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Para editar los datos de una actividad aislada en ejecución, primero, ubíquela y selecciónela en la lista de registros de la pantalla principal. Enseguida, accione el botón  de la barra de herramientas.
En este momento, se abrirá la pantalla de datos. Note que la mayoría de los campos de la pantalla estarán llenos con los datos informados en la planificación de la actividad, y algunos estarán disponibles para su edición por parte del ejecutor:
Esta sección solamente estará disponible si, en el tipo de la actividad está marcada la opción "Permitir apuntar horas". Por medio de ella, es posible realizar el apunte de las horas empleadas en la ejecución de la actividad. Consulte la sección Apuntando horas  Apunte vía objeto para obtener una descripción detallada sobre cómo realizar esta operación.
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La sección Atributo Ejecución solo se mostrará en el panel de navegación, si en la pestaña Atributo de la pantalla de datos del tipo de actividad, es asociado un atributo de ejecución. En este caso, informe los valores de los atributos presentados. Aquellos que sean requeridos deben tener, obligatoriamente, sus valores llenos. La forma de llenar un atributo, varía en consonancia con las configuraciones establecidas al momento de su registro.
Si en la pestaña Atributo de la pantalla de datos del tipo de la actividad se marca la opción "Copiar valores de la planificación para la ejecución" y los atributos de la planificación y ejecución son los mismos, los valores informados en la planificación de la actividad, serán replicados a los atributos presentados en la sección Ejecución, sin embargo, es posible editarlos.
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La sección Ejecución solamente será presentada si, en la pestaña Aprobación del tipo de la actividad que está siendo creada, ha sido marcada la opción "Aprobación de la ejecución". En ella, será posible consultar y gestionar los responsables por la aprobación de la ejecución de la actividad en consonancia con las configuraciones realizadas en su tipo y al momento de su planificación. La edición de la información de esta sección depende del tipo de ruta seleccionado en el tipo de la actividad. Si es una ruta "Fijo único", esta sección no podrá ser editada. Están disponibles los siguientes campos:
Campo
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Ruta responsable
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Seleccione la ruta responsable por la aprobación de la ejecución de la actividad. Si en la configuración, el tipo de ruta definido es "Fijo", solo será posible definir otra ruta por medio de este campo, sin embargo, no será posible editar sus miembros. Note que solo estarán disponibles para selección, rutas responsables de aprobación.
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Tipo de aprobación
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Este campo es llenado por el sistema con el tipo de aprobación (Incremental o Circular) definido en el momento del registro de la ruta responsable seleccionada anteriormente, sin embargo, es posible editarlo.
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Ciclo
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Este campo es llenado por el sistema con un número secuencial, indicando el ciclo de aprobación por el cual la actividad está pasando. Cada vez que la ejecución de la actividad es reprobada y pasa nuevamente por aprobación, el sistema le atribuye un número. Seleccione los ciclos anteriores para visualizar los miembros de la ruta responsable que realizaron la aprobación.
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Esperar la liberación de todos los miembros de la secuencia
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Esta opción será marcada/desmarcada por el sistema, de acuerdo con las definiciones realizadas en el momento del registro de la ruta responsable seleccionada anteriormente. Si esta opción está marcada, la aprobación solo será liberada después de que todos los miembros de la ruta ejecuten sus tareas.
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Si el tipo de ruta definido en el tipo de la actividad es "Variable", en la barra de herramientas lateral de la lista de registros, estarán disponibles los siguientes botones:
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Accione este botón para incluir un nuevo responsable por la aprobación. Consulte la sección Configurar ruta responsable para obtener una descripción detallada sobre cómo realizar esta operación. Note que, al incluir un nuevo responsable en una ruta, asociado a la aprobación de la ejecución de actividad, esta inclusión no será replicada al registro de la ruta hecha por el menú Configuración Ruta responsable.
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Accione este botón para editar los datos del responsable por la aprobación seleccionado en la lista de registros.
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Accione este botón para excluir el responsable por la aprobación seleccionado en la lista de registros.
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Si en la pestaña Opcional Checklist de la pantalla de datos del tipo de la actividad fue asociado un checklist de ejecución, será presentada la sección Ejecución. En ella, será presentada una lista de preguntas que auxiliará al responsable a realizar la ejecución de la actividad aislada debidamente. Para responder las preguntas del checklist, seleccione la opción deseada: Sí, No o N/A. Las respuestas pueden haber sido seleccionadas por el sistema, en consonancia con el estándar definido en el registro del checklist. Además de eso, el llenado de los campos Nota será obligatorio o no, según las configuraciones establecidas, también, en el registro del checklist.
Es importante destacar que para finalizar la ejecución de la actividad con éxito, es necesario que el checklist esté debidamente llenado.
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En esta sección, es posible incluir comentarios referentes a la actividad que está siendo ejecutada. Para eso, en la pantalla que se abrirá, informe el comentario deseado y haga clic en Enviar. Los comentarios incluidos serán presentados en la línea de tiempo de la sección Historial de la actividad.
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En esta sección, deben ser incluidas y llenadas las documentaciones que complementarán la información de la ejecución de la actividad aislada. Para eso, están disponibles las siguientes secciones:
Adjunto
Incluya los adjuntos relacionados con la actividad. Consulte la sección Incluir adjuntos para obtener más detalles sobre cómo incluir adjuntos.
Documento
Incluya o asocie, los documentos relacionados con la actividad. Consulte la sección Incluir documentos para obtener más detalles sobre cómo asociar documentos de SE Documento.
Requerimiento
En esta sección son presentados los requerimientos incluidos en la actividad en el momento de su planificación. Los requerimientos deben ser llenados para poder finalizar la ejecución de la actividad con éxito. El llenado del campo de la columna Adjunto/Documento de la lista de registros, variará de acuerdo con el tipo del requerimiento:
▪Adjunto: Utilice los botones, al lado del campo, para: seleccionar un adjunto ya asociado en la actividad al requerimiento, incluir un adjunto y asociarlo directamente en el requerimiento, visualizar la pantalla de datos del adjunto seleccionado y limpiar el campo. ▪Documento: Utilice los botones al lado del campo para: seleccionar un documento ya asociado en la actividad al requerimiento, incluir un documento a partir de un archivo y asociarlo directamente en el requerimiento, visualizar la pantalla de datos del documento seleccionado y limpiar el campo.
Formulario
En esta sección serán presentados los formularios (SE Formulario) asociados al tipo de la actividad. Accione el botón de la barra de herramientas lateral para llenar los campos del formulario seleccionado en la lista de registros. Si el formulario tiene campos con llenado configurado como requerido, será necesario llenarlos para finalizar con éxito la ejecución de la actividad.
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En esta sección es presentada una línea de tiempo con los principales eventos ocurridos en la acción, hasta el momento actual. Utilice la opción Comentar, ubicada debajo de cada evento, para incluir un comentario al respecto. En el campo que será habilitado, registre el comentario deseado y presione la tecla Enter del teclado. Si lo desea, puede notificar a un usuario, sobre determinado evento, mencionándolo a través de "@usuario". El comentario realizado será presentado en la línea de tiempo. El usuario que realizó el comentario podrá editarlo o borrarlo, por medio de las opciones presentadas.
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En esta sección están disponibles las siguientes opciones:
▪Recurso: Por medio de esta opción es posible visualizar los recursos que fueron asignados a la actividad. En la parte inferior de la sección, se presenta la Cantidad total de horas planificada, reprogramada y realizada. También se presenta el Análisis por función (FPA). En el campo Realizado, informe el número que equivale al FPA que será utilizado para evaluar/mensurar la actividad en cuestión. ▪Hora real: Esta sección será llenada con los datos del apunte de horas realizadas en la actividad. En la parte inferior de la sección, se presenta la Cantidad total de horas normales, extras y totales apuntadas.
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En esta sección, es posible gestionar las finanzas de la actividad. Para eso, están disponibles las siguientes subsecciones:
Por medio de esta sección es posible gestionar los costos referentes a la actividad en cuestión.
Si en la planificación o en el seguimiento de la actividad fueron informados costos, estos serán presentados en esta sección. Será posible incluir nuevos costos, excluir costos no deseados y acceder a los datos de costos ya incluidos y, en el campo Realizado del panel de detalles, informar la cantidad y valor real del costo en cuestión.
Se puede también, dar la baja a los costos que ya fueron pagados. Para eso, basta habilitar la opción "Pagado" en el card del costo. Esta operación podrá ser realizada también, por medio de la tarea Pago de costos o por medio del menú Ejecución Apunte financiero.
Para obtener una descripción detallada de las opciones presentadas en esta sección, consulte la sección Finanza Costo.
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Por medio de esta sección es posible gestionar los ingresos que se esperan obtener con la actividad en cuestión.
Si en la planificación o en el seguimiento de la actividad fueron informados ingresos, estos serán presentados en esta sección. Será posible incluir nuevos ingresos, excluir ingresos no deseados y acceder a los datos de ingresos ya incluidos y, en el campo Realizado del panel de detalles, informar la cantidad y valor real del ingreso en cuestión.
Se puede también, dar la baja a los ingresos que ya fueron recibidos. Para eso, basta habilitar la opción "Recibido" del ingreso deseado. Esta operación podrá ser realizada también, por medio de la tarea Recepción de ingresos o por medio del menú Ejecución Apunte financiero.
Para obtener una descripción detallada de las opciones presentadas en esta sección, consulte la sección Finanza Ingreso.
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Esta sección detalla los costos e ingresos de la actividad, así como su rentabilidad. Para obtener una descripción detallada de las columnas presentadas en esta sección, consulte la sección Finanza Total.
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En la sección Cliente/Proveedor, es posible visualizar y asociar los clientes (SE Cliente) y proveedores (SE Proveedor) de la actividad. En la barra de herramientas lateral, están disponibles los siguientes botones:
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Accione este botón y seleccione la opción deseada:
▪Incluir cliente: Permite asociar un cliente a la actividad en cuestión. En la pantalla que se presentará, ubique y seleccione al cliente deseado y guarde la selección. ▪Incluir proveedor: Permite asociar un proveedor a la actividad en cuestión. En la pantalla que se presentará, ubique y seleccione al proveedor deseado y guarde la selección. |
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Accione este botón para desasociar al cliente o proveedor seleccionado en la lista de registros.
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Accione este botón para visualizar los datos del cliente o proveedor seleccionado en la lista de registros.
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En la sección , se presenta la información tomada por el servicio del sistema referente a la gestión del valor agregado. En el campo Fecha de análisis, seleccione la fecha en la cual desea visualizar la información del EVM de la actividad aislada. Estas fechas corresponden a las fechas en las cuales fue ejecutado el servicio del cálculo del EVM de acuerdo con las configuraciones en los parámetros generales o en la pantalla de datos de la actividad aislada.
Utilice el botón "Opciones" de las áreas gráficas, para acceder a la característica de configuración de gráficos y establecer cómo se mostrará el gráfico o para restaurar el gráfico a la configuración predeterminada. Consulte la sección Configurador de gráficos para obtener más información sobre cómo utilizar este recurso.
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En esta sección se debe registrar la información referente a la entrega de la actividad. El llenado de los campos de esta sección será obligatorio si en el tipo de la actividad, es marcada la opción "Obligar el llenado de los campos de resultado al finalizar". Los siguientes campos están disponibles:
Campo
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Lecciones aprendidas
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Registre el conocimiento adquirido durante la ejecución de la actividad, con el objetivo de mejorar el desempeño futuro.
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Objetivo alcanzado
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Registre lo que se ha alcanzado con la ejecución de la actividad.
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Beneficio alcanzado
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Registre la ganancia obtenida con la ejecución de la actividad.
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Motivo de atraso
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Si se produjo, registre el hecho que motivó el retraso en la ejecución de la actividad.
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Por medio de esta sección, es posible hacer el seguimiento de los vínculos de dependencia establecidos para la actividad. Para eso, están disponibles las siguientes secciones:
Sección
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Predecesor
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Por medio de esta sección es posible hacer el seguimiento de todas las actividades que tienen un vínculo predecesor con la actividad en cuestión, o sea, las actividades ejecutadas anteriormente y que están vinculadas a la actividad.
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Sucesor
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Por medio de esta sección, serán presentadas las actividades definidas como sucesoras de la actividad en cuestión, en el momento de la planificación. Utilice los botones de la barra de herramientas lateral para incluir o asociar otras actividades sucesoras, excluir el vínculo de las actividades y visualizar los datos de la actividad seleccionada.
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En esta sección es posible gestionar las asociaciones a la actividad aislada. Para eso, están disponibles las siguientes subsecciones:
Permite hacer el seguimiento de los incidentes que están relacionados con la actividad. Para que este recurso funcione correctamente es necesario que el componente SE Incidente forme parte de las soluciones adquiridas por su organización. En la barra de herramientas lateral, están disponibles los siguientes botones:
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Accione este botón para incluir un nuevo incidente y asociarlo a la actividad. En la pantalla que será presentada, seleccione el tipo que clasificará el incidente que desea iniciar. Los campos Título y Descripción estarán habilitados para llenado de acuerdo con las configuraciones realizadas en el proceso. Guarde el registro. Si el iniciador es también el ejecutor de la primera actividad del flujo, la pantalla de datos de la actividad será presentada.
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Accione este botón para asociar un incidente que ha sido registrado a la actividad en cuestión. En la pantalla que se abrirá, ubique, seleccione el incidente deseado y guarde la selección.
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Accione este botón para desasociar el incidente seleccionado en la lista de registros, de la actividad.
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Accione este botón para visualizar la pantalla de datos del incidente seleccionado en la lista de registros. Consulte la documentación específica del componente SE Incidente para obtener más detalles sobre la pantalla de datos de incidentes.
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Accione este botón para visualizar el diagrama de flujo del proceso asociado al tipo del incidente seleccionado en la lista de registros. Consulte la documentación específica del componente SoftExpert BPM Suite - Modelador de procesos para obtener más detalles sobre diagrama de flujos de procesos.
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Permite visualizar los indicadores asociados a la actividad al momento de su planificación. Para que este recurso funcione correctamente es necesario que el componente SE Desempeño forme parte de las soluciones adquiridas por su organización. Utilice el botón de la barra de herramientas lateral para visualizar los detalles del indicador seleccionado. Consulte la documentación específica del componente SE Desempeño para obtener más información sobre la pantalla de detalles del indicador.
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Permite realizar la identificación de ocurrencias, así como, asociar ocurrencias ya identificadas, en el componente SE Acción y que están relacionadas con la actividad. Para que este recurso funcione correctamente es necesario que el componente SE Acción forme parte de las soluciones adquiridas por su organización. En la barra de herramientas lateral, están disponibles los siguientes botones:
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Accione este botón para incluir una nueva identificación de ocurrencia. Consulte la sección Identificación de ocurrencia, de la documentación específica del componente SE Acción, para obtener la descripción detallada sobre cómo identificar una ocurrencia.
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Accione este botón para asociar una ocurrencia ya identificada, a la actividad. Utilice los filtros de búsqueda de las pestañas presentadas en la pantalla de selección para ubicar la ocurrencia deseada con más facilidad.
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Accione este botón para desasociar la ocurrencia seleccionada en la lista de registros de la actividad.
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Accione este botón para visualizar la pantalla de datos de la ocurrencia seleccionada en la lista de registros.
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Permite incluir un nuevo plan de acción, así como, asociar planes de acción ya registrados, en el componente SE Plan de acción y que están relacionados con la actividad. Para eso, están disponibles las siguientes opciones:
Campo
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Incluir
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▪Plan de acción: En la pantalla que será presentada, seleccione la categoría que clasificará el plan de acción que desea incluir. Guarde la selección hecha. En este momento, será presentada la pantalla de datos de la estructura del plan de acción, posibilitando su configuración. ▪Plan de acción a partir de un modelo: En la pantalla que será presentada, ubique y seleccione el modelo a partir del cual será creado el plan de acción que desea incluir. Guarde la selección hecha. En este momento será presentada la pantalla de datos de la estructura del plan de acción, posibilitando su configuración. |
Asociar
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En la pantalla que será presentada, ubique y seleccione el plan de acción ya registrado que desea asociar a la actividad.
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Para que este recurso funcione correctamente, es necesario que el componente SE Plan de acción forme parte de las soluciones adquiridas por su organización.
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▪Después de incluir/asociar el plan de acción en esta sección, se presentará la estructura del plan en cuestión y sus acciones, permitiendo visualizar su información. ▪Al posicionar el mouse sobre el card del plan de acción, serán presentadas las opciones que permiten visualizar la estructura del plan de acción y desasociarlo de la actividad. ▪Al posicionar el mouse sobre el card de una acción del plan de acción, serán presentadas las opciones que permiten visualizar los datos de la acción y excluirla de la estructura del plan de acción. ▪Consulte la documentación específica del componente SE Plan de acción para obtener más detalles sobre planes y sus acciones. |
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Para que este recurso funcione correctamente es necesario que los componentes SE Proceso y SE Workflow formen parte de las soluciones adquiridas por su organización. Las siguientes subsecciones están disponibles:
Modelo: Permite visualizar los procesos que podrán ser instanciados a partir de la actividad en cuestión. Utilice los botones de la barra de herramientas lateral para visualizar: los datos del proceso, diagrama de flujo y árbol de la estructura del proceso seleccionado en la lista de registros.
Instancia: En esta sección, es posible iniciar o asociar workflows del proceso seleccionado en la sección Modelo. Para esa y otras operaciones, utilice los siguientes botones de la barra de herramientas lateral:
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▪Iniciar: En la pantalla que será presentada, si existe más de un proceso modelo asociado, seleccione el proceso que será instanciado. Los campos Título y Descripción serán habilitados para su llenado de acuerdo con las configuraciones realizadas en el proceso. Guarde el registro. Si el iniciador es también el ejecutor de la primera actividad del flujo, la pantalla de datos de la actividad será presentada. ▪Asociar: En la pantalla que será presentada, ubique y seleccione el workflow que desea asociar a la actividad en cuestión. |
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Haga clic en este botón para mostrar la pantalla de datos del workflow seleccionado en la lista de registros. Consulte la documentación específica del componente SE Workflow para obtener la descripción detallada de la pantalla que se abrirá.
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Accione este botón para visualizar el diagrama de flujo del workflow seleccionado en la lista de registros. Consulte la documentación específica del componente SoftExpert BPM Suite - Modelador de procesos (SE Proceso) para obtener más detalles sobre diagrama de flujos de procesos.
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Accione este botón para excluir el workflow seleccionado en la lista de registros.
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Accione este botón para copiar los valores de los atributos del workflow seleccionado en la lista de registros para la actividad aislada en cuestión.
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Permite realizar un seguimiento de las solicitudes relacionadas con la actividad. Para que este recurso funcione correctamente es necesario que el componente SE Solicitud forme parte de las soluciones adquiridas por su organización. Utilice el botón de la barra de herramientas lateral para visualizar los datos de la solicitud seleccionada en la lista de registros. Consulte la documentación específica del componente SE Solicitud para obtener más información sobre la pantalla de datos de solicitudes.
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Después de informar todos los campos necesarios, guarde el registro. Vea en la sección Finalizar una actividad, como finalizar la ejecución de la actividad.
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