Tarea:
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Verificación de eficacia
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Quién recibe:
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Usuarios que componen la ruta responsable por la verificación de la eficacia del plan de acción o de la acción aislada.
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Cuando:
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▪La ejecución de una acción aislada planificada es finalizada. ▪La planificación de una acción aislada inmediata es finalizada o aprobada, de acuerdo con las configuraciones realizadas en su categoría. ▪La ejecución de todas las acciones que componen un plan es finalizada o verificada, de acuerdo con las configuraciones realizadas en su categoría. |
Finalidad:
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Permitir a los responsables confirmar si la implementación de la acción aislada/plan de acción está en consonancia con los objetivos preestablecidos. Esta tarea podrá ser ejecutada también, por medio del botón disponible en el e-mail de notificación referente a ella.
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Cómo ejecutar esta tarea:
En la lista de registros pendientes, seleccione el plan de acción o la acción aislada deseada. Enseguida, accione la flecha al lado del botón  y haga clic en la opción deseada:
Esta opción permite visualizar los datos del registro antes de realizar su aprobación. La pantalla que será presentada irá a variar en consonancia con el registro seleccionado. Consulte las secciones Editar acción en ejecución y Editar plan de acción para obtener la descripción detallada de la pantalla de datos que se abrirá. Después de verificar la información necesaria, utilice las siguientes opciones presentadas en la barra de herramientas:
Acciones
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Checklist de la aprobación
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Esta opción solo será presentada si el miembro de la ruta responsable que está realizando la aprobación, tiene un checklist asociado. En la pantalla que se abrirá, será presentada la lista de preguntas que auxiliará al responsable en la verificación de la eficacia.
Responda cada pregunta presentada, seleccionando la opción deseada: Sí, No o N/A. Las respuestas pueden haber sido seleccionadas por el sistema, de acuerdo con el estándar definido en el registro del checklist. Además de eso, el llenado de los campos Nota será obligatorio o no, conforme las configuraciones establecidas, también, en el registro del checklist.
Hecho eso, haga clic en el botón Guardar y cierre la pantalla.
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Aprobar
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Haga clic en esta opción para aprobar la ejecución de la acción aislada/plan de acción. En la pantalla que será presentada, si lo desea, informe un comentario referente a la verificación de la eficacia. Haga clic en el botón Aprobar de la parte inferior de la pantalla. En este momento, la acción aislada o plan de acción será finalizado.
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Reprobar
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Haga clic en esta opción para reprobar la ejecución de la acción aislada/plan de acción. En la pantalla que será presentada, informe una justificación para la reprobación. Enseguida, haga clic en el botón Reprobar de la parte inferior de la pantalla.
Si el registro es un(a):
▪Acción aislada: Esta será enviada nuevamente a la etapa de ejecución, para que los responsables vuelvan a realizar esta etapa. ▪Plan de acción: Este será enviado nuevamente a la etapa de planificación, para que los responsables vuelvan a realizar esta etapa. |
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Esta opción permite aprobar el registro sin visualizar su pantalla de datos. En el campo Aprobado, de la pantalla que se abrirá, seleccione la opción "Sí" para aprobar o la opción "No" para reprobar la ejecución de la acción aislada/plan de acción. El campo Fecha será llenado por el sistema con la fecha en la cual se está realizando esta operación.
Las siguientes pestañas podrán disponibles:
Checklist
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Esta pestaña solo será presentada si el miembro de la ruta responsable que está realizando la aprobación, tiene un checklist asociado. Este checklist tiene el objetivo de auxiliar al responsable en la verificación de la eficacia. Para responderlo, seleccione la opción deseada: Sí, No o N/A. Las respuestas pueden haber sido seleccionadas por el sistema, de acuerdo con el estándar definido en el registro del checklist. Además de eso, el llenado de los campos Nota será obligatorio o no, conforme las configuraciones establecidas, también, en el registro del checklist.
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Comentario
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Registre información importante referente a la verificación de la eficacia. Si la ejecución es reprobada, el llenado de esta pestaña, será obligatorio. En este caso, se debe informar una justificación para la reprobación.
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Ruta
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Esta pestaña solo será presentada si la opción "¿Edita el flujo de aprobación?" ha sido marcada en el momento de la definición del miembro de la ruta responsable que está realizando la verificación. En ella es posible editar el flujo de los miembros responsables por la aprobación de la ejecución. No será posible incluir, editar o excluir miembros que ya hayan ejecutado su tarea de aprobación.
En la barra de herramientas ubicada al lado de la lista de registros utilice los siguientes botones:
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Accione este botón para incluir un nuevo responsable por la verificación de la eficacia. Consulte la sección Configurar ruta responsable para obtener una descripción detallada sobre cómo realizar esta operación. Note que al incluir un nuevo responsable en la ruta asociada a la verificación de la eficacia, esta inclusión no será replicada al registro de la ruta hecha por el menú Configuración  Ruta responsable.
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Accione este botón para editar los datos del responsable por la verificación seleccionado en la lista de registros.
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Accione este botón para excluir al responsable por la verificación seleccionado en la lista de registros.
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Accione este botón para identificar la situación de la aprobación (columna SA), o sea, cual acción fue tomada por los miembros de la ruta responsable.
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Después de llenar los campos necesarios, guarde el registro:
▪Si la verificación de la eficacia de una acción aislada (sea inmediata o planificada) es reprobada, ella será enviada nuevamente a la etapa de ejecución, para que los responsables realicen esta etapa de nuevo. ▪Si la verificación de la eficacia de un plan de acción es reprobada, él será enviado nuevamente a la etapa de planificación, para que los responsables realicen esta etapa de nuevo. ▪Si la verificación de la eficacia es aprobada, la acción aislada o plan de acción será finalizado. |
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