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Para editar os dados de uma iniciativa, selecione o registro desejado e acione o botão  na barra de ferramentas da tela principal.
Dados gerais
Os campos desta seção serão apresentados preenchidos, conforme informado no momento do cadastro da iniciativa. Veja a descrição detalhada dos campos na seção Registrar iniciativas.
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Nesta seção são exibidos os dados dos fóruns de discussão referentes à iniciativa, independentemente da situação na qual se encontram. Para visualizar os dados do fórum, selecione o registro desejado e acione o botão  . Veja mais detalhes sobre fóruns e sua utilização acessando o menu Execução  Fórum.
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Esta seção somente será apresentada se, no tipo da iniciativa, for associado um método de avaliação. Neste caso, é realizada a avaliação quantitativa da iniciativa, que permite avaliar seu mérito, com base nos critérios estabelecidos no método de avaliação. Veja mais detalhes na seção Realizar avaliação de iniciativa.
Roteiro de avaliação
Nesta subseção é possível definir os responsáveis pela avaliação da iniciativa. É importante ressaltar que o roteiro somente estará habilitado para edição se na aba Avaliação, da tela de dados do tipo da iniciativa em questão, NÃO estiver configurado com o tipo de roteiro "Fixo" e "Único". Neste caso, preencha os seguintes campos:
Campos
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Roteiro responsável
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Selecione, dentre aqueles registrados no sistema, o roteiro de responsáveis pela avaliação da iniciativa.
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Esperar a liberação de todos os membros da sequência
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Marque esta opção para que a iniciativa siga para a próxima etapa configurada, somente após todos os membros do roteiro liberarem suas pendências.
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Ciclo
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Este campo é preenchido pelo sistema com um número sequencial indicando o ciclo de avaliação/aprovação que a iniciativa está passando. Cada vez que é a iniciativa é reprovada e passa novamente pela etapa de avaliação/aprovação o sistema atribui automaticamente a ela um número. Selecione os ciclos anteriores para visualizar os membros do roteiro responsável que realizaram a avaliação/aprovação da iniciativa.
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Se o tipo da iniciativa estiver configurado com o tipo de roteiro Variável, na barra de ferramentas localizada ao lado da lista de registros, os seguintes botões ficarão habilitados:
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Acione este botão para incluir um novo membro no roteiro responsável. Consulte a seção Configuração de roteiro responsável para obter uma descrição detalhada sobre como inserir um novo membro.
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Acione este botão para editar os dados do membro selecionado na lista de registros.
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Acione este botão para excluir o membro do roteiro responsável selecionado na lista de registros.
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Método de avaliação
Nesta subseção serão apresentados os métodos de avaliação da iniciativa:
Método de avaliação: Este campo é preenchido pelo sistema com o método de avaliação que foi associado ao tipo da iniciativa e utilizado na avaliação da mesma.
Resultado: Os campos a seguir são preenchidos pelo sistema tendo como base o resultado do cálculo realizado com os valores informados na seção Quantitativo:
▪Valor: Este campo apresenta o resultado do cálculo dos valores informados na avaliação. ▪Opção: Este campo apresenta a opção de resultado, configurada no método de avaliação aplicado, para o valor informado no campo anterior.
Quantitativo
Nesta subseção serão apresentados os critérios definidos no método de avaliação, com seus respectivos pesos.
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Nesta seção é possível definir os responsáveis pela aprovação da iniciativa. É importante ressaltar que o roteiro somente estará habilitado para edição se, na aba Aprovação, da tela de dados do tipo da iniciativa em questão, NÃO estiver configurado com o tipo de roteiro "Fixo" e "Único". Neste caso, preencha os seguintes campos:
Campos
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Roteiro responsável
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Selecione, dentre aqueles registrados no sistema, o roteiro de responsáveis pela aprovação da iniciativa.
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Esperar a liberação de todos os membros da sequência
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Marque esta opção para que a iniciativa siga para a próxima etapa configurada, somente após todos os membros do roteiro liberarem suas pendências.
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Tipo da aprovação
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▪Incremental: A iniciativa poderá ser aprovada/reprovada por qualquer responsável do roteiro. Em caso de reprovação ela retorna para a etapa de avaliação. ▪Circular: A iniciativa terá que passar por todos os responsáveis do roteiro e somente o último membro da sequência poderá efetuar a aprovação/reprovação. |
Ciclo
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Este campo é preenchido pelo sistema com um número sequencial indicando o ciclo de avaliação/aprovação que a iniciativa está passando. Cada vez que é a iniciativa é reprovada e passa novamente pela etapa de avaliação/aprovação o sistema atribui automaticamente a ela um número. Selecione os ciclos anteriores para visualizar os membros do roteiro responsável que realizaram a avaliação/aprovação da iniciativa.
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Se no tipo da iniciativa estiver configurado com o tipo de roteiro Variável, na barra de ferramentas localizada ao lado da lista de registros, os seguintes botões ficarão habilitados:
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Acione este botão para incluir um novo membro no roteiro responsável. Consulte a seção Configuração de roteiro responsável para obter uma descrição detalhada sobre como inserir um novo membro.
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Acione este botão para editar os dados do membro selecionado na lista de registros.
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Acione este botão para excluir o membro do roteiro responsável selecionado na lista de registros.
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Anexo
É possível incluir anexos relacionados com a iniciativa que está sendo registrada. Para obter mais detalhes sobre como associar anexos ao registro, consulte a seção Incluindo anexos.
Documento
É possível associar documentos do componente SE Documento, relacionados à iniciativa que está sendo registrada. Para obter mais detalhes sobre como associar documentos ao registro, consulte a seção Incluindo documentos.
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Nesta seção é possível realizar a simulação da avaliação dos cenários associados à iniciativa. Consulte a seção Simular avaliação de iniciativas para obter maiores detalhes de como realizar esta operação.
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Nesta seção é possível associar membros ativamente envolvidos à iniciativa ou que poderão ser afetados positiva ou negativamente por ela, para receberem uma notificação, assim que a iniciativa for liberada. Para isso, acione o botão da barra de ferramentas lateral e preencha os campos da tela que será apresentada:
Campos
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Área
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Selecione a área da organização, cujos usuários pertencentes a ela, irão compor o grupo de interesse da iniciativa. Utilize os botões localizados ao lado do campo para preenchê-lo com os dados do usuário conectado ou para limpar o valor preenchido, respectivamente.
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Função
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Selecione uma determinada função, para que os usuários da organização que a exercem, componham o grupo de interesse da iniciativa. Note que é possível utilizar o campo Área como filtro (não é necessário marcar o campo) para selecionar a função de uma determinada área da organização. Utilize os botões localizados ao lado do campo para preenchê-lo com os dados do usuário conectado ou para limpar o valor preenchido, respectivamente.
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Usuário
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Selecione um usuário específico do sistema para compor o grupo de interesse da iniciativa. Utilize os botões localizados ao lado do campo para cadastrar um novo usuário no sistema ou limpar o valor preenchido, respectivamente.
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Após preencher os campos necessários, salve o registro. Associe ao grupo de interesse, quantos membros forem necessários.
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Esta seção somente estará habilitada para edição após a iniciativa passar pela etapa de aprovação e ser liberada. Neste caso, é possível definir um projeto (SE Projeto), para que os devidos responsáveis possam planejar sua implementação. Para isso, utilize os botões da barra de ferramentas lateral:
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Acione este botão e selecione a opção desejada:
▪Incluir: Permite incluir um novo projeto (SE Projeto) para atender a iniciativa. A tela do assistente de criação de projeto oferecerá as seguintes opções: oProjeto em branco: Permite incluir um novo projeto. Siga os passos do assistente, onde será possível selecionar o tipo que classificará o projeto, atender solicitações referentes a ele, informar seu identificador e nome, definir os responsáveis, além de configurar as datas planejadas para sua execução. Se desejar também será possível informar o sumário do projeto. As etapas apresentadas poderão variar, de acordo com as configurações realizadas no tipo do projeto. Consulte a documentação específica do SE Projeto (Gestão Planejamento de projetos Criar projeto utilizando assistente - Projeto em branco) para ver mais detalhes sobre esta operação. oA partir de modelo: Permite incluir um novo projeto a partir de um modelo. Siga os passos do assistente, onde será possível selecionar o modelo a partir do qual será criado o projeto, atender solicitações referentes a ele e definir quais dados do modelo serão copiados para o novo projeto. Consulte a documentação específica do SE Projeto (Gestão Planejamento de projetos Criar projeto utilizando assistente - A partir de modelo) para ver mais detalhes sobre esta operação. oA partir de projeto existente: Permite incluir um novo projeto a partir de um projeto já registrado. Siga os passos do assistente, onde será possível selecionar o projeto a partir do qual será criado o projeto, atender solicitações referentes a ele e definir quais dados do projeto serão copiados para o novo projeto. Consulte a documentação específica do SE Projeto (Gestão Planejamento de projetos Criar projeto utilizando assistente - A partir de projeto existente) para ver mais detalhes sobre esta operação. ▪Associar: Na tela que será apresentada localize e selecione um projeto (SE Projeto) já registrado que atenderá a iniciativa. |
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Acione este botão para desassociar a iniciativa do projeto selecionado na lista de registros.
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Acione este botão para visualizar a tela de dados do projeto, que atende a iniciativa, selecionado na lista de registros.
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Acione este botão para acessar o SE GanttChart e visualizar os detalhes de um projeto que atende a iniciativa. Selecione o registro desejado antes de acionar o botão.
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Obs.: Esta operação também poderá ser realizada por meio da tarefa Atendimento de iniciativa.
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Nesta seção é possível atender as solicitações de criação de iniciativa, emitidas por meio do componente SE Solicitação. Para isso, na barra de ferramentas lateral, acione o botão e na tela que será apresentada, selecione a solicitação que será atendida por meio do registro da iniciativa. Esta operação poderá ser realizada também, por meio da tarefa Atendimento de solicitação.
Obs.: Se nenhuma solicitação atender a iniciativa, esta seção pode ser desconsiderada!
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Após preencher os campos necessários, acione o botão Salvar e sair. Neste momento, o sistema questionará se deseja enviar a iniciativa para a próxima etapa. Ao clicar sobre a opção OK a iniciativa será enviada para avaliação pelos devidos responsáveis. Caso contrário, ela permanecerá na lista de registros, com a situação Planejamento.
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