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Para editar los datos de un scorecard, primero, ubíquelo y selecciónelo en la lista de registros de la pantalla principal. Enseguida, accione el botón  de la barra de herramientas. Para realizar esta operación, es necesario tener el control "Modificar" permitido en la seguridad del tipo del scorecard seleccionado.
En este momento, se abrirá la pantalla de datos del scorecard. Las siguientes secciones estarán disponibles para edición:
Si el scorecard en cuestión tiene el control Revisión configurado en su tipo y no es su primera revisión, para habilitar los campos descritos a continuación para edición, será necesario accionar el botón Incluir nueva revisión de la barra de herramientas.
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Haga clic en esta opción para definir la estructura y demás vistas del scorecard. Vea más detalles sobre esta operación en la sección Planificar un scorecard.
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Datos generales
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Campo
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Identificador
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Presenta el identificador del scorecard. Si en el tipo fue configurada la utilización de máscara de identificación, el identificador presentado solo podrá ser editado, si la opción "Permitir modificar identificador" está marcada.
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Nombre
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Presenta el nombre del scorecard, siendo posible editarlo. En este caso, informe el nombre deseado.
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Tipo de Scorecard
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Presenta el tipo que clasifica el scorecard, siendo posible editarlo. En este caso, seleccione el tipo deseado.
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Framework
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Presenta el framework definido en el momento de la inclusión del scorecard, siendo posible editarlo. En este caso, seleccione el framework que desea aplicar a su estructura. Utilice los demás botones al lado del campo para incluir un nuevo framework, asociarlo al modelo y limpiar el campo.
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Rango
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Presenta el rango definido en el momento de la inclusión del modelo, siendo posible editarla. En este caso, seleccione el rango que clasificará el resultado de alcance de la meta de sus indicadores.
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Perfil de visualización
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Presenta el perfil de visualización definido en el momento de la inclusión del scorecard. En este caso, seleccione el perfil de visualización que desea aplicar a determinadas pantallas del scorecard. Utilice los demás botones al lado del campo para incluir un nuevo perfil de visualización y asociarlo al modelo y limpiar el campo.
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Opción
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Marcada
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Desmarcada
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Utilizar máscara para identificación del indicador1
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Al incluir indicadores directamente en la estructura del scorecard, será utilizado el recurso de identificación automática. Serán habilitados los siguientes campos:
▪Máscara de identificación: Seleccione la máscara de identificación deseada. Utilice los demás botones al lado del campo para incluir una nueva máscara y utilizarla para generar el identificador y limpiar el campo. ▪Permitir modificar identificador: Marque esta opción para permitir que, al incluir indicadores en este scorecard, el identificador generado pueda ser editado manualmente. Si no está marcada, el identificador generado no podrá ser editado. |
Los identificadores deberán ser informados manualmente por el usuario que está incluyendo indicadores en la estructura del scorecard.
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Utilizar máscara para identificación del elemento1
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Al incluir elementos directamente en la estructura del scorecard, será utilizado el recurso de identificación automática. Serán habilitados los siguientes campos:
▪Máscara de identificación: Seleccione la máscara de identificación deseada. Utilice los demás botones al lado del campo para incluir una nueva máscara y utilizarla para generar el identificador y limpiar el campo. ▪Permitir modificar identificador: Marque esta opción para permitir que al incluir elementos en este scorecard, el identificador generado pueda ser editado manualmente. Si no está marcada, el identificador generado no podrá ser editado. |
Los identificadores deberán ser informados manualmente por el usuario que está incluyendo elementos en la estructura del scorecard.
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1 - Si en el momento de la inclusión del indicador/elemento en el scorecard, su tipo tiene configuración de máscara de identificación, esta será sobrescrita por la configuración hecha en estas opciones.
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Atributos
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Esta sección solo será presentada, si en la pestaña Detalles  Atributo de la pantalla de datos del tipo del scorecard, fue asociado al menos un atributo. Los atributos podrán haber sido llenados con valores definidos en el momento de la inclusión del scorecard, siendo posible editarlos. La forma de llenar un atributo, varía en consonancia con las configuraciones establecidas en el momento de su registro.
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Sumario
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Presenta la descripción, justificación, puntos débiles, puntos fuertes, impactos, aprendizaje, resultados y recomendaciones informados en el momento de la inclusión del modelo, siendo posible editarlos.
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Esta sección solo será presentada si en el tipo del scorecard es configurado el control Revisión y si la revisión del scorecard en cuestión está habilitada. Vea la descripción detallada de las secciones que serán presentadas en el tema Crear revisión de scorecard.
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Se divide en las siguientes subsecciones:
Scorecard
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Por defecto, el sistema preconfigura que todos los usuarios tengan acceso al scorecard, sin embargo, esta configuración puede ser editada. En la barra de herramientas son presentados los botones que permiten incluir un nuevo acceso, así como, editar y excluir el tipo de acceso seleccionado en la lista de seguridad.
Para incluir un nuevo acceso en la seguridad en el scorecard en cuestión, accione el botón  y realice los siguientes pasos en la pantalla que se abrirá:
1.
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En el campo Tipo de acceso, seleccione una de las siguientes opciones para definir el tipo de acceso que compondrá la lista de seguridad:
Tipo de acceso
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Grupo
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Estará compuesto por los miembros de un grupo ya registrado en SE Desempeño.
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Área
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Estará compuesto por usuarios de determinada unidad de negocio/área de la organización.
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Área/Función
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Estará compuesto por usuarios de determinada área de la organización que ejercen una función específica.
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Función
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Estará compuesto por usuarios que ejercen determinada función en la organización.
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Usuario
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Estará compuesto por un usuario específico.
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Todos
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Estará compuesto por todos los usuarios que tienen acceso a SE Desempeño.
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Si la opción Área es seleccionada, será presentado el siguiente campo:
Campo
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Permitido
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Denegado
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Considerar los niveles inferiores como miembros del grupo
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Los controles establecidos para el área seleccionada para incorporar la lista de seguridad serán aplicados también a sus subáreas. Si posteriormente, son incluidas nuevas subáreas en el área seleccionada, estas serán incorporadas automáticamente a la lista de seguridad.
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Los controles establecidos para el área seleccionada para incorporar la lista de seguridad, no serán aplicados a las áreas que estén abajo, en la jerarquía, del área en cuestión.
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2.
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De acuerdo con el tipo de acceso seleccionado, los Filtros quedarán habilitados para el llenado. Utilícelos para facilitar la búsqueda de los usuarios que compondrán la lista de seguridad.
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3.
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Después de informar los campos de arriba, accione el botón  de la barra de herramientas de la pantalla de selección. De acuerdo con el tipo de acceso seleccionado y de los valores informados en los filtros, el resultado será presentado en la lista de registros, ubicada en la parte inferior de la pantalla. Seleccione aquellos que compondrán la lista de seguridad. Utilice las teclas SHIFT o CTRL del teclado o el check al lado de cada ítem, para seleccionar más de un registro a la vez.
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4.
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En el campo Controles, expanda la lista y marque las acciones deseadas. Enseguida, defina si ellas serán permitidas o denegadas para el tipo de acceso:
Control
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Permitido
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Denegado
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Incluir/Modificar
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El usuario podrá agregar y editar los elementos e indicadores que componen la estructura del scorecard.
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El usuario no podrá incluir y editar los elementos e indicadores de la estructura del scorecard.
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Excluir
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El usuario podrá eliminar elementos e indicadores de la estructura del scorecard.
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El usuario no podrá excluir elementos e indicadores de la estructura del scorecard.
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Visualizar
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El usuario podrá visualizar los datos de los elementos e indicadores de la estructura del scorecard.
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El usuario no podrá visualizar los datos de los elementos e indicadores de la estructura del scorecard.
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Importar
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El usuario podrá importar los valores de meta y medición de los indicadores del scorecard.
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El usuario no podrá importar los valores de meta y medición de los indicadores del scorecard.
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Los controles que no sean marcados para un determinado tipo de acceso serán considerados como "denegados".
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5.
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Después de realizar las configuraciones necesarias, guarde la selección.
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Indicador/elemento
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Opción
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Habilitada
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Deshabilitada
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Seguridad estándar para indicador/elemento del scorecard
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La seguridad definida en esta sección será aplicada a los indicadores y elementos de la estructura del scorecard. Con eso, los botones de la barra lateral se habilitarán, permitiendo incluir, editar y excluir el acceso en la lista de seguridad.
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Por medio de sus respectivas pantallas de datos, será posible personalizar la seguridad de los indicadores y elementos de la estructura del scorecard en cuestión.
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Para incluir un nuevo acceso en la seguridad estándar de los indicadores/elementos del scorecard en cuestión, accione el botón y realice los siguientes pasos en la pantalla que se abrirá:
1.
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En el campo Tipo de acceso, seleccione una de las siguientes opciones para definir el tipo de acceso que compondrá la lista de seguridad:
Tipo de acceso
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Grupo
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Estará compuesto por los miembros de un grupo ya registrado en SE Desempeño.
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Área
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Estará compuesto por usuarios de determinada unidad de negocio/área de la organización.
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Área/Función
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Estará compuesto por usuarios de determinada área de la organización que ejercen una función específica.
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Función
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Estará compuesto por usuarios que ejercen determinada función en la organización.
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Usuario
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Estará compuesto por un usuario específico.
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Todos
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Estará compuesto por todos los usuarios que tienen acceso a SE Desempeño.
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Si la opción Área es seleccionada, será presentado el siguiente campo:
Campo
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Permitido
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Denegado
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Considerar los niveles inferiores como miembros del grupo
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Los controles establecidos para el área seleccionada para incorporar la lista de seguridad serán aplicados también a sus subáreas. Si posteriormente, son incluidas nuevas subáreas en el área seleccionada, estas serán incorporadas automáticamente a la lista de seguridad.
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Los controles establecidos para el área seleccionada para incorporar la lista de seguridad, no serán aplicados a las áreas que estén abajo, en la jerarquía, del área en cuestión.
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2.
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De acuerdo con el tipo de acceso seleccionado, los Filtros quedarán habilitados para el llenado. Utilícelos para facilitar la búsqueda de los usuarios que compondrán la lista de seguridad.
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3.
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Después de informar los campos de arriba, accione el botón de la barra de herramientas de la pantalla de selección. De acuerdo con el tipo de acceso seleccionado y de los valores informados en los filtros, el resultado será presentado en la lista de registros, ubicada en la parte inferior de la pantalla. Seleccione aquellos que compondrán la lista de seguridad. Utilice las teclas SHIFT o CTRL del teclado o el check al lado de cada ítem, para seleccionar más de un registro a la vez.
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4.
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En el campo Controles, expanda la lista y marque las acciones deseadas. Enseguida, defina si ellas serán permitidas o denegadas para el tipo de acceso:
Control
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Permitido
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Denegado
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Alertas
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El usuario recibirá notificación por e-mail cuando el indicador/elemento cumpla la regla del evento.
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El usuario no será notificado por e-mail cuando la regla del evento sea cumplida por el indicador/elemento.
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Visualizar
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El usuario podrá visualizar la información del indicador/elemento en la estructura y en la pantalla de detalles.
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El usuario no podrá visualizar la información del indicador/elemento en la estructura y pantalla de detalles.
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Editar (Detalles)
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El usuario podrá realizar inclusiones o asociaciones en la pantalla de detalles del indicador.
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El usuario no podrá realizar inclusiones o asociaciones en la pantalla de detalles.
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Meta
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El usuario recibirá la tarea de Inclusión de meta y podrá llenar manualmente los valores de las metas del indicador.
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El usuario no recibirá la tarea "Inclusión de meta" y no podrá informar los valores de las metas del indicador.
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Medición
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El usuario recibirá la tarea de Inclusión de medición y podrá llenar manualmente los valores de las mediciones del indicador.
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El usuario no recibirá la tarea "Inclusión de medición" y no podrá informar los valores de las mediciones del indicador.
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Responsable
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El usuario será el responsable por hacer el seguimiento del indicador/elemento. Él podrá realizar esta operación a través del widget Mis indicadores y del perfil del empleado. Este permiso puede ser atribuido para indicadores, por medio de la sección Responsable de la pantalla de datos del indicador en la estructura del scorecard.
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El usuario no será responsable por hacer el seguimiento del indicador/elemento.
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Los controles que no sean marcados para un determinado tipo de acceso serán considerados como "denegados".
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Poniendo en práctica:
Si el control "Responsable" está marcado para un usuario, pero los controles "Meta" y "Medición" no son marcados también, este usuario podrá seguir el progreso del indicador, sin embargo, no podrá informar los valores de meta y medición, y no recibirá la tarea de "Inclusión de meta" e "Inclusión de medición".
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5.
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Después de realizar las configuraciones necesarias, guarde la selección.
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En esta sección, pueden ser asociadas documentaciones relacionadas con el scorecard en cuestión. Si el scorecard fue creado a partir de un modelo o de otro scorecard, podrán ser presentadas las documentaciones asociadas a ellos. Se divide en las siguientes subsecciones:
Adjunto
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Por medio de esta sección es posible incluir, excluir, realizar la descarga y visualizar los adjuntos relacionados con el scorecard. Para obtener más detalles sobre cómo incluir adjuntos en el registro, consulte la sección Incluir adjuntos.
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Documento
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Esta sección solo estará disponible si el componente SE Documento forma parte de las soluciones adquiridas por su organización. En ella, deben ser incluidos o asociados los documentos relacionados con el scorecard. Consulte la sección Incluir documentos para obtener más detalles sobre cómo incluir y/o asociar documentos de SE Documento.
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Esta opción solo será presentada si el componente SE Plan de acción forma parte de las soluciones adquiridas por la organización. Ella permite incluir un nuevo plan de acción, así como, asociar planes de acción ya registrados, y que están relacionados con el scorecard. Para eso, están disponibles las siguientes opciones:
▪Incluir: Haga clic en esta opción y enseguida, seleccione la opción deseada: oPlan de acción: En la pantalla que será presentada seleccione la categoría que clasificará el plan de acción que desea incluir. Guarde la selección hecha. En este momento será presentada la pantalla de datos del plan de acción, posibilitando su configuración. oPlan de acción a partir de un modelo: En la pantalla que será presentada, ubique y seleccione el modelo a partir del cual será creado el plan de acción que desea incluir. Guarde la selección hecha. En este momento será presentada la pantalla de datos del plan de acción, posibilitando su configuración. ▪Asociar: En la pantalla que será presentada, ubique y seleccione el plan de acción ya registrado que desea asociar al scorecard.
Después de incluir/asociar el plan de acción, en esta sección será presentada su estructura, permitiendo visualizar su información. Al posicionar el mouse sobre el card de un(a):
▪Plan de acción: Serán presentadas las opciones que permiten acceder a los datos del plan de acción y desasociarlo del scorecard. ▪Acción del plan de acción: Serán presentadas las opciones que permiten acceder a los datos de la acción y excluirla de la estructura del plan de acción.
Consulte la documentación específica del componente SE Plan de acción para obtener más detalles sobre planes y sus acciones.
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Esta opción solo será presentada si el componente SE Proyecto forma parte de las soluciones adquiridas por la organización. Ella permite asociar proyectos y programas relacionados con el scorecard en cuestión. En la barra de herramientas lateral, están disponibles los siguientes botones:
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Accione este botón y seleccione la opción deseada:
▪Proyecto: En la pantalla que será presentada, ubique y seleccione el proyecto que desea asociar al scorecard. ▪Programa: En la pantalla que será presentada, ubique y seleccione el programa que desea asociar al scorecard. |
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Accione este botón para desasociar el proyecto/programa seleccionado de la lista de registros del scorecard.
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Accione este botón para visualizar la pantalla de datos del proyecto/programa seleccionado en la lista de registros.
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Accione este botón para visualizar el cronograma del proyecto/programa seleccionado en la lista de registros.
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Consulte la documentación específica del componente SE Proyecto para obtener más información sobre programas y proyectos.
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Scorecard
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Opción
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Habilitada
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Deshabilitada
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Estructura expandida
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Al acceder a la estructura del scorecard, se mostrará de forma expandida.
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Al acceder a la estructura del scorecard, se mostrará de forma contraída.
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Campo
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Inicio del período
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Seleccione el mes a partir del cual comenzará la acumulación de los valores obtenidos en el cálculo del scorecard.
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Restringir modificación de valor hasta
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Llene este campo para determinar a partir de qué año el scorecard deberá ser calculado. En este caso, informe el año deseado. Con eso, los valores de los elementos e indicadores hasta el año informado estarán bloqueados y no serán recalculados.
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Evaluación del scorecard
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Opción
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Habilitada
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Deshabilitada
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Evaluar scorecard
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El scorecard será calculado como elemento, o sea, su cálculo será realizado considerando los valores de los indicadores y elementos presentes en su estructura. Para eso, será realizado el promedio ponderado de los indicadores y elementos contenidos en el scorecard.
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El scorecard no tendrá porcentaje, puntuación de rango, etc.
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Limitar el porcentaje de los ítems entre el 0 y el 1001
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Al calcular el promedio ponderado, los valores de los elementos e indicadores estarán limitados entre el 0 y 100.
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Los valores de los elementos e indicadores no serán limitados en el promedio ponderado.
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Considerar puntuación del rango
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Para clasificar el resultado de la evaluación del scorecard, será utilizado el rango asociado a él.
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La puntuación será un promedio de las puntuaciones de los ítems que se encuentran justo debajo del scorecard, en la estructura.
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1 - Esta opción solo estará disponible si la opción "Evaluar scorecard" es habilitada.
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Indicadores
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Opción
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Habilitada
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Deshabilitada
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Cálculo automático del indicador
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Cuando sean informados los valores de meta y medición de los indicadores, además de estos valores, serán calculados los valores acumulados y los valores de todos los indicadores padre, sucesivamente.
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Cuando sean informados los valores de meta y medición de los indicadores solo estos valores serán guardados en los indicadores. No serán calculados los valores acumulados.
En este caso, el cálculo de los valores acumulados podrá ser realizado por medio del menú de Ejecución de scorecard o Cálculo de Scorecard.
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Permitir medición sin meta
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Será posible informar las mediciones del scorecard aunque las metas no hayan sido configuradas.
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Las mediciones solamente podrán ser informadas si las metas son previamente informadas.
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Permitir medición futura
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Será posible informar mediciones futuras para los indicadores del scorecard. Por ejemplo: será posible informar mediciones del mes de noviembre, aunque el mes actual sea julio.
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Solo será posible informar la medición de los períodos que fueron finalizados. Por ejemplo: las mediciones del mes de junio solamente podrán ser informadas cuando el mes actual sea julio.
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¿Permitir modificar valores retroactivos?
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Será posible informar las mediciones de los indicadores del scorecard en períodos pasados. Por ejemplo: será posible informar mediciones referentes a octubre, aunque el mes actual sea noviembre.
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No será posible insertar valores para períodos retroactivos.
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Ejecutar fórmula para el período actual
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Por defecto, las fórmulas con funciones de analytics y procesos son ejecutadas solo en períodos finalizados. Al marcar esta opción, el sistema pasa a ejecutar en el período actual también.
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El sistema continuará ejecutando las fórmulas con funciones de analytics y procesos solo en períodos finalizados.
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Después de realizar todas las configuraciones necesarias, guarde el registro.
Si el scorecard en cuestión está pasando por una revisión, en la barra de herramientas serán presentadas las opciones para la ejecución de la etapa o exclusión de la misma. Consulte la sección Revisión de scorecard para obtener más detalles sobre cómo realizar estas operaciones.
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