembros de un grupo ya registrado en SE Plan de acción.
Unidad organizativa	Estará compuesto por usuarios de determinada unidad de negocio/área de la organización.
Área/Función	Estará compuesto por usuarios de determinada área de la organización que ejercen una función específica.
Función	Estará compuesto por usuarios que ejercen determinada función en la organización.
Usuario	Estará compuesto por un usuario específico.
Todos	Estará compuesto por todos los usuarios que tienen acceso a SE Plan de acción.

De acuerdo con el tipo de acceso seleccionado, los Filtros quedarán habilitados para el llenado. Utilícelos para facilitar la búsqueda de los registros deseados.

Si el tipo de acceso seleccionado es Unidad organizativa, será presentada la jerarquía de unidades de negocios y las áreas pertenecientes a ellas (si existen).

Marque las unidades de negocio y/o áreas deseadas. Al marcar la opción "Considerar niveles inferiores" presente en la parte inferior de la pantalla, las unidades organizativas que estén abajo, en la jerarquía de la unidad organizativa marcada, también serán consideradas. Note que al marcar esta opción, si posteriormente son incluidas nuevas subunidades organizativas (ya sean unidades de negocio o áreas), estas serán incorporadas automáticamente a la lista de seguridad.

Al lado de la jerarquía están disponibles también, botones que permiten marcar todos los niveles inferiores de una determinada unidad organizativa o desmarcar todos los niveles inferiores. Es importante resaltar que, al utilizar el botón "Marcar todos los niveles inferiores" si, posteriormente, son incluidas nuevas subunidades organizativas, estas no serán incorporadas a la lista de seguridad.

Después de informar los campos arriba, accione el botón de la barra de herramientas de la pantalla de selección. De acuerdo con el tipo de acceso seleccionado y de los valores informados en los filtros, el resultado será presentado en la lista de registros, ubicada en la parte inferior de la pantalla. Seleccione aquellos que compondrán la lista de seguridad. Utilice las teclas SHIFT o CTRL del teclado o el check al lado de cada ítem, para seleccionar más de un registro a la vez.

En el campo Controles, expanda la lista y marque las acciones deseadas. Enseguida, defina si ellas serán permitidas o denegadas para el tipo de acceso:

Control	Permitido	Denegado
Incluir	El usuario podrá incluir planes de acción y acciones aisladas en la categoría.	El usuario no podrá incluir planes de acción y acciones aisladas en la categoría.
Editar	El usuario podrá editar los datos y la estructura de los planes/acciones aisladas de la categoría.	El usuario no podrá editar los datos de los planes/acciones aisladas.
Excluir	El usuario podrá eliminar los planes/acciones aisladas.	El usuario no podrá eliminar los planes/acciones aisladas.
Datos de la seguridad	El usuario podrá editar las configuraciones de seguridad de los planes/acción aisladas, siempre que estas no estén bloqueadas.	El usuario podrá modificar los demás datos de los planes/acciones aisladas, sin embargo, esta pestaña permanecerá bloqueada, incluso si está desbloqueada para modificación.
Listar	Los planes/acciones aisladas de esta categoría, serán presentados en las listas de registros cuando el usuario conectado acceda a ellas.	Los planes/acciones aisladas de esta categoría, no serán presentados en las listas de registros cuando el usuario conectado acceda a ellas.
Visualizar	El usuario podrá visualizar la pantalla de datos y la estructura de los planes/acciones aisladas en modo "solo lectura".	El usuario no podrá visualizar los datos y la estructura de los planes/acciones aisladas de la categoría.

▪Los controles que no han sido marcados para un determinado tipo de acceso serán considerados como "denegados".

▪Los controles establecidos serán válidos para todos los lugares en los cuales los planes/acciones de esta categoría están visibles, o sea, para las pantallas del menú de registro, gestión, ejecución y consulta, tanto de SE Plan de acción, como de otros componentes de SE Suite, como por ejemplo, en la pantalla del perfil del empleado (SE Administración).

Hecho eso, guarde la selección.

En esta pestaña es posible configurar una lista de seguridad para la categoría. Para eso, seleccione una de las siguientes opciones:

Seguridad
Público	Seleccione esta opción para que cualquier usuario de SE Plan de acción tenga acceso también, a la categoría.
Restringido	Seleccione esta opción para que solo determinados usuarios de SE Plan de acción tengan acceso también, a la categoría. En este momento, los botones de la barra de herramientas lateral quedarán habilitados. Utilícelos para incluir, editar y excluir accesos de la lista de seguridad.

Para incluir un nuevo acceso en la seguridad de la categoría, accione el botón y realice los siguientes pasos en la pantalla que se abrirá: